Freshsalesでコンタクトが作成されたらMicrosoft Teamsに通知する

■概要

Freshsalesに新しいコンタクトが登録されるたびに、手動でMicrosoft Teamsに通知する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Freshsalesでのコンタクト作成をトリガーとして、Microsoft Teamsの指定チャンネルへ自動で通知できます。手作業による情報共有の手間を省き、通知漏れなどのミスをなくすことで、チームは新規リードに対して迅速かつ確実に対応を開始できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• FreshsalesとMicrosoft Teamsを使い、手作業で情報共有を行っている営業担当者の方
• 新規コンタクトへのアプローチ速度を上げたいと考えているチームリーダーやマネージャーの方
• SaaS間の連携を自動化し、営業活動全体の効率化を目指すDX推進担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Freshsalesにコンタクトが作成されると、自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動での共有時に発生しがちな、通知の遅延や連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、FreshsalesとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というイベントをきっかけにフローが起動するように設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを投稿する」アクションを設定して、通知したい内容を記載します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Freshsalesのトリガー設定ではフィルタIDを指定することで、特定の条件を満たすコンタクトが作成された場合のみ、このワークフローを起動させることが可能です。
• Microsoft Teamsのアクション設定では、通知したいチームIDとチャネルIDを任意で指定してください。
• Microsoft Teamsへの通知メッセージの内容は自由に編集できます。Freshsalesから取得した会社名や担当者名などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。

■注意事項

• Freshsales、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。