Squareで注文が作成されたら、XeroにContactsを作成する

Squareで注文が作成されたら、XeroにContactsを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Square
Xero
を自動連携できます。
No items found.

■概要

Squareで新しい注文が入るたびに、会計ソフトであるXeroへ手作業で顧客情報を登録する業務に手間を感じていませんか。このワークフローは、Squareでの新規注文をきっかけに、XeroのContacts(連絡先)を自動で作成または更新します。XeroとSquareの連携を自動化することで、手作業によるデータ入力の手間を省き、入力ミスを防ぎながら、顧客管理と会計処理をスムーズに繋げることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

  • SquareとXeroを利用しており、二重入力の手間を解消したいと考えている方
  • 手作業による顧客情報の転記ミスをなくし、会計処理の正確性を高めたい経理担当者の方
  • XeroとSquare間のデータ連携を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい事業責任者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Squareで注文が作成されると、自動でXeroに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
  • 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、SquareとXeroをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでSquareを選択し、「注文が作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションでSquareの「特定の注文情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した注文IDを連携します。
  4. 次に、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得する」アクションを設定し、注文情報から取得した顧客IDを連携します。
  5. 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、取得した顧客情報を連携することでContactsが作成されます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Squareのトリガー設定では、任意のWebhook名を設定することが可能です。
  • Xeroのオペレーション設定では、Contactsを作成したい対象のTenant IDを任意で設定してください。

注意事項

  • Square、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Squareで決済が完了したら、自動的にサンクスメールを送信する
Squareで決済が完了される毎に、自動的にGmailからサンクスメールを送信するフローです。決済後すぐに感謝の意を伝えることで顧客満足度を高めるとともに、手動でメールを送信する手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
Squareに決済情報が作成されたら、LINEに通知する
Squareの決済発生をトリガーにLINE公式アカウントへ自動通知するフローです。確認・連絡の手間を減らし、情報共有の漏れや遅延、ヒューマンエラーを抑え、店舗運営をスマートに。
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信する
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信するフローです。サンクスメールの送信は支払い完了後にシームレスに行われるため、時間帯を問わずタイムリーに送信することが可能です。
Squareで決済された商品情報を取得しGoogle スプレッドシートに追加する
Squareで決済された商品情報を取得しGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。手作業での入力作業を行う必要がなくなり業務効率が大幅に向上され、人的なミスのリスクも軽減されることで、より迅速かつ正確な売上管理が可能になります。
Squareで支払いが行われたらOutlookで個別にサンクスメールを送信する
Squareで支払いが行われたらOutlookで個別にサンクスメールを送信するフローです。サンクスメール送信のトリガーとなる都度支払いの完了を確認する必要が無くなり、顧客との関係構築を効率的に行うことが可能です。
Squareで決済が完了したらMicrosoft Excelに登録する
Squareで決済が完了したらMicrosoft Excelに登録するフローです。登録するデータが多い場合でも、データ登録はシームレスに行われるため、他の重要なタスクを集中的に進めることが可能です。‍
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Square
Square
を使ったテンプレート
Xero
Xero
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Square
YoomではSquareのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Squareで発生した取引情報をGoogleスプレッドシートへ格納したり、Squareに顧客情報を自動で登録します。また、Yoomのデータベースにクリック操作だけで、Squareの取引情報や請求情報を自動的に同期することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
Xero
YoomではXeroのAPIとノーコードで連携し、API経由でXeroの操作を自動化することができます。 例えば、SalesforceやHubSpotの顧客情報をXeroに連携したり、Google SheetsやAirtableの情報を用いて自動的にXeroで請求書や見積書を作成するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる