Chargebeeで特定の顧客が作成されたら、ActiveCampaignでコンタクトを作成する

■概要

Chargebeeで新しい顧客情報が登録されるたびに、手動でActiveCampaignへコンタクトを登録する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスも発生しがちです。このActiveCampaignとChargebeeを連携させるワークフローを活用することで、顧客登録からコンタクト作成までの一連の流れを自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。手作業による非効率な業務から解放され、より重要な業務に集中することが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

• ChargebeeとActiveCampaign間のデータ手動連携に手間を感じている方
• Chargebeeの顧客情報を基にしたマーケティング活動を迅速に開始したい方
• ActiveCampaignへのコンタ-タクト登録時の入力ミスをなくしたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Chargebeeでの顧客作成後、自動でActiveCampaignに連携されるため、手作業での登録業務にかかる時間を短縮できます。
• 手動でのデータ入力作業が不要になることで、登録情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ActiveCampaignとChargebeeをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでChargebeeを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
4. 最後に、オペレーションでActiveCampaignを選択し、「コンタクトを作成」のアクションを設定して、Chargebeeから取得した顧客情報をもとにコンタクトを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、Chargebeeから取得した顧客情報をもとに、任意の条件を設定してください。例えば、「特定のプランに加入した顧客のみ」といった条件での絞り込みが可能です。
• ActiveCampaignでコンタクトを作成する際、氏名やメールアドレスなどの各項目に、トリガーで取得したどの情報を紐付けるかを任意で設定してください。

■注意事項

• ‍‍Chargebee、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
• Chargebeeの内容を取得する方法は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。