■概要
ECサイトを運営する上で、Shopifyで得た顧客情報をKommoのようなCRMで管理することは重要ですが、手作業でのデータ入力は手間がかかり、ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Shopifyで特定の条件を満たす顧客情報が作成された際に、自動でKommoへContactを作成することができ、こうした課題を解消します。KommoとShopifyの連携を自動化し、顧客管理業務の効率化を後押しします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyの顧客情報をKommoへ手作業で転記しており、手間を感じている方
- KommoとShopifyを連携させ、特定の顧客セグメントの管理を自動化したい方
- 顧客データの二重入力による入力ミスをなくし、データ精度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで条件に合致する顧客が作成されるとKommoに自動で連携されるため、手作業での転記時間を短縮できます
- 手作業でのデータ移行に伴う入力ミスや転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとKommoをYoomと連携します
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が進むようにします
- 最後に、オペレーションでKommoの「Add Contact」アクションを設定し、Shopifyから取得した顧客情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Shopifyの顧客情報に含まれるタグや注文履歴などをもとに、Kommoに連携する顧客の条件を任意で設定可能です
- KommoへのContact作成時には、基本情報だけでなく、ご自身の環境で設定している任意のカスタムフィールドに値を連携させることが可能です
■注意事項
- Shopify、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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