Jotformで回答が送信されたら、Microsoft Excelで請求書を発行する

■概要

Jotformで受け付けた注文や依頼内容をもとに、手作業で請求書を作成する業務は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。請求書発行のプロセスを効率化したいと考えている方も多いのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Jotformのフォーム回答をトリガーとして請求書の発行を自動化できます。手作業による請求書作成プロセスをなくし、スムーズな業務フローを実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Jotformで受けた注文情報をもとに、手作業で請求書を作成している経理や営業担当者の方
• 請求書作成における金額や宛名の転記ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
• Jotformと連携する請求書の自動発行のような仕組みを、ノーコードで構築したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Jotformに回答が送信されると、請求書が自動で発行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
• フォームの回答内容が請求書に直接反映されるので、手作業によるデータ転記がなくなり、入力間違いなどのヒューマンエラーの発生を防ぎます

■フローボットの流れ

1. はじめに、JotformとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」機能を選択し、取得した情報を元に請求書を発行します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Jotformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください
• 書類発行機能では、請求書の雛形となるMicrosoft Excelのファイルやシートを任意で設定できます。また、Jotformから取得した顧客名や金額などを、請求書内の指定した箇所に差し込むようカスタマイズすることも可能です

■注意事項

• Jotform、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Jotformについては、Webhook設定と最新回答取得方法をご参照ください。
• 「書類を発行する」アクションでは、任意のOneDriveの格納先を設定可能です。