Harvestでクライアントが登録されたら、boardに顧客を登録する

■概要

時間管理ツール「Harvest」に新しいクライアント情報を登録するたびに、プロジェクト管理ツール「board」へ手作業で顧客情報を転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、Harvestへのクライアント登録をトリガーに、boardへ自動で顧客情報を登録することで、Harvestとboard間のデータ連携を効率化し、手作業による手間やミスを解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Harvestとboardを併用し、二重入力の手間に課題を感じている方
• Harvestで管理するクライアント情報を、boardへ正確に自動で連携したい方
• 顧客情報の登録業務を効率化し、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Harvestにクライアントが登録されると、自動でboardへ顧客情報が連携されるため、データ転記にかかっていた作業時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HarvestとboardをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいクライアントが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを選択し、トリガーで取得したクライアント情報を紐付けて設定します。

■このワークフローのカスタムポイント

• Harvestのトリガー設定では、フローボットの起動対象としたいAccount IDを任意で指定することが可能です。
• boardに顧客を登録するオペレーションでは、Harvestから取得したクライアント名などの情報を、boardの任意の項目に自由に割り当てて設定できます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■ 注意事項

• HarvestとboardのそれぞれをYoomと連携してください。
• boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
• トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。