毎朝Pipedriveで未完了アクティビティを検索してGoogle Chatに通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Pipedrive

と

Google Chat

を自動連携できます。

■概要

Pipedriveで営業活動を管理しているものの、毎朝未完了のアクティビティを手動で検索し、チームに共有する作業に時間を取られていませんか？このワークフローを活用することで、毎朝決まった時間にPipedriveの未完了アクティビティを自動で検索し、その結果をGoogle Chatへ通知できます。これにより、日々の確認作業を効率化し、対応漏れを防ぐことが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

Pipedriveを利用し、毎朝アクティビティの検索や確認を手作業で行っている方
Pipedriveでのタスク管理を効率化し、チームの対応漏れを防ぎたいマネージャーの方
営業活動の進捗状況をGoogle Chatで手軽に共有したいと考えているチームの方

■このテンプレートを使うメリット

毎朝自動でPipedriveの未完了アクティビティを検索し通知するため、手作業での確認にかかっていた時間を短縮できます。
システムが自動で通知することで、個人の確認漏れや共有忘れを防ぎ、タスクの対応精度を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、PipedriveとGoogle ChatをYoomと連携します。
次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、毎朝などフローを起動したい任意の時間を指定します。
次に、オペレーションでPipedriveの「アクティビティを検索」アクションを設定し、未完了のアクティビティを検索する条件を指定します。
次に、オペレーションでAI機能を利用し、検索結果を基にGoogle Chatへ通知するメッセージ本文を生成するためのマニュアル（指示）を作成します。
最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、生成したメッセージを指定のスペースに送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Google Chatへの通知では、通知を送信したいスペースを任意で設定することが可能です。
通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、Pipedriveで検索したアクティビティ情報（担当者名や期限など）を変数として埋め込み、柔軟にカスタマイズできます。

■注意事項

Pipedrive、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。

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使用しているアプリについて

Pipedrive

YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。 API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。