Webflowでフォームが送信されたら、Chargebeeで顧客を作成する

■概要

Webflowのフォームから得たリード情報を、サブスクリプション管理ツールのChargebeeへ手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、ChargebeeとWebflowを連携し、フォームが送信されたタイミングでChargebeeに顧客情報を自動で作成できるため、手作業による課題を解消し、スムーズな顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• ChargebeeとWebflowを利用しており、手作業での顧客登録に手間を感じている方
• Webflowのフォームから得た情報をChargebeeへ登録する際の入力ミスを防止したい方
• サブスクリプションビジネスにおける顧客管理プロセスを自動化し、効率を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Webflowのフォームが送信されると自動でChargebeeに顧客情報が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ChargebeeとWebflowをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでWebflowを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでChargebeeの「顧客を作成」アクションを設定し、フォームから送信された情報をもとに顧客情報を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Chargebeeで顧客を作成するアクションでは、Webflowのフォームから取得したどの情報を顧客情報として登録するかを任意で設定してください。例えば、フォームの「氏名」をChargebeeの「顧客名」に、「メールアドレス」をChargebeeの「メールアドレス」に紐付けるといった設定が可能です。

■注意事項

• ‍‍Webflow、ChargebeeのそれぞれとYoomを連携してください。
• Webflowの内容を取得する方法は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443