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【簡単設定】FreshsalesのデータをHubSpotに自動的に連携する方法
■概要
FreshsalesとHubSpotを併用し、顧客情報を管理しているものの、それぞれのツールに手動でデータを入力する作業に手間を感じていませんか。片方に入力した情報をもう一方に転記するのは、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、Freshsalesで新しいコンタクトが作成されると、自動でHubSpotにもコンタクトを登録するため、こうしたデータ連携の課題を解消し、より効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとHubSpotの両方を利用し、顧客データを手作業で同期している方
- FreshsalesからHubSpotへのデータ入力漏れやミスをなくし、精度を高めたい方
- 営業やマーケティング活動の効率化のため、アプリ間のデータ連携を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesでのコンタクト作成をトリガーに、自動でHubSpotへ登録されるため、二重入力の手間や作業時間を削減できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや同期漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定して、Freshsalesから取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotにコンタクトを作成する際、登録する各項目の内容は任意で設定可能です。トリガーで取得したFreshsalesの情報（氏名、メールアドレスなど）を活用し、HubSpotのどのプロパティにどのデータを登録するかを指定してください
■注意事項
- Freshsales、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
FreshsalesとHubSpotを併用し、顧客情報を管理しているものの、それぞれのツールに手動でデータを入力する作業に手間を感じていませんか。片方に入力した情報をもう一方に転記するのは、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、Freshsalesで新しいコンタクトが作成されると、自動でHubSpotにもコンタクトを登録するため、こうしたデータ連携の課題を解消し、より効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとHubSpotの両方を利用し、顧客データを手作業で同期している方
- FreshsalesからHubSpotへのデータ入力漏れやミスをなくし、精度を高めたい方
- 営業やマーケティング活動の効率化のため、アプリ間のデータ連携を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesでのコンタクト作成をトリガーに、自動でHubSpotへ登録されるため、二重入力の手間や作業時間を削減できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや同期漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定して、Freshsalesから取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotにコンタクトを作成する際、登録する各項目の内容は任意で設定可能です。トリガーで取得したFreshsalesの情報（氏名、メールアドレスなど）を活用し、HubSpotのどのプロパティにどのデータを登録するかを指定してください
■注意事項
- Freshsales、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Freshsalesで管理しているコンタクト情報を、HubSpotにも手作業で入力している…」
「営業部門とマーケティング部門で利用するツールが異なり、データの二重入力に手間がかかるうえ、入力ミスも発生しがち…」
このように、FreshsalesとHubSpot間での手作業によるデータ連携に、非効率さや課題を感じていませんか？
もし、Freshsalesに新しいコンタクトが作成されたら、自動的にHubSpotにも同じ情報が登録される仕組みがあれば、こうした日々の面倒な作業から解放され、データの一貫性を保ちながら、より戦略的な業務に割く貴重な時間を生み出せます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、これまで自動化を諦めていた方でもすぐに実践可能です。
ぜひこの機会に導入して日々の業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはFreshsalesとHubSpotを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
FreshsalesとHubSpotを併用し、顧客情報を管理しているものの、それぞれのツールに手動でデータを入力する作業に手間を感じていませんか。片方に入力した情報をもう一方に転記するのは、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、Freshsalesで新しいコンタクトが作成されると、自動でHubSpotにもコンタクトを登録するため、こうしたデータ連携の課題を解消し、より効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとHubSpotの両方を利用し、顧客データを手作業で同期している方
- FreshsalesからHubSpotへのデータ入力漏れやミスをなくし、精度を高めたい方
- 営業やマーケティング活動の効率化のため、アプリ間のデータ連携を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesでのコンタクト作成をトリガーに、自動でHubSpotへ登録されるため、二重入力の手間や作業時間を削減できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや同期漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定して、Freshsalesから取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotにコンタクトを作成する際、登録する各項目の内容は任意で設定可能です。トリガーで取得したFreshsalesの情報（氏名、メールアドレスなど）を活用し、HubSpotのどのプロパティにどのデータを登録するかを指定してください
■注意事項
- Freshsales、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
FreshsalesとHubSpotを併用し、顧客情報を管理しているものの、それぞれのツールに手動でデータを入力する作業に手間を感じていませんか。片方に入力した情報をもう一方に転記するのは、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、Freshsalesで新しいコンタクトが作成されると、自動でHubSpotにもコンタクトを登録するため、こうしたデータ連携の課題を解消し、より効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとHubSpotの両方を利用し、顧客データを手作業で同期している方
- FreshsalesからHubSpotへのデータ入力漏れやミスをなくし、精度を高めたい方
- 営業やマーケティング活動の効率化のため、アプリ間のデータ連携を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesでのコンタクト作成をトリガーに、自動でHubSpotへ登録されるため、二重入力の手間や作業時間を削減できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや同期漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定して、Freshsalesから取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotにコンタクトを作成する際、登録する各項目の内容は任意で設定可能です。トリガーで取得したFreshsalesの情報（氏名、メールアドレスなど）を活用し、HubSpotのどのプロパティにどのデータを登録するかを指定してください
■注意事項
- Freshsales、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
FreshsalesとHubSpotを連携してできること
FreshsalesとHubSpotのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記作業を自動化し、業務の効率化を図ることができます。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Freshsalesでコンタクトが作成されたら、HubSpotにも登録する
Freshsalesに新しいコンタクトが追加されるたびに、その情報を手動でHubSpotにコピー＆ペーストする作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなります。
この連携により、Freshsalesでのコンタクト作成をトリガーとして、HubSpotに新しいコンタクトを自動で作成することが可能です。
■概要
FreshsalesとHubSpotを併用し、顧客情報を管理しているものの、それぞれのツールに手動でデータを入力する作業に手間を感じていませんか。片方に入力した情報をもう一方に転記するのは、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、Freshsalesで新しいコンタクトが作成されると、自動でHubSpotにもコンタクトを登録するため、こうしたデータ連携の課題を解消し、より効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとHubSpotの両方を利用し、顧客データを手作業で同期している方
- FreshsalesからHubSpotへのデータ入力漏れやミスをなくし、精度を高めたい方
- 営業やマーケティング活動の効率化のため、アプリ間のデータ連携を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesでのコンタクト作成をトリガーに、自動でHubSpotへ登録されるため、二重入力の手間や作業時間を削減できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや同期漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定して、Freshsalesから取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotにコンタクトを作成する際、登録する各項目の内容は任意で設定可能です。トリガーで取得したFreshsalesの情報（氏名、メールアドレスなど）を活用し、HubSpotのどのプロパティにどのデータを登録するかを指定してください
■注意事項
- Freshsales、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
FreshsalesとHubSpotを併用し、顧客情報を管理しているものの、それぞれのツールに手動でデータを入力する作業に手間を感じていませんか。片方に入力した情報をもう一方に転記するのは、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、Freshsalesで新しいコンタクトが作成されると、自動でHubSpotにもコンタクトを登録するため、こうしたデータ連携の課題を解消し、より効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとHubSpotの両方を利用し、顧客データを手作業で同期している方
- FreshsalesからHubSpotへのデータ入力漏れやミスをなくし、精度を高めたい方
- 営業やマーケティング活動の効率化のため、アプリ間のデータ連携を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesでのコンタクト作成をトリガーに、自動でHubSpotへ登録されるため、二重入力の手間や作業時間を削減できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや同期漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定して、Freshsalesから取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotにコンタクトを作成する際、登録する各項目の内容は任意で設定可能です。トリガーで取得したFreshsalesの情報（氏名、メールアドレスなど）を活用し、HubSpotのどのプロパティにどのデータを登録するかを指定してください
■注意事項
- Freshsales、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesで取引が成立したら、HubSpotに取引を作成する
Freshsales上で取引が「成立」のステータスになった際に、その情報をマーケティング部門が利用するHubSpotへ手動で連携していると、情報の伝達にタイムラグが生じたり、共有漏れが発生するリスクがあります。
この自動化フローを導入することで、Freshsalesで特定の条件（取引成立など）を満たした取引情報をトリガーに、HubSpotにも自動で取引を作成ことが可能になります。
■概要
Freshsalesで管理している取引情報を、手作業でHubSpotに転記していませんか？SaaS間の情報連携における手作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりえます。このワークフローを活用することで、FreshsalesとHubSpotの連携が自動化され、Freshsalesで取引が成立した際に、その情報を基にHubSpotへ自動で取引を作成します。これにより、営業活動におけるデータ入力の手間を省き、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとHubSpotを併用し、二重入力の手間に課題を感じている営業担当者の方
