Gmailで特定ラベルのメールを受信したら、Klaviyoでプロフィールを更新する

■概要

KlaviyoとGmailを連携させて顧客情報を管理する中で、メールで受け取った情報を手作業でKlaviyoに反映させる業務に手間を感じていませんか。手動での転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信すると、AIが自動で必要情報を抽出しKlaviyoのプロフィールを更新します。これにより、マーケティングリストの更新作業を効率化し、顧客への迅速なアプローチを実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Gmail経由の問い合わせ情報を手作業でKlaviyoに登録しているマーケティング担当者の方
• KlaviyoとGmailの連携を自動化し、顧客リスト管理の効率を改善したいと考えている方
• 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、顧客情報の正確性を高めたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailにメールが届くと自動でKlaviyoのプロフィールが更新されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 自動で処理が実行されることで、メールアドレスの入力間違いや情報の転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GmailとKlaviyoをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメールの本文から顧客情報などを抽出します。
4. 次に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを検索」アクションを設定し、更新対象のプロフィールを特定します。
5. 最後に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを更新」アクションを設定し、AIで抽出したデータを用いてプロフィールを更新します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Gmailのトリガー設定では、ワークフローを起動させたいメールに付与するラベルを任意で設定してください。
• AI機能によるテキスト抽出では、メール本文からKlaviyoに登録したい任意の情報を抽出するよう設定できます。
• Klaviyoのプロフィール更新では、各項目に固定値を入力したり、前段のAI機能で抽出した情報を変数として埋め込んだりするカスタムが可能です。

■注意事項

• Gmail、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。