kintoneでレコードが登録されたら、boardで発注を自動登録する
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kintoneでレコードが登録されたら、boardで発注を自動登録する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
board
kintone
を自動連携できます。
■概要
請求・発注管理サービスのboardへの定期的な発注登録を、都度手作業で行うことに手間を感じていませんか? 特にkintoneで案件管理をしている場合、二重入力の手間や入力ミスが発生しがちです。 このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが登録されたタイミングをトリガーに、boardへの発注登録を自動で実行できます。これにより、boardでの定期発注業務を効率化し、手作業によるミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
  • kintoneとboardを併用し、発注業務を手作業で進めている方
  • boardでの定期的な発注業務を自動化し、作業工数を削減したいと考えている方
  • 手作業による発注情報の入力ミスや登録漏れなどの課題を解消したい方
■このテンプレートを使うメリット
  • kintoneへのレコード登録を起点に、boardへの発注が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、boardとkintoneをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでboardの「発注を登録」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を紐付けます。
 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • boardで発注を登録するアクションを設定する際に、任意のAPIキーを選択可能です。
  • 発注先IDや担当者IDは、Yoomの画面上で任意のものに設定してください。 
■注意事項
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    新しい顧客が作成または更新されたら
    新しい案件が登録されたら
    新しい案件が登録または更新されたら
    新しい案件が登録または更新されたら(失注含む)
    レコードが登録されたら
    レコードが登録または編集されたら
    レコードが登録されたら(Webhook起動)
    レコードが編集されたら(Webhook起動)
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フローボットオペレーション
    顧客の登録
    顧客の取得
    顧客リストの取得(タグで検索)
    案件の登録(一括請求)
    案件の登録(定期請求)
    案件リストの取得
    案件詳細を取得
    【非推奨】案件ステータスの更新
    請求リストの取得
    請求ステータスの変更
    請求書を更新
    特定の案件の請求書IDを取得
    請求書の取得
    案件の更新(一括請求)
    案件の更新(定期請求)
    案件の削除
    受注ステータスの変更
    案件のロック
    発注先の登録
    見積書の取得
    見積書を更新
    請求書を更新(明細をカンマ区切りで指定)
    見積書を更新(明細をカンマ区切りで指定)
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    納品書を更新
    納品書を更新(明細をカンマ区切りで指定)
    請求リストの取得(受注ステータスを指定)
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    発注を登録(分割支払)
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    発注先の取得
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    発注先の更新
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    発注書の更新
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    顧客支社の取得
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フローボットトリガー
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    新しい案件が登録されたら
    新しい案件が登録または更新されたら
    新しい案件が登録または更新されたら(失注含む)
フローボットオペレーション
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    請求書の取得
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    案件のロック
    発注先の登録
    見積書の取得
    見積書を更新
    請求書を更新(明細をカンマ区切りで指定)
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    納品書の取得
    納品書を更新
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    請求リストの取得(受注ステータスを指定)
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    案件の登録(分割請求)
    案件の更新(分割請求)
フローボットトリガー
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    レコードが登録または編集されたら
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    レコードが編集されたら(Webhook起動)
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フローボットオペレーション
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