Harvestでコンタクトが登録されたら、boardに顧客を登録する

■概要

Harvestで管理しているコンタクト情報を、手作業でboardに登録し直していませんか？こうした二重入力は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Harvestに新しいコンタクトが登録されると、自動でboardに顧客情報が登録されるため、Harvestとboard間でのデータ連携をスムーズにし、手作業による非効率を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Harvestとboardを併用しており、手動でのデータ入力に手間を感じている営業担当者の方
• harvestとboard間の顧客情報の連携を自動化し、入力ミスをなくしたいプロジェクト管理者の方
• チーム全体の業務効率を改善し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Harvestへのコンタ-クト登録を起点にboardへ顧客情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HarvestとboardをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したHarvestのコンタクト情報を引用して登録内容を設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Harvestのトリガー設定では、特定のAccount IDを指定することで、そのアカウントに関連するコンタクトが登録された場合のみワークフローを起動させることが可能です。
• boardに顧客情報を登録するオペレーションでは、Harvestから取得した会社名や担当者名などの情報を、boardのどの項目に登録するかを自由に設定できます。

■ 注意事項

• HarvestとboardのそれぞれをYoomと連携してください。
• boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
• トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。