Wixでフォームが送信されたら、任意の項目をAIで要約しConstant ContactにContactを作成する

■概要

Webサイトのフォームから得た顧客情報を、手作業でマーケティングツールに登録する作業は手間がかかるのではないでしょうか。
特にWixのフォームから得られたお問い合わせ内容などを手動で要約し、Constant Contactへ転記する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりやすくなります。
このワークフローを活用すれば、WixとConstant Contactの連携を自動化し、フォームで得た情報をAIで要約してConstant Contactへ自動で登録できるため、こうした課題をスムーズに解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• WixとConstant Contactを利用し、手作業で顧客情報を管理しているマーケティング担当者の方
• Wixのフォームに届く自由記述のお問い合わせ内容を、効率的に把握し管理したいと考えている方
• WixとConstant Contactの連携を自動化し、リード管理を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Wixのフォームが送信されると、AIによる要約を経てConstant Contactへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記による、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、WixとConstant ContactをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションでフォームから取得した任意の項目を要約するように設定します
4. 最後に、オペレーションでConstant Contactの「Create Contact」アクションを設定し、フォームの情報やAIの要約結果をもとにコンタクトを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能による要約では、要約の対象とする文章として、前のステップで取得したフォームの入力情報を変数として利用でき、要約の条件も自由にカスタマイズ可能です
• Constant Contactでは、コンタクト作成の際に固定値を設定したり、前のステップで取得した情報を変数として利用したりして、任意の項目に情報を設定できます

■注意事項

• Wix、Constant ContactのそれぞれとYoomを連携してください。
• WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858