Tallyで回答が送信されたら、HubSpotでコンタクトを作成する

■概要

Tallyのフォームで集めたリード情報を、一件ずつ手作業でHubSpotに登録していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストの際にミスが発生する可能性もあり、重要なリード情報を扱う上で課題となりがちです。このワークフローを活用すれば、TallyとHubSpotをシームレスに連携させ、フォームが送信されたタイミングでHubSpotへコンタクトを自動で作成するため、こうした手間やミスを解消し、リード管理を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Tallyで獲得したリードをHubSpotで管理しており、手入力の手間を省きたいマーケティング担当者の方
• TallyとHubSpotの連携で発生するデータ入力のミスや漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方
• フォームからの問い合わせ対応を迅速化し、営業活動の効率を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Tallyのフォームに回答が送信されると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、データ転記にかかる時間を短縮することができます。
• 手作業での情報入力が不要になることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な顧客データを維持します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TallyとHubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトを作成する」アクションを設定し、Tallyのフォームで取得した情報を各項目に紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

‍■このワークフローのカスタムポイント

• Tallyのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で指定することが可能です。
• HubSpotのオペレーション設定では、Tallyから取得した回答内容を変数として埋め込むだけでなく、特定の項目に固定のテキストを設定することもできます。

■注意事項

• Tally、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。