- FreshsalesからHubSpotへのデータ移行を自動化し、営業チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
- SaaS間の連携によって定型業務を効率化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesで取引が成立すると自動でHubSpotへ取引が作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
- 手動でのデータ入力が不要になることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取引のステータスが「成立」の場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、Freshsalesから取得した情報をもとに取引を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotで取引を作成するオペレーションにて、取引名や取引ステージ、金額といった各項目に設定する値を任意でカスタマイズしてください
- 前のステップであるFreshsalesのトリガーで取得した企業名や担当者情報などを、HubSpotの対応する項目に紐づけて設定することが可能です
■注意事項
- Freshsales、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Freshsalesで管理している取引情報を、手作業でHubSpotに転記していませんか？SaaS間の情報連携における手作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりえます。このワークフローを活用することで、FreshsalesとHubSpotの連携が自動化され、Freshsalesで取引が成立した際に、その情報を基にHubSpotへ自動で取引を作成します。これにより、営業活動におけるデータ入力の手間を省き、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとHubSpotを併用し、二重入力の手間に課題を感じている営業担当者の方
- FreshsalesからHubSpotへのデータ移行を自動化し、営業チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
- SaaS間の連携によって定型業務を効率化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesで取引が成立すると自動でHubSpotへ取引が作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
- 手動でのデータ入力が不要になることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取引のステータスが「成立」の場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、Freshsalesから取得した情報をもとに取引を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotで取引を作成するオペレーションにて、取引名や取引ステージ、金額といった各項目に設定する値を任意でカスタマイズしてください
- 前のステップであるFreshsalesのトリガーで取得した企業名や担当者情報などを、HubSpotの対応する項目に紐づけて設定することが可能です
■注意事項
- Freshsales、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
FreshsalesとHubSpotの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にFreshsalesとHubSpotを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでFreshsalesとHubSpotの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Freshsales／HubSpot
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Freshsalesでコンタクトが作成されたら、HubSpotにも登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- FreshsalesとHubSpotのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Freshsalesのトリガー設定およびHubSpotのアクション設定
- トリガーをONにしてフローが正しく動くかを確認
■概要
FreshsalesとHubSpotを併用し、顧客情報を管理しているものの、それぞれのツールに手動でデータを入力する作業に手間を感じていませんか。片方に入力した情報をもう一方に転記するのは、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、Freshsalesで新しいコンタクトが作成されると、自動でHubSpotにもコンタクトを登録するため、こうしたデータ連携の課題を解消し、より効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとHubSpotの両方を利用し、顧客データを手作業で同期している方
- FreshsalesからHubSpotへのデータ入力漏れやミスをなくし、精度を高めたい方
- 営業やマーケティング活動の効率化のため、アプリ間のデータ連携を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesでのコンタクト作成をトリガーに、自動でHubSpotへ登録されるため、二重入力の手間や作業時間を削減できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや同期漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定して、Freshsalesから取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotにコンタクトを作成する際、登録する各項目の内容は任意で設定可能です。トリガーで取得したFreshsalesの情報（氏名、メールアドレスなど）を活用し、HubSpotのどのプロパティにどのデータを登録するかを指定してください
■注意事項
- Freshsales、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
FreshsalesとHubSpotを併用し、顧客情報を管理しているものの、それぞれのツールに手動でデータを入力する作業に手間を感じていませんか。片方に入力した情報をもう一方に転記するのは、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、Freshsalesで新しいコンタクトが作成されると、自動でHubSpotにもコンタクトを登録するため、こうしたデータ連携の課題を解消し、より効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとHubSpotの両方を利用し、顧客データを手作業で同期している方
- FreshsalesからHubSpotへのデータ入力漏れやミスをなくし、精度を高めたい方
- 営業やマーケティング活動の効率化のため、アプリ間のデータ連携を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesでのコンタクト作成をトリガーに、自動でHubSpotへ登録されるため、二重入力の手間や作業時間を削減できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや同期漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定して、Freshsalesから取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotにコンタクトを作成する際、登録する各項目の内容は任意で設定可能です。トリガーで取得したFreshsalesの情報（氏名、メールアドレスなど）を活用し、HubSpotのどのプロパティにどのデータを登録するかを指定してください
■注意事項
- Freshsales、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:FreshsalesとHubSpotのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。
この設定は初回のみ必要です。
先ずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するFreshsalesとHubSpotのマイアプリ登録方法を解説していきます。
Freshsalesのマイアプリ登録
アプリの検索欄でFreshsalesを検索し、アプリを選択すると、以下の画面が表示されます。
各項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。
- アカウント名：「テスト」「プロジェクト名」「部署名」など任意の名前を入力してください。
- アクセストークン：Freshsalesの管理画面からAPIキーを取得し、入力します。
- お使いのバンドルエイリアス：APIキー取得ページに記載されている情報を登録しましょう。
HubSpotのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
- HubSpotはOAuth認証でID/Passの入力でマイアプリの登録が可能ですが、HubSpotにてアプリを接続する権限を追加する必要があります。
※権限の追加は、「スーパー管理者権限」 のユーザーのみ可能です。
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
ステップ2:テンプレートをコピーする
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
FreshsalesとHubSpotを併用し、顧客情報を管理しているものの、それぞれのツールに手動でデータを入力する作業に手間を感じていませんか。片方に入力した情報をもう一方に転記するのは、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、Freshsalesで新しいコンタクトが作成されると、自動でHubSpotにもコンタクトを登録するため、こうしたデータ連携の課題を解消し、より効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとHubSpotの両方を利用し、顧客データを手作業で同期している方
- FreshsalesからHubSpotへのデータ入力漏れやミスをなくし、精度を高めたい方
- 営業やマーケティング活動の効率化のため、アプリ間のデータ連携を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesでのコンタクト作成をトリガーに、自動でHubSpotへ登録されるため、二重入力の手間や作業時間を削減できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや同期漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定して、Freshsalesから取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotにコンタクトを作成する際、登録する各項目の内容は任意で設定可能です。トリガーで取得したFreshsalesの情報（氏名、メールアドレスなど）を活用し、HubSpotのどのプロパティにどのデータを登録するかを指定してください
■注意事項
- Freshsales、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
FreshsalesとHubSpotを併用し、顧客情報を管理しているものの、それぞれのツールに手動でデータを入力する作業に手間を感じていませんか。片方に入力した情報をもう一方に転記するのは、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、Freshsalesで新しいコンタクトが作成されると、自動でHubSpotにもコンタクトを登録するため、こうしたデータ連携の課題を解消し、より効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとHubSpotの両方を利用し、顧客データを手作業で同期している方
- FreshsalesからHubSpotへのデータ入力漏れやミスをなくし、精度を高めたい方
- 営業やマーケティング活動の効率化のため、アプリ間のデータ連携を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesでのコンタクト作成をトリガーに、自動でHubSpotへ登録されるため、二重入力の手間や作業時間を削減できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや同期漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定して、Freshsalesから取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotにコンタクトを作成する際、登録する各項目の内容は任意で設定可能です。トリガーで取得したFreshsalesの情報（氏名、メールアドレスなど）を活用し、HubSpotのどのプロパティにどのデータを登録するかを指定してください
■注意事項
- Freshsales、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.以下の画面が表示されるので、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:Freshsalesのトリガーアクション設定
