■概要

顧客管理ツールのKommoでタスクを作成した後、手作業でCalendlyのミーティングを設定し、日程調整の連絡をしていませんか？この一連の作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れや設定ミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Kommoのタスク作成をきっかけに、Calendlyでのミーティング作成から関係者への通知までを自動化し、CalendlyとKommoを連携させたスムーズな業務フローを構築できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Kommoのタスクと連携して、Calendlyでの日程調整を効率化したいと考えている方
• 手作業でのアポイント設定業務に時間がかかり、コア業務に集中できていない方
• Kommoで管理している顧客へのアプローチを迅速かつ自動的に行いたいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Kommoでタスクが作成されると自動でCalendlyの会議が設定されるため、手作業での日程調整にかかる時間を短縮できます。
• 手作業によるミーティング設定の漏れや、誤った情報での日程調整といったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、KommoとCalendlyをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでKommoを選択し、「New Task（新しいタスクが作成されたら）」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでYoomの対応依頼機能を用い、「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、担当者へ確認を促します。
4. 次に、オペレーションでCalendlyを選択し、「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定します。
5. 最後に、オペレーションでメール機能を選択し、「メールを送る」アクションで作成されたミーティング情報を関係者に通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• メールを送るオペレーションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できます。タスクの担当者や顧客など、用途に応じて柔軟に変更してください。

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■注意事項

• Kommo、CalendlyのそれぞれとYoomを連携してください。