Brevoで特定条件のコンタクトが新たに作成されたら、Pipedriveに人物を追加する

■概要

Brevoで管理しているコンタクト情報を、営業活動のためにPipedriveへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、BrevoとPipedriveをスムーズに連携させ、特定の条件に合致するコンタクトが作成された際に、自動でPipedriveに人物を追加し、データ入力の手間を省くことができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• BrevoとPipedriveの両方を利用しており、手動でのデータ連携に課題を感じている方
• マーケティング部門から営業部門へのリード情報の受け渡しを効率化したいと考えている担当者の方
• BrevoからPipedriveへのデータ転記作業における入力ミスをなくしたいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Brevoにコンタクトが作成されると自動でPipedriveに人物が追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、連絡先や名前の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、BrevoとPipedriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでBrevoを選択し、「コンタクトが新たに作成されたら」を設定します。
3. 次に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを取得」を設定し、トリガーで取得したコンタクトの詳細情報を取得します。
4. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
5. 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」を設定し、Brevoから取得した情報をもとに人物を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、例えば「特定のリストに追加されたコンタクトのみ」など、連携対象とする条件を任意で設定してください。
• Pipedriveで人物を追加する際に、識別のためのラベルを任意で設定し、データの整理に活用することが可能です。

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■注意事項

• Brevo、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。