1.いよいよフローの設定に入ります！
まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「コンタクトが作成されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.トリガーの起動間隔は、用途に合わせてプルダウンより設定してください。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
※ご契約のプランによって最短の起動間隔が異なります。
4.「フィルタID」は入力欄をクリックし、候補から入力しましょう！
候補は、マイアプリに登録したアカウントに紐づいて表示されます。
5.続いて、Freshsalesのページで、テスト用のコンタクトを作成しましょう。
※今回は、以下のような内容で作成しました。
6.次に、Yoomに戻り「テスト」をクリックしてください。
成功した場合は、データが取得した値に反映されます。
こちらの値は次の設定に活用するので、取得された内容を確認して保存しましょう。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4:HubSpotにも登録する設定
1.あっという間に最後の設定項目です！
これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「コンタクトの作成」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.追加するレコードの値の入力には、先ほどの取得した値を選択できます。
該当する項目にそれぞれ設定してください。
4.その他の項目を任意で設定したら、「テスト」をクリックします。
テストが成功したら、以下のように表示されます。
5.実際にHubSpotを開き、コンタクトが作成できていることを確認しましょう！
6.確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:トリガーをONに設定して動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
HubSpotのデータをFreshsalesに連携したい場合
今回はFreshsalesからHubSpotへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHubSpotからFreshsalesへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
マーケティング活動で獲得したリードを営業部門のFreshsalesへスムーズに連携するなど、逆方向の自動化も業務効率化に貢献しますので、ぜひご活用ください。
HubSpotでコンタクトが作成されたら、Freshsalesで連絡先を作成する
マーケティング部門がHubSpotで獲得した新しいコンタクト（リード）情報を、営業部門が利用するFreshsalesに手動で登録していると、対応の遅れや転記ミスが発生しがちです。
このテンプレートは、HubSpotでのコンタクト作成をトリガーに、Freshsalesに新しい連絡先を自動で作成します。
これにより、リード情報を迅速かつ正確に営業担当者へ引き継ぎ、機会損失を防ぎながらスムーズな顧客対応に繋がります。
■概要
HubSpotとFreshsalesを併用する中で、顧客情報の手入力や転記に手間を感じてはいないでしょうか。それぞれのSaaSに同じ情報を登録する作業は、時間的な負担がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotでコンタクトが作成されると、その情報が自動でFreshsalesへ連携されるため、こうした二重入力の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとFreshsalesを併用し、日々の顧客情報管理に課題を感じている営業やマーケティング担当者の方
- HubSpotからFreshsalesへの手作業によるデータ転記ミスを防ぎ、情報の一元管理を目指しているチームリーダーの方
- SaaS間の連携を自動化し、定型業務を効率化することでコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタTクトが作成されると、自動でFreshsalesへ連絡先が同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報をもとに連絡先が作成されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesで連絡先を作成するオペレーションにて、HubSpotから取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を、Freshsalesのどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotとFreshsalesを併用する中で、顧客情報の手入力や転記に手間を感じてはいないでしょうか。それぞれのSaaSに同じ情報を登録する作業は、時間的な負担がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotでコンタクトが作成されると、その情報が自動でFreshsalesへ連携されるため、こうした二重入力の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとFreshsalesを併用し、日々の顧客情報管理に課題を感じている営業やマーケティング担当者の方
- HubSpotからFreshsalesへの手作業によるデータ転記ミスを防ぎ、情報の一元管理を目指しているチームリーダーの方
- SaaS間の連携を自動化し、定型業務を効率化することでコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタTクトが作成されると、自動でFreshsalesへ連絡先が同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報をもとに連絡先が作成されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesで連絡先を作成するオペレーションにて、HubSpotから取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を、Freshsalesのどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで取引が作成されたら、Freshsalesで取引を作成する
HubSpot上で新しい取引が作成された際に、その情報をFreshsalesにも手動で反映させる作業は、二度手間であり情報の齟齬を生む原因にもなりますよね。
この連携は、HubSpotでの取引作成を検知し、Freshsalesにも自動で関連する取引情報を作成します。
これにより、マーケティングと営業の両部門で取引情報を一元的に管理し、整合性の取れたデータに基づいたアクションを取ることが可能になります。
■概要
HubSpotとFreshsalesを併用していると、同じ取引情報をそれぞれのツールに手入力する作業が発生しがちで、手間がかかる上にミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、FreshsalesとHubSpotの連携を自動化できるため、HubSpotで新しい取引が作成されたタイミングで、自動的にFreshsalesにも取引情報が作成されます。これにより、データ入力の二度手間をなくし、営業活動をより効率的に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとHubSpotを併用し、手動でのデータ入力に手間を感じている営業担当者の方
- 取引情報の入力漏れやミスを防ぎ、データの一貫性を保ちたいと考えているマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業チーム全体の生産性向上を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで取引が作成されると、自動でFreshsalesへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「取引の作成」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotの情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesで取引を作成するオペレーションにて、HubSpotから取得した取引名や金額、会社名などの情報を、Freshsalesの対応する項目にそれぞれ設定してください
■注意事項
- HubSpot、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotとFreshsalesを併用していると、同じ取引情報をそれぞれのツールに手入力する作業が発生しがちで、手間がかかる上にミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、FreshsalesとHubSpotの連携を自動化できるため、HubSpotで新しい取引が作成されたタイミングで、自動的にFreshsalesにも取引情報が作成されます。これにより、データ入力の二度手間をなくし、営業活動をより効率的に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとHubSpotを併用し、手動でのデータ入力に手間を感じている営業担当者の方
- 取引情報の入力漏れやミスを防ぎ、データの一貫性を保ちたいと考えているマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業チーム全体の生産性向上を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで取引が作成されると、自動でFreshsalesへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「取引の作成」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotの情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesで取引を作成するオペレーションにて、HubSpotから取得した取引名や金額、会社名などの情報を、Freshsalesの対応する項目にそれぞれ設定してください
■注意事項
- HubSpot、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
FreshsalesやHubSpotのAPIを使ったその他の自動化例
FreshsalesやHubSpotのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化できます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
Freshsalesを使った便利な自動化例
データベースと連携することで、追加されたレコード情報をもとにFreshsalesに自動でアカウントを追加できます。
簡単な設定だけでアカウントの作成漏れを防げるため、人為的ミスを削減したいときは、以下のテンプレートを試してみてください！
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストやイベント参加者リストなどを、手作業でCRMに転記していませんか？こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでFreshsalesにアカウント情報が自動で作成されるため、データ入力の手間やリスクの解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートの情報を手作業でFreshsalesへ転記している営業担当者の方
- 顧客データ入力の漏れやミスをなくし、データ精度を向上させたいと考えている方
- リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスを効率化したいマーケティング担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにFreshsalesへ自動でアカウントが作成され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるコピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートやシートを指定します。
- 続いて、オペレーションでFreshsalesを選択し、「アカウントの作成」アクションを設定して、スプレッドシートから取得した情報をアカウント名などの項目に紐付けます。
- 最後に、オペレーションで再度Google スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定して、トリガーで追加した行にFreashsalesから取得した情報などを追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいスプレッドシート、シート、そして監視対象のテーブル範囲などを自由に設定可能です。
- Freshsalesでアカウントを作成する際、Google スプレッドシートから取得した情報をどの項目に割り当てるか、また固定値を入力するかなどを自由に設定可能です。
- Google スプレッドシートのレコードを更新する際、どの列の値を条件に更新対象の行を特定するか、また各項目にFreshsalesから取得したどの情報を割り当てるかなどを自由に設定可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleフォームで集めた問い合わせやイベント申込などの情報を、都度手作業でCRMに入力していませんか？この作業は単純ですが時間がかかり、コピー＆ペーストのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると同時に、その内容をもとにFreshsalesへ自動で連絡先を作成します。これにより、データ入力の手間やヒューマンエラーをなくし、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで集めたリード情報をFreshsalesで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ転記に時間がかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーを減らしたいと考えている方
