■概要

オンラインフォームのTallyで受け付けた回答を、決済システムのSquareへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。また、回答内容の分析に時間を要することもあるかもしれません。
このワークフローを活用すれば、Tallyに回答が送信されると、AIが内容を自動で分析し、その結果をもとにSquareへ顧客情報が自動で登録されるため、こうしたTallyとSquare間の連携課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Tallyのフォーム回答をSquareに手動で登録しており、手間や入力ミスに課題を感じている方
• フォームから得た顧客の声をAIで分析し、Squareでの顧客管理を効率化したいと考えている方
• TallyとSquareを連携し、フォーム回答から顧客登録までの一連の流れを自動化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Tallyへのフォーム回答からSquareへの顧客情報登録までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記がなくなるため、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TallyとSquareをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームの回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションで、フォームの回答内容を分析・要約するよう設定します。
4. 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録する」アクションで、AIが生成したテキストやフォームの回答内容を登録するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Tallyのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
• AI機能のテキスト生成では、フォームの回答をどのように分析・要約するか、プロンプトを自由にカスタマイズできます。ただし、プロンプトの文字数によって消費タスクが異なる点にご注意ください。
• Squareへの顧客情報登録では、各項目に固定のテキストを入力したり、TallyやAI機能で取得した情報を変数として設定したりするなど、柔軟なカスタマイズが可能です。

■注意事項

• Tally、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。