■概要
Shopifyで新しい顧客情報が作成されるたびに、手作業でCapsule CRMへデータを入力していませんか？こうした繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、Capsule CRMとShopifyをスムーズに連携させ、顧客情報が作成された際のParty作成を自動化し、データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとCapsule CRMを利用し、顧客管理を手作業で行っているEC担当者の方
- Capsule CRMへのデータ登録を自動化し、顧客情報管理の効率化を図りたい方
- Shopifyの顧客データをもとにしたCRM活動の初動を迅速化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで顧客情報が作成されると自動でCapsule CRMにPartyが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Capsule CRMとShopifyをYoomと連携します
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCapsule CRMの「Create Party」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を連携するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Capsule CRMでPartyを作成するアクションでは、Shopifyのトリガーから取得した顧客情報（氏名、メールアドレスなど）をどの項目にマッピングするかを任意で設定してください。これにより、必要な情報を正確にCapsule CRMへ連携させることが可能です
■注意事項
- Shopify、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