- 問い合わせ対応の初動を迅速化し、顧客管理の効率を高めたいと考えている営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でFreshsalesへ連絡先が作成されるため、手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとFreshsalesをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「連絡先の作成」アクションを設定します。ここで、フォームの回答内容をFreshsalesの各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesの「連絡先の作成」アクションでは、どの項目にGoogleフォームのどの回答内容を紐付けるか、自由に設定が可能です。
- 氏名やメールアドレスだけでなく、会社名や役職など、フォームで取得した様々な情報をFreshsalesの対応するフィールドにマッピングしてください。
■注意事項
- GoogleフォームとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
SalesforceとFreshsalesなど、複数のSFA/CRMを併用している際に、リード情報を手作業で転記する手間や入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローを活用することで、Salesforceに新しいリードが登録された際に、自動でFreshsalesへ連絡先を作成し、面倒なデータ移行作業を効率化できます。FreshsalesのAPI連携などを利用することなく、ノーコードで簡単に二つのツール間のデータ同期を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとFreshsalesを併用し、リード情報の手動転記に手間を感じている方
- SFA/CRM間のデータ入力の漏れやミスを防ぎ、顧客情報を正確に管理したい方
- FreshsalesのAPI開発をせずに、より手軽な方法でデータ連携を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると、自動でFreshsalesに連絡先が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、SFA/CRM間のデータの整合性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとFreshsalesをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報をもとに連絡先を作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesで連絡先を作成するオペレーションにおいて、Salesforceのリード情報からどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Freshsalesのどのフィールドに登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Shopifyで新しい顧客情報が登録されるたびに、手作業でFreshsalesへ連絡先を登録していませんか。この作業は単純ですが、時間もかかり入力ミスや登録漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、ShopifyとFreshsalesを連携し、顧客情報が作成された際に自動でFreshsalesへ連絡先を作成します。面倒な転記作業から解放され、顧客管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとFreshsalesを併用しており、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
- ECサイトの顧客情報をFreshsalesで管理しており、登録漏れや入力ミスを防ぎたい担当者の方
- 顧客管理業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで顧客情報が作成されると、自動でFreshsalesに連絡先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとShopifyをYoomと連携します
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「連絡先の作成」アクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesの「連絡先の作成」アクションでは、どの項目にどの情報を登録するかを設定する必要があります。Shopifyのトリガーから取得した顧客の氏名やメールアドレスなどを、Freshsalesの対応する項目にそれぞれ割り当ててください
■注意事項
- Shopify、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Googleカレンダーで管理している顧客との予定を、営業管理のためにFreshsalesへ一つひとつ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、重要な情報の入力漏れや記載ミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定が作成されるだけで、AIが自動でテキストを抽出しFreshsalesにノートを作成するため、FreshsalesとGoogleカレンダー間の連携を効率化し、入力の手間を省きます。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとGoogleカレンダーを併用し、予定情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
- カレンダー情報と顧客情報を一元管理し、営業活動の記録を効率化したいと考えている方
- 営業チームの活動記録の精度を向上させ、入力業務の標準化を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定を登録するだけでFreshsalesへの記録が完了するため、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます
- 転記作業の自動化によって、入力ミスや記録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客に関する情報の正確性を維持することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとGoogleカレンダーをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、Google カレンダーの予定情報から必要なテキストを抽出するように設定します
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「ノートの新規作成」を選択し、前のステップで抽出した情報を連携してノートを作成するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出オペレーションでは、Google カレンダーの予定の件名や説明文から、どの情報を抽出するかを任意で設定してください
- Freshsalesにノートを作成するオペレーションでは、どの取引先やリードにノートを紐付けるか、またAIで抽出したテキストをノートのどの部分に記載するかなどを任意で設定してください
■注意事項
- Googleカレンダー、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleカレンダーで作成する予定の詳細にFreshsalesでノートを作成するリード、コンタクト、またはアカウントのIDを入力してください。
■概要
Freshsalesで新しいコンタクトが作成されるたびに、手作業でSlackに情報をコピー＆ペーストしてチームに共有するのは手間がかかるうえ、通知漏れや遅延の原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Freshsalesにコンタクトが作成されたタイミングで、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できます。手作業による情報共有の手間をなくし、迅速で正確な顧客対応の初動を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとSlackを日常的に利用し、情報共有を手作業で行っている方
- 新規コンタクト情報を迅速にチームへ共有し、営業活動を加速させたいマネージャーの方
- Freshsalesのデータ入力後の連携作業を自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesでコンタクトが作成されると自動でSlackに通知されるため、手作業での共有にかかる時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、通知漏れや誤った情報の共有といったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを投稿する」アクションで通知内容を設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesのトリガー設定では、特定のフィルタIDを指定することで、条件に合致したコンタクトが作成された際にのみフローボットを起動させることが可能です。
- Slackへの通知先は、任意のチャンネルIDを指定して自由に設定できます。部署やプロジェクト専用のチャンネルなど、適切な場所に通知を送ることができます。
- Slackに投稿するメッセージ内容は自由にカスタマイズが可能です。Freshsalesのコンタクト情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）をメッセージに含めることで、より詳細な情報を共有できます。
■注意事項
- Freshsales、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Freshsalesで新しい取引が作成されるたびに、その情報を手作業でNotionに転記する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Freshsalesで取引が作成されると同時に、Notionのデータベースへ自動で情報が追加されるため、こうした二重入力の手間やヒューマンエラーを解消し、営業とプロジェクト管理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshsalesで管理する取引情報をNotionに手動で転記している営業担当者の方
- 営業活動とプロジェクト管理を連携させ、情報共有を効率化したいチームリーダーの方
- FreshsalesとNotion間のデータ入力の自動化を検討している業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesでの取引作成をトリガーにNotionへ自動で情報が追加され、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記をなくすことで、情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「アプリトリガー」を設定します。これにより、Freshsales上で取引が作成されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「データベースを操作する」アクションを設定し、トリガーで取得した取引情報をNotionの指定したデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesのトリガー設定では、特定の条件に合致した取引のみを自動化の対象とするために、フィルタIDを任意で設定してください。
- Notionのオペレーション設定では、取引情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Freshsales、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Freshsalesで新しい取引が作成されるたびに、関係者へ手動でメール通知をしていませんか？この手作業は、対応漏れや共有の遅れに繋がるだけでなく、営業担当者の貴重な時間を奪ってしまう要因にもなります。このワークフローを活用することで、Freshsalesでの取引作成をトリガーに、Gmailから関係者へ自動で通知メールを送信し、営業活動における迅速な情報共有と効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshsalesを活用し、取引作成時の関係者への迅速な情報共有を徹底したい方
- FreshsalesとGmailを日常的に利用しており、手作業での通知業務に課題を感じている方
- 営業チーム内の情報伝達を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesでの取引作成時に自動でメールが送信されるため、これまで通知作成にかかっていた時間を短縮し、営業活動に専念できます。
- 手作業による通知業務をなくすことで、メールの送信漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」アクションを設定します。これにより、Freshsales上で新しい取引が作成されたことを検知します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Freshsalesから取得した取引情報をもとに通知メールを送信するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesのトリガー設定では、フィルタIDを指定することで、特定のパイプラインやステータスの取引が作成された場合のみフローを起動させることが可能です。
- Gmailのオペレーションでは、通知メールの宛先や件名、本文を自由にカスタマイズできます。Freshsalesから取得した取引情報を本文に含めることで、受信者が内容をすぐに把握できるような通知を作成できます。
■注意事項
