■概要
Slackでの顧客やリードに関するやりとりを、手作業でCRMツールであるLoopsへ転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SlackとLoopsをスムーズに連携させ、特定のメッセージ受信をきっかけにLoopsへ自動でコンタクトを作成できます。これにより、手作業をなくし、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで受け取った顧客情報を、手作業でLoopsに登録している営業やCS担当者の方
- SlackとLoopsを連携させ、リード獲得から管理までを自動化したいと考えている方
- 手作業による転記ミスや対応漏れを防ぎ、顧客管理の精度を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Slack上の特定メッセージを検知してLoopsにコンタクトを自動作成するため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮し、コア業務に注力できます。
- 人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとLoopsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、監視したいチャンネルを指定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードを含むメッセージなど、条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Slackのメッセージ本文から顧客名や連絡先といった情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、AI機能で抽出したデータを元にコンタクトを自動で作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、Slackのメッセージから抽出したい項目（例：会社名、部署名、電話番号など）を任意で追加・変更できます。
- Loopsでコンタクトを作成する際、氏名やメールアドレスといった各項目に、前段のAI機能で抽出した値を「変数」として埋め込むことで、動的な情報登録が可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Slack、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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