Chargebeeで特定の顧客が作成されたら、HubSpotでコンタクトを作成する

■概要

Chargebeeで新規顧客が作成されるたびに、HubSpotへ手動でコンタクト情報を登録する作業に手間を感じていませんか？
この繰り返し作業は、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、ChargebeeとHubSpotを連携させ、顧客情報に基づいたコンタクト作成を自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• ChargebeeとHubSpotの両方を利用し、顧客データの二重入力に手間を感じている方
• サブスクリプションの顧客管理とCRMの連携を自動化し、業務効率を向上させたい方
• 手作業によるデータ転記ミスを防ぎ、正確な顧客情報管理を実現したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Chargebeeで顧客が作成されると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます
• システムが自動で処理を行うことで、手動での転記による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、ChargebeeとHubSpotをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでChargebeeを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
4. 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Chargebeeから取得した情報を基にコンタクトを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、特定のプランの顧客や特定の国・地域の顧客のみを対象とするなど、任意の条件を設定してください
• HubSpotでコンタクトを作成する際、Chargebeeから取得した顧客名やメールアドレスなどの情報をどの項目にマッピングするかを任意で設定します

■注意事項

• ‍‍Chargebee、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• Chargebeeの内容を取得する方法は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443