- Freshsales、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Freshsalesで管理しているコンタクト情報を、都度Outlookで関係者に手作業で共有していませんか？
手動での通知は手間がかかるだけでなく、連絡漏れやタイムラグの原因にもなり得ます。このワークフローは、FreshsalesとOutlookを連携させ、新しいコンタクトが作成されたタイミングで、指定した宛先に自動でメール通知を送信するため、情報共有の迅速化と作業の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshsalesに登録された新規コンタクト情報を、Outlookですぐに関係者へ共有したい方
- FreshsalesとOutlook間の手作業による情報伝達の手間や、連絡漏れをなくしたい方
- 営業チーム内の情報共有を自動化し、より迅速な顧客対応を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesでのコンタ-クト作成後、Outlookでのメール通知が自動化されるため、手作業での情報共有にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手動での通知作業で起こりがちな、連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとOutlookをYoomと連携する
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Freshsalesで取得した情報をもとに通知メールを送信するように設定する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのメール送信アクションでは、通知を送るメールアドレス（To, Cc, Bcc）を任意で設定できます。
- メールの件名や本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーとなるFreshsalesで作成されたコンタクト情報（会社名、担当者名など）を変数として埋め込み、動的な内容にすることが可能です。
■注意事項
- Outlook、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
FreshsalesとPipedrive、両方のツールで顧客情報を管理していると、データの二重入力が発生しがちではないでしょうか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Freshsalesで新しい取引が作成されると、その情報が自動でPipedriveにも追加されます。FreshsalesとPipedrive間のデータ連携を自動化し、日々の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとPipedriveを併用し、案件管理の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- 異なるSFA/CRM間のデータ連携を手作業で行い、ヒューマンエラーに悩んでいるチームリーダーの方
- FreshsalesとPipedrive
- 間の連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesで取引が作成されると、自動でPipedriveにも取引が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、情報の入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「取引を追加」アクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveで取引を追加する際、取引名や金額、担当者などの各項目に、トリガーで取得したFreshsalesのどの情報を反映させるかを任意で設定してください
■注意事項
- Freshsales、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Freshsalesからcurrency_codeを取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストやイベント参加者リストなどを、手作業でCRMに転記していませんか？こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでFreshsalesにアカウント情報が自動で作成されるため、データ入力の手間やリスクの解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートの情報を手作業でFreshsalesへ転記している営業担当者の方
- 顧客データ入力の漏れやミスをなくし、データ精度を向上させたいと考えている方
- リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスを効率化したいマーケティング担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにFreshsalesへ自動でアカウントが作成され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるコピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートやシートを指定します。
- 続いて、オペレーションでFreshsalesを選択し、「アカウントの作成」アクションを設定して、スプレッドシートから取得した情報をアカウント名などの項目に紐付けます。
- 最後に、オペレーションで再度Google スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定して、トリガーで追加した行にFreashsalesから取得した情報などを追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいスプレッドシート、シート、そして監視対象のテーブル範囲などを自由に設定可能です。
- Freshsalesでアカウントを作成する際、Google スプレッドシートから取得した情報をどの項目に割り当てるか、また固定値を入力するかなどを自由に設定可能です。
- Google スプレッドシートのレコードを更新する際、どの列の値を条件に更新対象の行を特定するか、また各項目にFreshsalesから取得したどの情報を割り当てるかなどを自由に設定可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleフォームで集めた問い合わせやイベント申込などの情報を、都度手作業でCRMに入力していませんか？この作業は単純ですが時間がかかり、コピー＆ペーストのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると同時に、その内容をもとにFreshsalesへ自動で連絡先を作成します。これにより、データ入力の手間やヒューマンエラーをなくし、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで集めたリード情報をFreshsalesで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ転記に時間がかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーを減らしたいと考えている方
- 問い合わせ対応の初動を迅速化し、顧客管理の効率を高めたいと考えている営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でFreshsalesへ連絡先が作成されるため、手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとFreshsalesをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「連絡先の作成」アクションを設定します。ここで、フォームの回答内容をFreshsalesの各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesの「連絡先の作成」アクションでは、どの項目にGoogleフォームのどの回答内容を紐付けるか、自由に設定が可能です。
- 氏名やメールアドレスだけでなく、会社名や役職など、フォームで取得した様々な情報をFreshsalesの対応するフィールドにマッピングしてください。
■注意事項
- GoogleフォームとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
SalesforceとFreshsalesなど、複数のSFA/CRMを併用している際に、リード情報を手作業で転記する手間や入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローを活用することで、Salesforceに新しいリードが登録された際に、自動でFreshsalesへ連絡先を作成し、面倒なデータ移行作業を効率化できます。FreshsalesのAPI連携などを利用することなく、ノーコードで簡単に二つのツール間のデータ同期を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとFreshsalesを併用し、リード情報の手動転記に手間を感じている方
- SFA/CRM間のデータ入力の漏れやミスを防ぎ、顧客情報を正確に管理したい方
- FreshsalesのAPI開発をせずに、より手軽な方法でデータ連携を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると、自動でFreshsalesに連絡先が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、SFA/CRM間のデータの整合性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとFreshsalesをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報をもとに連絡先を作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesで連絡先を作成するオペレーションにおいて、Salesforceのリード情報からどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Freshsalesのどのフィールドに登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Shopifyで新しい顧客情報が登録されるたびに、手作業でFreshsalesへ連絡先を登録していませんか。この作業は単純ですが、時間もかかり入力ミスや登録漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、ShopifyとFreshsalesを連携し、顧客情報が作成された際に自動でFreshsalesへ連絡先を作成します。面倒な転記作業から解放され、顧客管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとFreshsalesを併用しており、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
- ECサイトの顧客情報をFreshsalesで管理しており、登録漏れや入力ミスを防ぎたい担当者の方
- 顧客管理業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで顧客情報が作成されると、自動でFreshsalesに連絡先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとShopifyをYoomと連携します
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「連絡先の作成」アクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesの「連絡先の作成」アクションでは、どの項目にどの情報を登録するかを設定する必要があります。Shopifyのトリガーから取得した顧客の氏名やメールアドレスなどを、Freshsalesの対応する項目にそれぞれ割り当ててください
■注意事項
- Shopify、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Googleカレンダーで管理している顧客との予定を、営業管理のためにFreshsalesへ一つひとつ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、重要な情報の入力漏れや記載ミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定が作成されるだけで、AIが自動でテキストを抽出しFreshsalesにノートを作成するため、FreshsalesとGoogleカレンダー間の連携を効率化し、入力の手間を省きます。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとGoogleカレンダーを併用し、予定情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
- カレンダー情報と顧客情報を一元管理し、営業活動の記録を効率化したいと考えている方
- 営業チームの活動記録の精度を向上させ、入力業務の標準化を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定を登録するだけでFreshsalesへの記録が完了するため、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます
- 転記作業の自動化によって、入力ミスや記録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客に関する情報の正確性を維持することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとGoogleカレンダーをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、Google カレンダーの予定情報から必要なテキストを抽出するように設定します
