Chargebeeで顧客が作成されたら、XeroでContactsを作成する

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■概要

サブスクリプション管理にChargebee、会計管理にXeroを利用しているものの、顧客情報が作成されるたびに手作業でデータを転記しており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？

このワークフローを活用すれば、Chargebeeで新しい顧客が作成されたタイミングで、XeroにContacts（連絡先）を自動で作成または更新できます。ChargebeeとXero間の面倒なデータ連携作業を自動化し、スムーズな顧客・会計管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

■このテンプレートを使うメリット

■フローボットの流れ

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

■注意事項

資料請求・デモ申込は

類似したテンプレートをご紹介！

Chargebeeで特定の顧客が作成されたら、Pipedriveで人物を追加する

Chargebeeで新規顧客が登録されるとPipedriveに人物を自動追加するフローです。毎日の更新を自動化し、手入力を減らし、登録漏れや入力ミスを抑えて顧客情報を営業へ素早く共有できます。

Chargebeeで顧客が作成されたら、Pipedriveで人物を追加する

Chargebeeで新規顧客が作成されたらPipedriveに人物を自動登録するフローです。手入力の手間をなくし、登録漏れや入力ミスを防ぎながらサブスクリプション顧客管理を効率化できます。

Chargebeeで特定のサブスクリプションが作成されたら、Slackで通知する

Chargebeeでサブスクリプションが作成されたらSlackチャンネルへ自動通知するフローです。手動のコピペ報告をなくし、共有漏れや遅延を防いでチーム連携を整え、確実に情報を届けます。

Chargebeeで顧客が作成されたら、Slackで通知する

Chargebeeで顧客が作成されるたびSlackへ自動通知するフローです。手動連絡の手間や通知漏れを抑え、チームで新規顧客情報をすばやく共有し、対応スピードと業務効率を高めます。

Chargebeeで特定の顧客が作成されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する

Chargebeeで顧客が作成されるとMailchimpのオーディエンスに自動登録するフローです。プラン条件での振り分けも可能で、リスト更新の手間や転記ミスを抑え、正確な顧客管理とメール配信の効率化につながります。

Chargebeeで特定の顧客が作成されたら、ActiveCampaignでコンタクトを作成する

Chargebeeで顧客が登録されるたびにActiveCampaignへコンタクトを自動追加するフローです。面倒な転記作業の手間や入力ミスをなくし、マーケティング開始を素早く支援します。

Yoomのハイパーオートメーションとは？

従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。

Yoomのハイパーオートメーションとは？

使用しているアプリについて

Chargebee

YoomではChargebeeとノーコードで連携し、API経由でChargebeeの操作を自動化することができます。例えば、SalesforceやHubSpotなどのCRMで商談が受注になったらChargebeeに顧客情報を登録したり、請求書を自動で送付するといったことが可能です。