boardに新しい案件が登録されたら、Harvestでタスクを作成する

■概要

boardで管理している案件情報を、工数管理のためにHarvestへ一つひとつ手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスやタスクの作成漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、boardに新しい案件が登録されると、自動でHarvestにタスクを作成するため、こうした課題を解消します。Harvestとboardの連携を自動化し、案件管理からタスク作成までのプロセスを円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

• boardで案件管理を行い、Harvestでタスクを手動作成しているプロジェクトマネージャーの方
• Harvestとboardを連携させ、案件発生からタスク割り当てまでの流れを自動化したい方
• 案件ごとの工数管理の精度を高め、手作業による入力の手間を省きたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• `board`に案件を登録するだけで`Harvest`のタスクが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業によるデータ転記が不要になるので、タスクの作成漏れや案件情報の入力間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、`board`と`Harvest`をYoomと連携します
2. 次に、トリガーで`board`を選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションで`Harvest`を選択し、「タスクを作成する」アクションを設定し、`board`から取得した情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• `board`との連携設定では、ご利用の環境に応じた任意のAPIキーを設定してください
• `Harvest`でタスクを作成するアクションでは、トリガーで取得した`board`の案件名などの情報を引用し、タスクの各項目に自由に設定できます

■ 注意事項

• boardとHarvestのそれぞれをYoomと連携してください。
• boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
• トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。