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「ノートの新規作成」を選択し、前のステップで抽出した情報を連携してノートを作成するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出オペレーションでは、Google カレンダーの予定の件名や説明文から、どの情報を抽出するかを任意で設定してください
- Freshsalesにノートを作成するオペレーションでは、どの取引先やリードにノートを紐付けるか、またAIで抽出したテキストをノートのどの部分に記載するかなどを任意で設定してください
■注意事項
- Googleカレンダー、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleカレンダーで作成する予定の詳細にFreshsalesでノートを作成するリード、コンタクト、またはアカウントのIDを入力してください。
■概要
Freshsalesで新しいコンタクトが作成されるたびに、手作業でSlackに情報をコピー＆ペーストしてチームに共有するのは手間がかかるうえ、通知漏れや遅延の原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Freshsalesにコンタクトが作成されたタイミングで、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できます。手作業による情報共有の手間をなくし、迅速で正確な顧客対応の初動を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとSlackを日常的に利用し、情報共有を手作業で行っている方
- 新規コンタクト情報を迅速にチームへ共有し、営業活動を加速させたいマネージャーの方
- Freshsalesのデータ入力後の連携作業を自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesでコンタクトが作成されると自動でSlackに通知されるため、手作業での共有にかかる時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、通知漏れや誤った情報の共有といったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを投稿する」アクションで通知内容を設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesのトリガー設定では、特定のフィルタIDを指定することで、条件に合致したコンタクトが作成された際にのみフローボットを起動させることが可能です。
- Slackへの通知先は、任意のチャンネルIDを指定して自由に設定できます。部署やプロジェクト専用のチャンネルなど、適切な場所に通知を送ることができます。
- Slackに投稿するメッセージ内容は自由にカスタマイズが可能です。Freshsalesのコンタクト情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）をメッセージに含めることで、より詳細な情報を共有できます。
■注意事項
- Freshsales、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Freshsalesで新しい取引が作成されるたびに、その情報を手作業でNotionに転記する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Freshsalesで取引が作成されると同時に、Notionのデータベースへ自動で情報が追加されるため、こうした二重入力の手間やヒューマンエラーを解消し、営業とプロジェクト管理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshsalesで管理する取引情報をNotionに手動で転記している営業担当者の方
- 営業活動とプロジェクト管理を連携させ、情報共有を効率化したいチームリーダーの方
- FreshsalesとNotion間のデータ入力の自動化を検討している業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesでの取引作成をトリガーにNotionへ自動で情報が追加され、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記をなくすことで、情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「アプリトリガー」を設定します。これにより、Freshsales上で取引が作成されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「データベースを操作する」アクションを設定し、トリガーで取得した取引情報をNotionの指定したデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesのトリガー設定では、特定の条件に合致した取引のみを自動化の対象とするために、フィルタIDを任意で設定してください。
- Notionのオペレーション設定では、取引情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Freshsales、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Freshsalesで新しい取引が作成されるたびに、関係者へ手動でメール通知をしていませんか？この手作業は、対応漏れや共有の遅れに繋がるだけでなく、営業担当者の貴重な時間を奪ってしまう要因にもなります。このワークフローを活用することで、Freshsalesでの取引作成をトリガーに、Gmailから関係者へ自動で通知メールを送信し、営業活動における迅速な情報共有と効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshsalesを活用し、取引作成時の関係者への迅速な情報共有を徹底したい方
- FreshsalesとGmailを日常的に利用しており、手作業での通知業務に課題を感じている方
- 営業チーム内の情報伝達を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesでの取引作成時に自動でメールが送信されるため、これまで通知作成にかかっていた時間を短縮し、営業活動に専念できます。
- 手作業による通知業務をなくすことで、メールの送信漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」アクションを設定します。これにより、Freshsales上で新しい取引が作成されたことを検知します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Freshsalesから取得した取引情報をもとに通知メールを送信するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesのトリガー設定では、フィルタIDを指定することで、特定のパイプラインやステータスの取引が作成された場合のみフローを起動させることが可能です。
- Gmailのオペレーションでは、通知メールの宛先や件名、本文を自由にカスタマイズできます。Freshsalesから取得した取引情報を本文に含めることで、受信者が内容をすぐに把握できるような通知を作成できます。
■注意事項
- Freshsales、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Freshsalesで管理しているコンタクト情報を、都度Outlookで関係者に手作業で共有していませんか？
手動での通知は手間がかかるだけでなく、連絡漏れやタイムラグの原因にもなり得ます。このワークフローは、FreshsalesとOutlookを連携させ、新しいコンタクトが作成されたタイミングで、指定した宛先に自動でメール通知を送信するため、情報共有の迅速化と作業の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshsalesに登録された新規コンタクト情報を、Outlookですぐに関係者へ共有したい方
- FreshsalesとOutlook間の手作業による情報伝達の手間や、連絡漏れをなくしたい方
- 営業チーム内の情報共有を自動化し、より迅速な顧客対応を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesでのコンタ-クト作成後、Outlookでのメール通知が自動化されるため、手作業での情報共有にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手動での通知作業で起こりがちな、連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとOutlookをYoomと連携する
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Freshsalesで取得した情報をもとに通知メールを送信するように設定する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのメール送信アクションでは、通知を送るメールアドレス（To, Cc, Bcc）を任意で設定できます。
- メールの件名や本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーとなるFreshsalesで作成されたコンタクト情報（会社名、担当者名など）を変数として埋め込み、動的な内容にすることが可能です。
■注意事項
- Outlook、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
FreshsalesとPipedrive、両方のツールで顧客情報を管理していると、データの二重入力が発生しがちではないでしょうか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Freshsalesで新しい取引が作成されると、その情報が自動でPipedriveにも追加されます。FreshsalesとPipedrive間のデータ連携を自動化し、日々の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとPipedriveを併用し、案件管理の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- 異なるSFA/CRM間のデータ連携を手作業で行い、ヒューマンエラーに悩んでいるチームリーダーの方
- FreshsalesとPipedrive
- 間の連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesで取引が作成されると、自動でPipedriveにも取引が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、情報の入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「取引を追加」アクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveで取引を追加する際、取引名や金額、担当者などの各項目に、トリガーで取得したFreshsalesのどの情報を反映させるかを任意で設定してください
■注意事項
- Freshsales、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Freshsalesからcurrency_codeを取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
HubSpotを使った便利な自動化例
チャットツールと連携することで、HubSpotにコンタクトが作成されたら自動で通知を送信できます。
テンプレートを設定するだけで、メッセージを作成して送信する手間を省けるので、業務を効率化したいときにおすすめです。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、内容を確認して手作業でSlackに通知していませんか？こうした定型的な情報共有は、手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト登録をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知を送ることができるため、スムーズな情報共有と業務の効率化を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで顧客管理を行い、Slackでチーム内の情報共有をしている方
- HubSpotの新規コンタクト情報を手作業でSlackに転記している営業担当者の方
- リード獲得から営業への情報共有までのプロセスを効率化したいマーケティング担当の方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへのコンタクト登録を検知して自動でSlackに通知するため、これまで手作業での情報共有に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による通知の漏れや、転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報共有を実現します
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知」アクションを設定し、通知先のチャンネルやメッセージ内容を定めます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackに通知を送るオペレーションでは、通知先のチャンネルやメンション先を任意で設定できます。特定の営業担当者やチームのチャンネルを指定することで、より適切な情報共有が可能です
- 通知するメッセージ本文も自由にカスタマイズが可能です。HubSpotから取得したコンタクトの名前や会社名などの情報を含めることで、通知を見ただけで概要を把握できるように設定できます
■注意事項- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
■概要
「HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細をメール送信する」フローは、営業やマーケティング業務の効率化を図る業務ワークフローです。新しいコンタクトがHubSpotに登録されると、Yoomが自動的にZoomミーティングを設定し、その詳細を関連担当者やコンタクトにメールで通知します。
