Klaviyoで特定条件のプロフィールが作成されたら、boardに顧客を登録する

■概要

Eコマースの顧客管理にKlaviyoを活用しているものの、経営管理ツールであるboardへのデータ登録は手作業で行っており、手間や入力ミスに悩んではいませんか？
特に、Klaviyoとboard間で顧客情報を手動で同期している場合、タイムラグやヒューマンエラーが発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Klaviyoで特定条件のプロフィールが作成された際に、自動でboardへ顧客情報を登録できるため、こうした二重入力の手間を解消し、業務を効率化します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Klaviyoとboardを利用しており、顧客情報の登録作業に手間を感じているマーケティング担当者の方
• Klaviyoからboardへのデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
• 顧客獲得から経営管理まで、一連のデータフローをスムーズにしたいと考えているチームリーダーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• Klaviyoにプロフィールが追加されると自動でboardに顧客情報が登録されるため、データ入力の手間や作業時間を削減できます。
• 手作業による転記作業が不要になることで、登録情報の入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、KlaviyoとboardをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるように設定します。
4. 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、Klaviyoから取得した情報をもとに顧客を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Klaviyoから連携するプロフィールを絞り込みたい場合、分岐機能の条件を任意で設定してください。例えば、特定のタグが付与されたプロフィールのみを対象とすることが可能です。
• boardのアクションを設定する際に、連携したいアカウントのAPIキーを任意で設定してください。

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■注意事項

• Klaviyo、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。