Brevoでコンタクトが新たに作成されたら、Pipedriveに人物を追加する

■概要

マーケティング活動でBrevoを活用していても、獲得したコンタクト情報を営業部門が利用するPipedriveへ手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この作業は時間的な負担に加え、入力ミスといったヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用することで、BrevoとPipedriveをスムーズに連携させ、コンタクトが作成された際に自動でPipedriveへ人物情報を追加し、データ入力の手間なく迅速な情報共有を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Brevoで獲得したコンタクト情報を、手作業でPipedriveへ連携しているご担当者の方
• BrevoとPipedrive間のデータ連携を自動化し、営業活動を効率化したいと考えている方
• 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報の一元管理を徹底したいチームリーダーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• Brevoにコンタクトが追加されると、自動でPipedriveに人物情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、BrevoとPipedriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでBrevoを選択し、「コンタクトが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Pipedriveの「人物を追加」オペレーションでは、追加する人物に任意のラベルを設定することが可能です。これにより、どこから追加されたコンタクトなのかをPipedrive上で識別しやすくなります。

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■注意事項

• Brevo、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。