Slackに投稿された特定条件の内容をもとに、XeroにContactを作成する

■概要

Slackでの顧客情報に関するやり取りを、会計ソフトのXeroへ都度手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SlackとXeroの連携がスムーズに実現し、特定のメッセージ投稿をきっかけにXeroへ自動でContactを作成するため、こうした課題を解消し、業務の正確性と速度を向上させることが可能です。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

• Slackで共有された情報をXeroに手入力している経理や営業担当者の方
• SlackとXeroを連携させ、顧客管理や請求業務の効率化を目指している方
• 手作業によるデータ入力を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方

‍

■このテンプレートを使うメリット

• Slackに特定の情報が投稿されると自動でXeroにContactが作成され、これまで手作業での転記にかかっていた時間を削減できます。
• システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

‍

■フローボットの流れ

1. はじめに、SlackとXeroをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードが含まれる投稿など、任意の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
4. 続いて、テキスト抽出機能でSlackの投稿から会社名や担当者名など、Xeroへの登録に必要な情報を抽出します。
5. 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」を選択し、抽出した情報をもとにContactを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

‍

■このワークフローのカスタムポイント

• Slackのトリガー設定では、監視対象としたいチャンネルを任意のチャンネルIDで指定してください。
• 分岐条件の設定では、「新規顧客」や「取引先登録」など、Xeroへの登録を判断するためのキーワードを任意の内容で設定できます。
• Xeroのオペレーション設定では、Contactを登録したい対象のテナント（組織）を任意のTenant IDで指定してください。

‍

■注意事項

• Slack、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。