■概要

Calendlyを使った日程調整は便利ですが、その後のタスク管理をTrelloで行う際、手動で情報を転記するのは手間ではありませんか？この作業は単純ですが、入力漏れやミスが発生しやすく、重要な予定の管理に支障をきたすこともあります。このワークフローを活用すれば、Calendlyで予定が登録されると同時にTrelloへカードが自動で追加されるため、こうした連携の手間を解消し、スムーズなタスク管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• CalendlyとTrelloを併用し、予定情報を手作業で転記している方
• 日程調整後のタスク作成漏れを防ぎ、プロジェクト管理を効率化したいマネージャーの方
• CalendlyとTrelloの連携を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Calendlyの予定登録からTrelloへのカード作成が自動化されるため、これまで手作業での情報転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の正確性を向上させることができます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、CalendlyとTrelloをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「特定のユーザーのカレンダーに予定が登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Calendlyから取得した予定情報を基にカードを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Trelloでカードを作成する際に、カードのタイトルや説明文などの内容を任意で設定できます。Calendlyで取得した招待者の名前や予定日時といった情報を組み込み、タスク内容が分かりやすいカードを作成してください。
• カードを追加するTrelloのボードやリストも、ご自身の管理体制に合わせて任意で設定することが可能です。

■注意事項‍

• CalendlyとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。