Pipedriveで人物が追加されたら、Shopifyで顧客情報を登録する

■概要

Pipedriveで管理している顧客の情報を、Shopifyにも手作業で登録していませんか？
この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Pipedriveに新しい人物が追加されると同時に、Shopifyへ顧客情報が自動で登録されるため、PipedriveとShopify間のデータ連携をスムーズに行うことが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• PipedriveとShopifyの両方を利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
• Pipedriveで管理する人物の情報をShopifyの顧客データとして活用したいと考えている方
• 顧客管理におけるデータ入力のミスをなくし、業務を正確に進めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Pipedriveに人物が追加されると自動でShopifyに顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ移行の時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、PipedriveとShopifyをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録」アクションを設定し、トリガーで取得したPipedriveの人物情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Shopifyの顧客情報として登録する各項目（氏名、メールアドレスなど）は、トリガーで取得したPipedriveの人物情報を変数として設定し、動的に登録することが可能です。

■注意事項

• Pipedrive、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
• Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。