Freshsalesで取引が作成されたら、Microsoft Teamsで通知する
試してみる
「Freshsalesで新しい取引が作成されたら、すぐにMicrosoft Teamsのチャンネルに通知したい！」
「今は手作業でFreshsalesの情報をコピーしてMicrosoft Teamsに投稿しているけれど、正直手間だし、たまに忘れてしまう…」
このように、日々の業務でFreshsalesとMicrosoft Teamsを利用する中で、手作業による情報連携に非効率さや課題を感じていませんか？
もし、Freshsalesで特定の動きがあった際、自動的にMicrosoft Teamsへ通知する仕組み があれば、こうした情報共有のタイムラグや転記ミスといった悩みから解放されチーム全体でより迅速かつ正確に案件の進捗を把握できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の繰り返し作業をもっと楽にしていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはFreshsalesとMicrosoft Teamsを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Freshsalesで取引が作成されたら、Microsoft Teamsで通知する
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FreshsalesとMicrosoft Teamsを連携してできること
FreshsalesとMicrosoft TeamsのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた2つのツール間の情報共有を自動化でき、業務の効率がアップが期待できます。
ここでは、Yoomを使って実現できる具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。アカウント登録後、テンプレートを選択するだけですぐにこれらの連携を体験できるので、気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
Freshsalesで取引が作成されたら、Microsoft Teamsで通知する
Freshsalesで新しい取引が作成されるたびにその情報を手動でコピーしてMicrosoft Teamsの関連チャンネルに投稿する作業は、時間がかかるだけでなく情報の転記ミスや通知漏れの原因にもなりがちです。
しかし、この連携を実行することで取引作成と同時に自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、営業チーム内でのスピーディーにな情報共有と対応漏れの防止を実現 します。
Freshsalesで取引が作成されたら、Microsoft Teamsで通知する
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Freshsalesで特定条件の取引が作成されたら、Microsoft Teamsで通知する
全ての取引ではなく、例えば「受注確度が高い」や「特定の金額以上」といった重要な取引のみを通知したい場合、手動でのフィルタリングと通知作業は手間がかかります。
しかしこの連携では設定した条件に合致する取引のみを自動で抽出し、Microsoft Teamsに通知できるため、重要な案件を見逃すことなく効率的に対応できる でしょう。
Freshsalesで特定条件の取引が作成されたら、Microsoft Teamsで通知する
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FreshsalesとMicrosoft Teamsの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にFreshsalesとMicrosoft Teamsを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用してノーコードでFreshsalesとMicrosoft Teamsの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Freshsales Microsoft Teams
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はFreshsalesで取引が作成されたら、Microsoft Teamsで通知するフローを作成していきます！
FreshsalesとMicrosoft Teamsをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Freshsalesのトリガー設定およびMicrosoft Teamsのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Freshsalesで取引が作成されたら、Microsoft Teamsで通知する
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ステップ1：FreshsalesとMicrosoft Teamsのマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
【Freshsalesのマイアプリ登録】
【＋新規接続】からFreshsalesを選択すると以下の画面が表示されるので、赤枠内の案内に従って入力してください。
【Microsoft Teamsのマイアプリ登録】
以下の手順をご参照ください。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
続いてテンプレートをコピーし、フローの作成に入ります。
Freshsalesで取引が作成されたら、Microsoft Teamsで通知する
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自動的にテンプレートがコピーされ、次のような画面が表示されました。
OKをクリックすると、マイプロジェクトの欄にテンプレートが追加されます。
ステップ3： Freshsalesのトリガー設定
テンプレートの設定に移る前に、トリガーを起動させるためFreshsalesで取引を作成しましょう。
今回はこのように設定しました。
準備できたらYoomの画面に戻り、テンプレートの1番上「取引が作成されたら」を開きます。
【連携アカウントとアクションを選択】
タイトル：任意の文言へ変更も可能です。
Freshsalesと連携するアカウント情報：マイアプリ登録したアカウントが表示されています。
トリガーアクション：デフォルトから変更不要です。
※テンプレートを使用する際、デフォルトで設定されている部分は変更するとエラーになる可能性があるのでご注意ください。
入力したら「次へ」をクリックして進みましょう。
【アプリトリガーのAPI接続設定】
トリガーの起動間隔：ご契約の料金プラン
フィルタID：入力欄をクリックすると候補が表示されるので、先ほど作成した取引に応じたフィルタを選択してください。 入力したら「テスト」をクリックして実行しましょう。
テストに成功し、次のような画面が表示されました。
下へスクロールすると、以下の通り値が取得されていることが分かります。この値は次の工程で使用します。
確認したら「保存する」をクリックして、次の工程へ進みましょう。
ステップ4：Microsoft Teamsのアクション設定
続いてテンプレートの2番目「チャネルにメッセージを送る」を開きます。
【連携アカウントとアクションを選択】
ステップ3と同様に各項目を設定し、「次へ」をクリックしましょう。
【API接続設定】
チームID / チャネルID：入力欄をクリックすると次のように候補が表示されるので、通知先を選択してください。 取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
メッセージ：メッセージ内容は任意の文言に変更できます。メッセージ欄の下部に書かれている注意書きに従って、改行時には<br>と入力するなど適宜文面を変更しましょう。
下へスクロールすると「メンション情報」と「添付ファイル情報」の設定画面が表示されるので、必要に応じて入力してください。
今回、ここは空欄でテストを行います。
※「テスト」ボタンをクリックすると、実際にMicrosoft Teamsへ通知されるのでご注意ください。
テスト成功と表示されるので、確認したら「保存する」をクリックしましょう。
Microsoft Teamsを確認すると、設定した通りメッセージが投稿されています！
ステップ5：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
これですべての設定が完了しました！
Microsoft TeamsのデータをFreshsalesに連携したい場合
