Shopifyで注文が発生したら、Bitrix24でLeadを作成する

■概要

Shopifyで発生した注文情報を、手作業でBitrix24に入力していませんか。この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、ShopifyとBitrix24の連携を自動化するものであり、ECサイトで新規注文が発生した際に、自動でBitrix24にリード情報を作成します。これにより、手作業による手間やミスをなくし、迅速な顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• ShopifyとBitrix24を併用し、注文情報の転記作業を自動化したいEC担当者の方
• Shopifyで獲得した新規顧客へのアプローチを迅速化したい営業・マーケティング担当者の方
• 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Shopifyで注文が発生すると自動でBitrix24にリードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を他の業務に充てることができます
• 手作業によるデータ入力が不要になることで、顧客情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、Bitrix24とShopifyをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得した注文情報を紐付けてリードを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Bitrix24でリードを作成する際、氏名や連絡先、購入商品といった各項目に、Shopifyのトリガーで取得したどの情報を割り当てるかを任意で設定してください

■注意事項

• ‍‍Shopify、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
• Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。