Jotformで特定条件に合う回答があったら、Squareに顧客情報を登録する

■概要

Jotformで受け付けたイベント予約や問い合わせ情報を、手作業でSquareの顧客リストに一つひとつ登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、JotformとSquareの連携が自動化され、フォームが送信されると特定の条件に応じてSquareに顧客情報が自動で登録されるため、こうした課題を円滑に解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• JotformとSquareを活用し、手作業での顧客情報登録に手間を感じている方
• フォームからの申し込み後の顧客対応を迅速化し、サービス向上を図りたい方
• JotformとSquareを連携させて、定型業務の自動化を進めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Jotformへの回答後、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、データ入力にかかっていた時間を他の業務に充てることができます
• 手作業によるデータ転記がなくなることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

■フローボットの流れ

1. はじめに、JotformとSquareをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
3. 続けて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、フォームの回答内容を取得します
4. 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
5. 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、Jotformから取得した情報を紐付けて登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、Jotformの回答内容に応じて「特定のサービスへの申し込みがあった場合のみ」など、顧客登録を実行する条件を任意で設定してください
• Squareに顧客情報を登録する際に、Jotformのどの回答項目をどの情報（氏名、メールアドレスなど）として登録するかを任意で設定してください

■注意事項‍

• JotformとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• JotformのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
  
• Jotformで回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。