Squareで注文が作成されたら、XeroにContactsを作成する

■概要

Squareで新しい注文が入るたびに、会計ソフトであるXeroへ手作業で顧客情報を登録する業務に手間を感じていませんか。このワークフローは、Squareでの新規注文をきっかけに、XeroのContacts（連絡先）を自動で作成または更新します。XeroとSquareの連携を自動化することで、手作業によるデータ入力の手間を省き、入力ミスを防ぎながら、顧客管理と会計処理をスムーズに繋げることが可能です。

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■このテンプレートをおすすめする方

• SquareとXeroを利用しており、二重入力の手間を解消したいと考えている方
• 手作業による顧客情報の転記ミスをなくし、会計処理の正確性を高めたい経理担当者の方
• XeroとSquare間のデータ連携を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい事業責任者の方

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■このテンプレートを使うメリット

• Squareで注文が作成されると、自動でXeroに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、SquareとXeroをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSquareを選択し、「注文が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでSquareの「特定の注文情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した注文IDを連携します。
4. 次に、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得する」アクションを設定し、注文情報から取得した顧客IDを連携します。
5. 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、取得した顧客情報を連携することでContactsが作成されます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Squareのトリガー設定では、任意のWebhook名を設定することが可能です。
• Xeroのオペレーション設定では、Contactsを作成したい対象のTenant IDを任意で設定してください。

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■注意事項

• Square、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。