Telegramでメッセージを受け取ったら、テキストを抽出しBitrix24でLeadを作成する

■概要

Telegramで受け取った顧客からの問い合わせなどを、手作業でBitrix24に入力する際に手間を感じたり、転記ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、TelegramとBitrix24を連携させ、メッセージの受信からリード作成までを自動化します。手作業による工数を削減し、より迅速で正確な顧客対応の実現をサポートします。

■このテンプレートをおすすめする方

• Bitrix24とTelegramを活用し、顧客管理やコミュニケーションを行っている方
• Telegramからの問い合わせ情報をBitrix24へ手作業で転記する手間を削減したい方
• リード獲得後の対応を迅速化し、営業活動の効率を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Telegramでのメッセージ受信をトリガーに、Bitrix24へ自動でリードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
• 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、情報の正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Bitrix24とTelegramをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、Telegramで受信したメッセージから必要な情報を抽出するよう設定します。
4. 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Lead」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を元にリードを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能のテキスト抽出では、Telegramのメッセージから氏名や連絡先、問い合わせ内容など、どの情報を抽出するかを任意で設定してください。
• Bitrix24でリードを作成するアクションでは、前のステップで抽出した各情報をリードのどの項目に登録するか、任意の内容で設定を行なってください。

■注意事項

• ‍‍Telegram、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。