Bitrix24で取引が登録されたら、Slackに通知する

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■概要

Bitrix24で管理している取引情報をチームに共有する際、手作業での通知に手間を感じたり、共有漏れが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローは、Bitrix24に新しい取引が登録されると、その情報を自動でSlackに通知します。`Bitrix24のAPI`連携などを意識することなく、迅速で確実な情報共有体制を構築し、営業活動のスピード向上に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Bitrix24での取引情報を、Slackを使ってチームに迅速に共有したい方
  • 手動での通知による連絡漏れや、入力の手間をなくしたいと考えている方
  • `Bitrix24のAPI`を活用した業務効率化を、専門知識なしで実現したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Bitrix24に新しい取引が登録されると自動でSlackに通知されるため、情報共有にかかる時間や手間を削減できます。
  • システムが自動で通知を行うため、連絡漏れや遅延といった人為的なミスを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Bitrix24とSlackをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「New Deal(新しい取引が登録されたら)」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Bitrix24から取得した取引情報を任意のチャンネルに通知します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Slackにメッセージを送るオペレーションで、通知先のチャンネルを任意のものに設定できます。営業チーム全体や特定の案件用など、用途に応じたチャンネルを指定してください。

注意事項

  • Bitrix24、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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