今回はFreshsalesからMicrosoft Teamsへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMicrosoft TeamsからFreshsalesへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Microsoft Teamsで受信した内容をもとに、Freshsalesに連絡先を作成する
Microsoft Teamsのチャットやチャネルで受け取った見込み顧客の連絡先情報を手作業でFreshsalesに登録すると、入力ミスが発生しやすく手間もかかります。
この連携ではMicrosoft Teamsで受信した情報をトリガーに、自動でFreshsalesへ新しい連絡先として登録できるため、リード情報の登録漏れを防ぎ迅速な営業活動へ繋げられる でしょう。
Microsoft Teamsで受信した内容をもとに、Freshsalesに連絡先を作成する
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Microsoft Teamsで受信した特定条件の内容をもとに、Freshsalesに連絡先を作成する
Microsoft Teamsでのやり取りの中から、特定のキーワードを含むメッセージや特定の担当者からの依頼のみをFreshsalesに登録したい場合、手動で内容を確認して転記するのは非効率です。
この連携を使えば指定した条件に合致するメッセージのみを検知し、自動で連絡先を作成するため、重要なリード情報だけを効率的にCRMに蓄積 できます。
Microsoft Teamsで受信した特定条件の内容をもとに、Freshsalesに連絡先を作成する
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FreshsalesとMicrosoft Teamsを活用したその他の自動化テンプレート Yoomでは、FreshsalesとMicrosoft Teamsに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
FreshsalesとMicrosoft Teamsでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Freshsalesを使った便利な自動化例 Freshsalesは、Googleスプレッドシートの行追加をトリガーに、アカウント、取引、ノートを自動作成しデータ連携ができます。
また、コンタクトや取引が作成・更新されたら、Slack、Gmail、Outlookへ通知し情報共有を迅速化できるなど、多様なシステム連携が可能です。
Freshsalesでコンタクトが作成されたらSalesforceに追加する
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Freshsalesでコンタクトが作成されたらSlackに通知する
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Freshsalesでコンタクトが更新されたら、Slackに通知する
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Freshsalesで取引が作成されたらGmailで通知する
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Freshsalesで取引が作成されたらNotionに追加する
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Freshsalesで取引が作成されたらOutlookに通知する
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Freshsalesで取引が更新されたらSlackに通知する
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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Freshsalesにアカウントを作成する
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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Freshsalesにノートを作成する
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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Freshsalesに取引を作成する
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MicrosoftTeamsを使った便利な自動化例 メッセージ投稿をトリガーに、情報共有やタスク管理、外部通知の自動化が可能です。
また、投稿内容をNotionページやGoogleドキュメントに追加して情報集約したり、投稿されたらOutlookやSlackに通知したりできます。
さらに、Backlog課題追加やZendeskチケット作成をMicrosoft Teamsに通知し、AIで返答案を生成することも可能です。
Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたらNotionにページを作成する
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Backlogに課題が追加されたらMicrosoft Teamsに通知
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Microsoft Teamsのチャネルにメッセージが送信されたらSlackに通知する
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Google スプレッドシートに行が追加されたら、AIでロゴデザイン案を作成しMicrosoft Teamsに送信する
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Googleフォームの回答内容をChatGPTで要約して、Microsoft Teamsに通知する
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Microsoft Teamsに投稿されたタスク情報をGoogleドキュメントに追加する
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Microsoft Teamsのチャンネルに投稿されたら、Outlookでメールを自動的に送る
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Zendeskにチケットが作成されたら、AIで返答案を生成してMicrosoft Teamsに通知する
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毎月の月末にフローボットを起動してMicrosoft Teamsに通知する
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毎日Notionデータベース内のタスクから本日が期限のものを抽出し一括でMicrosoft Teamsに通知する
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まとめ
FreshsalesとMicrosoft Teamsの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた取引情報の共有や通知作業にかかる時間を削減し、転記ミスや連絡漏れといったヒューマンエラーを防げます。
これにより、営業担当者は正確な情報をチームに共有でき、より迅速かつ的確なアクションを起こせるようになるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現するノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちら
よくあるご質問
Q：取引の「作成」以外の操作もトリガーにできますか？
A：今回ご紹介した手順は取引の新規作成が対象でしたが、取引名や金額の変更など、情報が更新されたときも同じテンプレートで連携可能です。
トリガーアクション設定により、フローボット起動のタイミングは次のように異なります。
取引が作成されたら：新規作成時のみ
取引が更新されたら：新規作成＋情報更新時
Q：Microsoft Teamsへの通知内容はどこまで自由に作れますか？
A：Microsoft Teamsのアクション設定でメッセージを作成する際、メールアドレスやオンライン会議のURLを記載したり、箇条書きにしたりすることも可能です。
Q：連携がエラーになった場合はどうなりますか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口
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