■概要
Kommoで管理している顧客情報を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記していませんか？このような定型作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Kommoに新しいコンタクトが作成されると、自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、こうした課題を解消できます。KommoとGoogle スプレッドシートを連携させ、データ管理を効率化しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Kommoの顧客情報をGoogle スプレッドシートに手作業で転記している方
- KommoとGoogle スプレッドシートを連携させ、顧客データ管理を効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力を自動化し、コア業務に集中したいと考えている営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Kommoにコンタクトが追加されると自動でGoogle スプレッドシートへデータが同期され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れなどのヒューマンエラーをなくし、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、KommoとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでKommoを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、指定したシートにKommoのコンタクト情報を追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定のタグが付与されたコンタクトのみを処理の対象にするなど、任意の条件を設定可能です。
- Google スプレッドシートへのレコード追加アクションでは、出力先となるスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください。
■注意事項
- Kommo、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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