Bitrix24でDealが登録されたら、Slackに通知する
Bitrix24でDealが登録されたら、Slackに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Bitrix24
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
Bitrix24で管理している取引情報をチームに共有する際、手作業での通知に手間を感じたり、共有漏れが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローは、Bitrix24に新しい取引が登録されると、その情報を自動でSlackに通知します。Bitrix24のAPI連携を利用して迅速で確実な情報共有体制を構築し、営業活動のスピード向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24での取引情報を、Slackを使ってチームに迅速に共有したい方
- 手動での通知による連絡漏れや、入力の手間をなくしたいと考えている方
- Bitrix24のAPIを活用した業務効率化を、専門知識なしで実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24に新しい取引が登録されると自動でSlackに通知されるため、情報共有にかかる時間や手間を削減できます。
- システムが自動で通知を行うため、連絡漏れや遅延といった人為的なミスを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「New Deal」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Bitrix24から取得した取引情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送るオペレーションで、通知先のチャンネルを任意のものに設定できます。営業チーム全体や特定の案件用など、用途に応じたチャンネルを指定してください。
- 通知メッセージはトリガーで取得した取引情報や固定のテキストを使用して自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Bitrix24、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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例えば、Bitrix24に登録されたリード情報やコンタクト情報をMailchimpやHubSpotなどのマーケティングツールに連携したり、Bitrix24の情報を元に契約書や見積書を自動で作成して、顧客に送信するといったことが可能です。
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フローボットオペレーション
Create Lead
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Create Deal
Get Deal
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