Chargebeeで顧客が作成されたら、XeroでContactsを作成する

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■概要

サブスクリプション管理にChargebee、会計管理にXeroを利用しているものの、顧客情報が作成されるたびに手作業でデータを転記しており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？

このワークフローを活用すれば、Chargebeeで新しい顧客が作成されたタイミングで、XeroにContacts（連絡先）を自動で作成または更新できます。ChargebeeとXero間の面倒なデータ連携作業を自動化し、スムーズな顧客・会計管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

■このテンプレートを使うメリット

■フローボットの流れ

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

■注意事項

資料請求・デモ申込は

類似したテンプレートをご紹介！

Chargebeeで特定のアイテムが作成されたら、Discordで通知する

Chargebeeでアイテムが作成されると自動でDiscordへ告知するフローです。通知の手作業や伝達漏れを防ぎ、チームへの周知を素早く正確に行えます。通知内容や条件も自在に設定できます。

Chargebeeで顧客が作成されたら、Discordで通知する

Chargebeeで新規顧客が登録された瞬間、指定のDiscordチャンネルへ内容を自動投稿するフローです。手入力の手間や通知漏れを抑え、チームにリアルタイムで顧客動向を共有できます。

Chargebeeで特定のアイテムが作成されたら、Webflowのコレクションにアイテムを追加する

Chargebeeでの新規アイテム作成をトリガーにWebflowコレクションへ即時反映するフローです。手作業の更新や入力ミス、同期漏れを防ぎ、サブスクリプションサイト運営をより効率化します。

Chargebeeでアイテムが作成されたら、Webflowのコレクションにアイテムを追加する

Chargebeeで新規アイテムが作成されるたびにWebflowのCMSコレクションへ即時登録するフローです。手入力の繰り返しをなくし、更新作業の時間ロスとヒューマンエラーを抑えられます。

Chargebeeで請求書が作成されたら、Intercomでコンタクトを作成しノートを追加する

Chargebeeの請求書作成を起点に顧客情報をIntercomへ自動登録しノートも追加するワークフローです。手入力の手間や転記ミスを減らし、顧客データ管理の精度を保てます。

Chargebeeで顧客が作成されたら、Intercomでコンタクトを作成する

Chargebeeで顧客が作成されるとIntercomにコンタクトを自動登録するフローです。転記の手間と入力ミスを減らし、顧客対応に集中できます。

Yoomのハイパーオートメーションとは？

従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。

Yoomのハイパーオートメーションとは？

使用しているアプリについて

Chargebee

YoomではChargebeeとノーコードで連携し、API経由でChargebeeの操作を自動化することができます。例えば、SalesforceやHubSpotなどのCRMで商談が受注になったらChargebeeに顧客情報を登録したり、請求書を自動で送付するといったことが可能です。