■概要
Mailchimpに新しい購読者が追加されるたび、手作業でPipedriveに情報を転記していませんか？また、購読者の属性に応じて適切なラベルを付けたくても、その作業に手間がかかり後回しにしてしまうこともあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Mailchimpへの購読者追加をトリガーに、AIが情報を分析し、Pipedriveへ自動でラベル付きの人物を追加するため、リード管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpからPipedriveへの顧客情報の手動登録に手間を感じている方
- 購読者情報を基に、よりパーソナライズされた営業アプローチを自動化したい方
- PipedriveとMailchimpを連携させて、リード管理の精度と速度を高めたいと考えているチーム
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpへの購読者追加からPipedriveへの人物登録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
- 手作業による情報の転記ミスやラベルの付け忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、Mailchimpから取得した購読者情報を基に分析するようプロンプトを組みます
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、AIが生成したラベル情報などを含めて人物を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト生成オペレーションでは、Mailchimpから取得したタグやメールアドレスなどの情報を基に、どのような分析をさせるかプロンプトを自由にカスタマイズできます。ただし、プロンプトの文字数によって消費タスクが異なる点にご注意ください。
- Pipedriveに人物を追加する際、各登録項目に任意の固定値を入れたり、前段のMailchimpやAI機能から取得した情報を変数として埋め込んだりするカスタムが可能です。
■注意事項
- Mailchimp、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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