これにより、手動でのミーティング設定や情報共有の手間が省け、迅速なコミュニケーションが可能になります。
HubSpotとZoomの連携を活用することで、営業プロセス全体のスムーズな進行をサポートし、チームの生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotを活用して顧客管理を行っている営業担当者の方
- Zoomを頻繁に利用してオンラインミーティングを実施しているチームリーダーの方
- 新規コンタクトのフォローアッププロセスを自動化したいマーケティング担当者の方
- 手動でのミーティング設定が煩雑で時間を取られている中小企業の経営者の方
- HubSpotとZoomの連携を通じて業務効率化を図りたいIT担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細がメール送信されるため、手作業の手間を大幅に削減できます。
また、自動的にミーティング詳細をメールで送信するため、情報の漏れや誤りを防ぎ、確実なコミュニケーションを実現します。
自動化によって、営業活動全体の流れを一元管理し、効率的な業務進行が可能になります。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、Zendeskで手動でチケットを作成する作業に手間を感じていませんか？この作業は、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性があり、顧客対応の品質にも影響を与えかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたのをきっかけに、Zendeskのチケット作成を自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとZendesk間の情報連携に手間を感じているカスタマーサポート担当者の方
- 新規コンタクトへの迅速な対応と、チケット作成の自動化を目指しているチームリーダーの方
- 手作業によるデータ転記をなくし、顧客対応の品質向上を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが作成されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、手作業での対応時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Zendeskでチケットを作成する際に、件名や本文、その他のフィールドを任意の内容で設定してください。
- HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を動的に引用し、チケットに自動で反映させることが可能です。
■注意事項- HubSpot、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
HubSpotに新しい取引が作成されたら、freee会計にも取引先を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとfreee会計を併用している営業チーム
・HubSpotで獲得したリードや顧客情報をfreee会計に自動で連携し、会計処理を迅速化したい方
・顧客情報の手入力によるミスを減らし、データの正確性を担保したい方
・営業活動と会計処理の連携を強化し、業務効率を向上させたい方
2.HubSpotとfreee会計を併用している経理担当者
・HubSpotで作成された取引先情報をfreee会計に自動で登録し、会計処理の手間を削減したい方
・営業チームと連携し、スムーズな情報共有を実現したい方
・顧客情報の二重管理を解消し、データの一貫性を保ちたい方
■このテンプレートを使うメリット
・顧客情報をHubSpotとfreee会計で一元管理できるため、情報を探す手間が省け、業務効率が向上します。
・HubSpotで取引が作成されると、即座にfreee会計に取引先が作成されるため、常に最新の情報を保持することができます。
■注意事項
・freee会計、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
HubSpotのフォームで送信されたユーザー情報をSendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
Yoomを利用することで、プログラミングの知識がなくてもアプリ同士を簡単に連携できます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.見込み顧客の情報管理としてHubSpotを利用している企業
・HubSpotとSendGridを連携して効率的にメールマーケティングを実施したい方
2.メール配信ツールとしてSendGridを利用している企業
・SendGridを利用してメールキャンペーンを行っている方
・手動でのデータ入力を減らし、時間と労力を節約したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、HubSpotのフォームで送信されたユーザー情報をSendGridのコンタクトリストに追加することができます。
これにより、顧客情報の一元化が実現され、メールマーケティングの効率化が図れます。
また、手動でのデータ入力作業が削減されるため、これまで手間と時間をかけていた情報の転記が不要になります。
その結果、業務のスピードと正確性が向上し、マーケティング活動に集中できる時間が増えます。
加えて、情報のミスや漏れが減少し、より高品質な顧客対応が可能になります。迅速なリードナーチャリングが実現し、売上向上にもつながるでしょう。
■注意事項
・HubSpotとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
スマレジで会員が登録されたら会員情報をHubSpotに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.会計ツールとしてスマレジを導入している店舗運営者
・スマレジに登録された会員情報を別のツールに転記して利用している方
・情報の転記作業を自動化して、情報管理を効率化したい方
2.CRMツールとしてHubSpotを導入している企業
・HubSpotに情報を集約させて会員情報を一元管理したい方
・他部署への情報共有用としてHubSpotに会員情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
毎回手作業でスマレジからHubSpotへ情報転記していると大変だと思います。
特に管理している情報が多いと、その分負担も大きくなります。
人間の手で行う業務が多いと、ヒューマンエラーのリスクも高くなり、正確なデータ管理ができなくなってしまいます。
そこでこのテンプレートを活用すると、上記のような課題解決に貢献します。
手作業で行う業務が自動化されるため、作業負担が軽減されると同時にヒューマンエラーのリスクも低減します。
その結果、正確なデータ管理を実現することができます。
データの不備による機会損失を未然に防止できるため、売上の向上につながります。
■注意事項
・スマレジとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
Wixでフォームが送信されたらHubSpotにコンタクトを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.WixでWebサイトを構築しフォームを設置している方
・フォームから得た情報をHubSpotで管理してマーケティングに活用したい方
2.HubSpotを使って顧客管理やマーケティングを行いたい方
・Wixフォームから新規コンタクトを獲得してHubSpotのコンタクトリストを拡大したい方
■このテンプレートを使うメリット
Wixで作成したフォームは顧客情報やお問い合わせなどを効率的に収集できるツールです。
しかし収集したデータをHubSpotのコンタクトリストに手作業で登録するのは入力ミスや情報漏れの原因にも繋がります。
このフローを活用すれば、Wixでフォームが送信されたら、HubSpotにコンタクトがリアルタイムで登録されます。
これにより、担当者は手作業での入力作業を行う必要がなくなることでマーケティング活動や顧客対応など、より重要な業務に集中することができます。
また、データ入力のミスや情報漏れの心配がなくなり、正確かつ効率的な顧客管理も可能になり業務効率の改善にも繋がります。
■注意事項
・Wix、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Salesforceにリードオブジェクトにレコードが登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・Salesforceで管理しているリードをHubSpotにも自動で反映させ、営業活動を効率化したいチーム
・リード情報を一元管理し、迅速なフォローアップを行いたいチーム
2.マーケティングチーム
・Salesforceで取得したリード情報をHubSpotで活用し、マーケティングキャンペーンやリードナーチャリングを強化したいチーム
・リードの行動履歴を基に、パーソナライズされたマーケティング戦略を実施したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・Salesforceのリード情報をHubSpotにも共有し、顧客対応の一貫性を保ちたいチーム
・リードから顧客への変換プロセスをスムーズに管理したいチーム
■このテンプレートを使う
・リードデータを基にした分析が強化され、マーケティングや営業戦略の効果測定が容易になります。
・Salesforceにリードが登録されるたびに自動でHubSpotにコンタクトを作成することで、手動でのデータ入力の手間を省くことができます。
■注意事項
・HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Outlookで受信した顧客からの重要なメールを、都度HubSpotにコピー＆ペーストで転記する作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れや遅延の原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名のメールを受信した際に、関連するHubSpotのコンタクト情報へ自動でメモを追加し、顧客情報の一元管理と迅速な対応を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- OutlookとHubSpotを併用し、メールからの情報転記を手作業で行っている方
- 顧客とのやり取りをHubSpotに集約し、対応履歴の管理を効率化したい営業担当者の方
- 手作業による連絡漏れや対応遅れを防ぎ、顧客対応の質を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookのメール情報をHubSpotへ自動で記録するため、転記作業にかかっていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定し、自動化の対象となるメールの件名を指定します。
- 続いて、オペレーションの「テキストを生成する」で、受信日時をHubSpotに適した形式に変換します。
- 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトを検索」アクションでメールの送信元アドレスをもとに該当コンタクトを検索します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションを設定し、検索したコンタクトに対して受信したメールの内容を記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダを監視対象とする場合、対象のメールフォルダIDを任意で設定してください。
- HubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションでは、メモを追加する対象のコンタクトIDを、前のステップで取得した情報などをもとに動的に設定してください。
■概要
Webflowのフォームが送信されたらHubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.カスタマーサポートチーム
・顧客からの問い合わせやリクエストを効率的に管理したいチーム
・フォーム送信内容を自動でチケット化し、迅速に対応したいサポート部門
2.営業部門
・見込み顧客の問い合わせを効率的に管理し、迅速に対応したい営業チーム
・フォームから送信された情報を基に、フォローアップアクションを実行したい部門
3.マーケティング部門
・顧客のフィードバックやリクエストをHubSpotで一元管理し、マーケティング活動に活用したいチーム
4.IT部門やシステム管理者
・フォーム送信内容を一元管理し、システム上で効率的に対応したい部門
■このテンプレートを使うメリット
・顧客からの問い合わせやリクエストにリアルタイムで対応でき、顧客満足度の向上に繋がります。
・チケット作成の手間を省けるため作業時間を大幅に短縮することができます。
■注意事項
・Webflow、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
- HubSpotで顧客管理を行い、Slackでチーム内の情報共有をしている方
- HubSpotの新規コンタクト情報を手作業でSlackに転記している営業担当者の方
- リード獲得から営業への情報共有までのプロセスを効率化したいマーケティング担当の方
- HubSpotへのコンタクト登録を検知して自動でSlackに通知するため、これまで手作業での情報共有に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による通知の漏れや、転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報共有を実現します
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知」アクションを設定し、通知先のチャンネルやメッセージ内容を定めます
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackに通知を送るオペレーションでは、通知先のチャンネルやメンション先を任意で設定できます。特定の営業担当者やチームのチャンネルを指定することで、より適切な情報共有が可能です
- 通知するメッセージ本文も自由にカスタマイズが可能です。HubSpotから取得したコンタクトの名前や会社名などの情報を含めることで、通知を見ただけで概要を把握できるように設定できます
