■概要
Squareで新しい顧客情報が登録されるたびに、手作業でLoopsに情報を転記していませんか？こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、SquareとLoopsの連携が自動化され、顧客データの手入力から解放されます。Squareに顧客が作成されると、自動でLoopsにContactが作成されるため、業務の効率化とデータ精度の向上が見込めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareで管理している顧客情報を、手作業でLoopsに登録している店舗運営者の方
- SquareとLoopsを連携させ、顧客管理業務全体の効率化を図りたいと考えている方
- データ入力のミスをなくし、より正確な顧客情報に基づいたアプローチをしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの顧客作成をきっかけにLoopsへ自動でContactが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ移行の時間を削減できます
- システムが自動で情報連携を行うことで、手作業による入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとLoopsをYoomと連携します
- トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」をフローボットが起動するきっかけとして設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した顧客情報のみを後続の処理に進めるよう設定します
- 最後に、オペレーションでLoopsを選択し、「Create Contact」アクションでSquareから取得した情報をもとにContactを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、Squareから取得した顧客情報（例：特定のタグが付いている、メールアドレスが存在するなど）を元に、後続の処理を動かす条件を任意で設定できます
- LoopsにContactを作成する際、氏名やメールアドレスといった各項目に、Squareから取得したどの情報を紐付けるか自由にカスタマイズが可能です
■注意事項
- Square、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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