Chargebeeで顧客が作成されたら、XeroでContactsを作成する

■概要

サブスクリプション管理にChargebee、会計管理にXeroを利用しているものの、顧客情報が作成されるたびに手作業でデータを転記しており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？

このワークフローを活用すれば、Chargebeeで新しい顧客が作成されたタイミングで、XeroにContacts（連絡先）を自動で作成または更新できます。ChargebeeとXero間の面倒なデータ連携作業を自動化し、スムーズな顧客・会計管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• ChargebeeとXeroを併用しており、手作業での顧客情報の登録に手間を感じている方
• サブスクリプションサービスの顧客管理から会計処理までの流れを効率化したい方
• 手入力による転記ミスを防ぎ、常に正確な顧客データを維持したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Chargebeeでの顧客作成をトリガーに、Xeroへ自動でContactsが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• システムが自動でデータ連携を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ChargebeeとXeroをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでChargebeeを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」のアクションを設定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• XeroでContactsを作成または更新するアクションでは、登録する情報を任意で設定してください。
• 具体的には、トリガーであるChargebeeのアクションで取得した顧客名やメールアドレス、会社名などの情報を、Xeroの各項目に紐付けて設定します。

■注意事項

• ‍‍Chargebee、ContactsのそれぞれとYoomを連携してください。
• Chargebeeの内容を取得する方法は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443