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
■概要
「HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細をメール送信する」フローは、営業やマーケティング業務の効率化を図る業務ワークフローです。新しいコンタクトがHubSpotに登録されると、Yoomが自動的にZoomミーティングを設定し、その詳細を関連担当者やコンタクトにメールで通知します。
これにより、手動でのミーティング設定や情報共有の手間が省け、迅速なコミュニケーションが可能になります。
HubSpotとZoomの連携を活用することで、営業プロセス全体のスムーズな進行をサポートし、チームの生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotを活用して顧客管理を行っている営業担当者の方
- Zoomを頻繁に利用してオンラインミーティングを実施しているチームリーダーの方
- 新規コンタクトのフォローアッププロセスを自動化したいマーケティング担当者の方
- 手動でのミーティング設定が煩雑で時間を取られている中小企業の経営者の方
- HubSpotとZoomの連携を通じて業務効率化を図りたいIT担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細がメール送信されるため、手作業の手間を大幅に削減できます。
また、自動的にミーティング詳細をメールで送信するため、情報の漏れや誤りを防ぎ、確実なコミュニケーションを実現します。
自動化によって、営業活動全体の流れを一元管理し、効率的な業務進行が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとZendesk間の情報連携に手間を感じているカスタマーサポート担当者の方
- 新規コンタクトへの迅速な対応と、チケット作成の自動化を目指しているチームリーダーの方
- 手作業によるデータ転記をなくし、顧客対応の品質向上を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが作成されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、手作業での対応時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでチケットを作成する際に、件名や本文、その他のフィールドを任意の内容で設定してください。
- HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を動的に引用し、チケットに自動で反映させることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
HubSpotに新しい取引が作成されたら、freee会計にも取引先を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとfreee会計を併用している営業チーム
・HubSpotで獲得したリードや顧客情報をfreee会計に自動で連携し、会計処理を迅速化したい方
・顧客情報の手入力によるミスを減らし、データの正確性を担保したい方
・営業活動と会計処理の連携を強化し、業務効率を向上させたい方
2.HubSpotとfreee会計を併用している経理担当者
・HubSpotで作成された取引先情報をfreee会計に自動で登録し、会計処理の手間を削減したい方
・営業チームと連携し、スムーズな情報共有を実現したい方
・顧客情報の二重管理を解消し、データの一貫性を保ちたい方
■このテンプレートを使うメリット
・顧客情報をHubSpotとfreee会計で一元管理できるため、情報を探す手間が省け、業務効率が向上します。
・HubSpotで取引が作成されると、即座にfreee会計に取引先が作成されるため、常に最新の情報を保持することができます。
■注意事項
・freee会計、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
HubSpotのフォームで送信されたユーザー情報をSendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
Yoomを利用することで、プログラミングの知識がなくてもアプリ同士を簡単に連携できます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.見込み顧客の情報管理としてHubSpotを利用している企業
・HubSpotとSendGridを連携して効率的にメールマーケティングを実施したい方
2.メール配信ツールとしてSendGridを利用している企業
・SendGridを利用してメールキャンペーンを行っている方
・手動でのデータ入力を減らし、時間と労力を節約したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、HubSpotのフォームで送信されたユーザー情報をSendGridのコンタクトリストに追加することができます。
これにより、顧客情報の一元化が実現され、メールマーケティングの効率化が図れます。
また、手動でのデータ入力作業が削減されるため、これまで手間と時間をかけていた情報の転記が不要になります。
その結果、業務のスピードと正確性が向上し、マーケティング活動に集中できる時間が増えます。
加えて、情報のミスや漏れが減少し、より高品質な顧客対応が可能になります。迅速なリードナーチャリングが実現し、売上向上にもつながるでしょう。
■注意事項
・HubSpotとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
スマレジで会員が登録されたら会員情報をHubSpotに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.会計ツールとしてスマレジを導入している店舗運営者
・スマレジに登録された会員情報を別のツールに転記して利用している方
・情報の転記作業を自動化して、情報管理を効率化したい方
2.CRMツールとしてHubSpotを導入している企業
・HubSpotに情報を集約させて会員情報を一元管理したい方
・他部署への情報共有用としてHubSpotに会員情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
毎回手作業でスマレジからHubSpotへ情報転記していると大変だと思います。
特に管理している情報が多いと、その分負担も大きくなります。
人間の手で行う業務が多いと、ヒューマンエラーのリスクも高くなり、正確なデータ管理ができなくなってしまいます。
そこでこのテンプレートを活用すると、上記のような課題解決に貢献します。
手作業で行う業務が自動化されるため、作業負担が軽減されると同時にヒューマンエラーのリスクも低減します。
その結果、正確なデータ管理を実現することができます。
データの不備による機会損失を未然に防止できるため、売上の向上につながります。
■注意事項
・スマレジとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
Wixでフォームが送信されたらHubSpotにコンタクトを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.WixでWebサイトを構築しフォームを設置している方
・フォームから得た情報をHubSpotで管理してマーケティングに活用したい方
2.HubSpotを使って顧客管理やマーケティングを行いたい方
・Wixフォームから新規コンタクトを獲得してHubSpotのコンタクトリストを拡大したい方
■このテンプレートを使うメリット
Wixで作成したフォームは顧客情報やお問い合わせなどを効率的に収集できるツールです。
しかし収集したデータをHubSpotのコンタクトリストに手作業で登録するのは入力ミスや情報漏れの原因にも繋がります。
このフローを活用すれば、Wixでフォームが送信されたら、HubSpotにコンタクトがリアルタイムで登録されます。
これにより、担当者は手作業での入力作業を行う必要がなくなることでマーケティング活動や顧客対応など、より重要な業務に集中することができます。
また、データ入力のミスや情報漏れの心配がなくなり、正確かつ効率的な顧客管理も可能になり業務効率の改善にも繋がります。
■注意事項
・Wix、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Salesforceにリードオブジェクトにレコードが登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・Salesforceで管理しているリードをHubSpotにも自動で反映させ、営業活動を効率化したいチーム
・リード情報を一元管理し、迅速なフォローアップを行いたいチーム
2.マーケティングチーム
・Salesforceで取得したリード情報をHubSpotで活用し、マーケティングキャンペーンやリードナーチャリングを強化したいチーム
・リードの行動履歴を基に、パーソナライズされたマーケティング戦略を実施したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・Salesforceのリード情報をHubSpotにも共有し、顧客対応の一貫性を保ちたいチーム
・リードから顧客への変換プロセスをスムーズに管理したいチーム
■このテンプレートを使う
・リードデータを基にした分析が強化され、マーケティングや営業戦略の効果測定が容易になります。
・Salesforceにリードが登録されるたびに自動でHubSpotにコンタクトを作成することで、手動でのデータ入力の手間を省くことができます。
■注意事項
・HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Outlookで受信した顧客からの重要なメールを、都度HubSpotにコピー＆ペーストで転記する作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れや遅延の原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名のメールを受信した際に、関連するHubSpotのコンタクト情報へ自動でメモを追加し、顧客情報の一元管理と迅速な対応を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- OutlookとHubSpotを併用し、メールからの情報転記を手作業で行っている方
- 顧客とのやり取りをHubSpotに集約し、対応履歴の管理を効率化したい営業担当者の方
- 手作業による連絡漏れや対応遅れを防ぎ、顧客対応の質を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookのメール情報をHubSpotへ自動で記録するため、転記作業にかかっていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定し、自動化の対象となるメールの件名を指定します。
- 続いて、オペレーションの「テキストを生成する」で、受信日時をHubSpotに適した形式に変換します。
- 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトを検索」アクションでメールの送信元アドレスをもとに該当コンタクトを検索します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションを設定し、検索したコンタクトに対して受信したメールの内容を記録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダを監視対象とする場合、対象のメールフォルダIDを任意で設定してください。
- HubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションでは、メモを追加する対象のコンタクトIDを、前のステップで取得した情報などをもとに動的に設定してください。
■概要
Webflowのフォームが送信されたらHubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.カスタマーサポートチーム
・顧客からの問い合わせやリクエストを効率的に管理したいチーム
・フォーム送信内容を自動でチケット化し、迅速に対応したいサポート部門
2.営業部門
・見込み顧客の問い合わせを効率的に管理し、迅速に対応したい営業チーム
・フォームから送信された情報を基に、フォローアップアクションを実行したい部門
3.マーケティング部門
・顧客のフィードバックやリクエストをHubSpotで一元管理し、マーケティング活動に活用したいチーム
4.IT部門やシステム管理者
・フォーム送信内容を一元管理し、システム上で効率的に対応したい部門
■このテンプレートを使うメリット
・顧客からの問い合わせやリクエストにリアルタイムで対応でき、顧客満足度の向上に繋がります。
・チケット作成の手間を省けるため作業時間を大幅に短縮することができます。
■注意事項
・Webflow、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
まとめ
FreshsalesとHubSpotの連携を自動化することで、両ツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者やマーケティング担当者は、面倒な繰り返し作業から解放され、顧客とのコミュニケーションや戦略立案といった、本来注力すべきコア業務に集中できるはずです！
今回ご紹介したノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：特定の条件を満たすデータだけ連携できますか？
A：はい、分岐条件を追加することで登録対象となるデータ内容も細かく絞り込むことができます。
ただ、分岐設定は有料プランでご利用いただけます。
分岐の詳細はこちらをご確認ください。
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法はありますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
Q：この連携に必要な各ツールの料金プランはどれですか？
A：FreshsalesとHubSpotは無料プランで利用可能です。
また、Yoomもフリープランで利用できます。
Yoomには、各プランごとに利用可能な機能や、毎月の無料タスク数・無料ライセンス数が異なります。
詳しい機能比較や料金プランについては、以下のヘルプページをご参照ください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
