■概要

Wixのフォームで受け付けたお問い合わせや申し込み情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストの際にミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Wixフォームの送信をトリガーとして、AIが入力内容を自動で要約し、Microsoft Excelの指定したファイルにデータを追加できます。これにより、手作業による転記業務から解放され、顧客情報の管理を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Wixで受け付けたフォーム情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記・管理している方
• フォームの問い合わせ内容などを要約し、Microsoft Excelで効率的に管理したいと考えている方
• WixとMicrosoft Excel間のデータ連携を自動化し、入力ミスや作業漏れを防ぎたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Wixフォームの送信と同時に、内容が自動でMicrosoft Excelに追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮します。
• 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、WixとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、トリガーで取得したWixフォームの特定の項目（お問い合わせ内容など）を要約します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Wixフォームの送信データやAIによる要約結果を指定のシートに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能による要約では、Wixフォームから取得したどの項目（例：お問い合わせ詳細）を要約対象とするかを変数を用いて設定でき、要約の条件も任意でカスタマイズが可能です。
• Microsoft Excelへレコードを追加する際に、どの列にどの情報を追加するかを柔軟に設定できます。Wixフォームから取得した情報やAIによる要約結果を割り当てるだけでなく、固定値を入力することも可能です。

■注意事項

• Wix、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081