■概要
HubSpotやSendGridへ新しいコンタクト情報を手作業で登録する際、手間がかかったり入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。特に複数のツールで顧客情報を管理している場合、それぞれの入力作業は負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけで、HubSpotとSendGridへのコンタクト作成が自動で完了するため、こうした課題を円滑に解消し、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートで管理するリストをもとに、HubSpotやSendGridへ手動で登録している方
- マーケティング施策や営業活動における、リード情報の登録作業を効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの情報追加を起点に、HubSpotとSendGridへ自動でデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシート、HubSpot、SendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、スプレッドシートの情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、同様にスプレッドシートの情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携対象としたい任意のスプレッドシートIDやシートIDを設定してください。
- SendGridでコンタクトを追加するアクションでは、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、氏名やメールアドレスといった各項目を自由に設定できます。
- HubSpotでコンタクトを作成するアクションでも同様に、Google スプレッドシートの値を引用し、任意のフィールドに情報を設定することが可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Google スプレッドシート、SendGrid、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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