「SalesforceとWooCommerceを使っていて、それぞれのデータを連携させたい！」
「Salesforceに登録した新しいリード情報を、顧客情報としてWooCommerceに手作業で登録しており、手間がかかる上にミスも発生しやすい...」
このように、重要な顧客データの連携に課題を感じていませんか？
もし、Salesforceのリード情報を検知して、自動でWooCommerceに顧客として登録する仕組みがあれば、面倒なデータ入力作業から解放されるはずです。
また、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーも防ぐことができるので、正確な顧客情報に基づいたアプローチが可能になります！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定でき、日々の業務を効率化できます。ぜひこの記事を参考に作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceとWooCommerceを連携するためのテンプレートが用意されているます。今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Salesforceに新規リードが追加されたら、WooCommerceに顧客を作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、ECサイトのWooCommerceに手作業で顧客登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Salesforceに新規リードが追加されると自動でWooCommerceに顧客が作成されます。WooCommerceのAPIを利用した開発や複雑な設定を行うことなく、顧客管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとWooCommerceを併用し、リード情報と顧客情報を手作業で連携している方
- WooCommerceのAPI連携などを活用した業務自動化に関心があるECサイト運営担当者の方
- 顧客情報の登録作業における入力ミスをなくし、データ精度を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると、自動でWooCommerceに顧客情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防止し、顧客データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WooCommerceとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでWooCommerceを選択し、「顧客の作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- WooCommerceをYoomと連携する際に、ご利用のECサイトのTOPページのURLを任意で設定してください。
- SalesforceをYoomと連携する際に、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください。
■注意事項
- Salesforce、WooCommerceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとWooCommerceの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にSalesforceとWooCommerceを連携した自動化フローを作成する手順を解説します。
今回ご紹介するYoomというツールを使えば、プログラミングの知識は一切不要で、画面操作だけで簡単に連携設定が完了しますので、ぜひ一緒に進めていきましょう。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce ／ WooCommerce
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Salesforceに新規リードが追加されたら、WooCommerceに顧客を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SalesforceとWooCommerceをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Salesforceのトリガー設定およびWooCommerceのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Salesforceに新規リードが追加されたら、WooCommerceに顧客を作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、ECサイトのWooCommerceに手作業で顧客登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Salesforceに新規リードが追加されると自動でWooCommerceに顧客が作成されます。WooCommerceのAPIを利用した開発や複雑な設定を行うことなく、顧客管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとWooCommerceを併用し、リード情報と顧客情報を手作業で連携している方
- WooCommerceのAPI連携などを活用した業務自動化に関心があるECサイト運営担当者の方
- 顧客情報の登録作業における入力ミスをなくし、データ精度を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると、自動でWooCommerceに顧客情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防止し、顧客データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WooCommerceとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでWooCommerceを選択し、「顧客の作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- WooCommerceをYoomと連携する際に、ご利用のECサイトのTOPページのURLを任意で設定してください。
- SalesforceをYoomと連携する際に、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください。
■注意事項
- Salesforce、WooCommerceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SalesforceとWooCommerceをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
SalesforceとYoomの連携イメージ
以下の手順をご参照ください。
【注意】
Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
WooCommerceとYoomの連携イメージ
左側のメニューバーにあるマイアプリをクリックして、新規接続を選択し
WooCommerceを検索します。
アカウント名には任意の名前を入力してくださいね。
Consumer KeyとConsumer SecretをWooCommerceから取得して入力しましょう。
すべて入力できたら追加を選択します。
【WooCommerceでConsumer KeyとConsumer Secretを取得する方法】
WooCommerceにログインして、WooCommerce→設定を選択します。
高度な設定→REST APIキーと進み、キーを追加をクリックしましょう。
説明には任意の内容を入力します。
ユーザーと権限を選択しましょう。
設定できたら、APIキーを生成をクリックしてください。
Consumer KeyとConsumer SecretをコピーしてYoomの画面で該当箇所に貼り付けてくださいね。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Salesforceに新規リードが追加されたら、WooCommerceに顧客を作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、ECサイトのWooCommerceに手作業で顧客登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Salesforceに新規リードが追加されると自動でWooCommerceに顧客が作成されます。WooCommerceのAPIを利用した開発や複雑な設定を行うことなく、顧客管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとWooCommerceを併用し、リード情報と顧客情報を手作業で連携している方
- WooCommerceのAPI連携などを活用した業務自動化に関心があるECサイト運営担当者の方
- 顧客情報の登録作業における入力ミスをなくし、データ精度を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると、自動でWooCommerceに顧客情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防止し、顧客データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WooCommerceとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでWooCommerceを選択し、「顧客の作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- WooCommerceをYoomと連携する際に、ご利用のECサイトのTOPページのURLを任意で設定してください。
- SalesforceをYoomと連携する際に、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください。
■注意事項
- Salesforce、WooCommerceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
テンプレートがコピーされたら「OK」を選択します。
次のステップから設定していきましょう。
ステップ3：Salesforceにリードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Salesforceと連携するアカウント情報」を確認しましょう。
「次へ」をクリックして進んでください。
トリガーの起動間隔を設定します。
5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
【注意】
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
マイドメインURLは、注釈に沿って入力しましょう。
Salesforceにテスト用のリードを作成しましょう。
今回は例として、以下のように作成しました！
Salesforceにリードを作成できたらテストを行いましょう。
取得した値に反映したことを確認したら、完了を選択しましょう。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：WooCommerceに顧客作成する
「顧客の作成」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Salesforceと連携するアカウント情報」を確認しましょう。
「次へ」をクリックして進んでください。
TOPページURLにはURLを入力しましょう。
メールアドレスは取得した値を使って設定しましょう。
【Tips】
取得した値は、フローボットを起動する度に変動した値となります。取得した値を活用することで、フローボットが起動するたび、変動した値を反映してWooCommerceに顧客を作成できます。
同様に名と姓の設定を行いましょう。
設定できたらテストを行いましょう。
テストに成功すると以下のような画面が表示されるので、完了を選択しましょう。
WooCommerceに顧客が作成されているか確認してくださいね。
ステップ5：トリガーをONにする
設定完了です！
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
トリガーをONにすると、フローボットを起動できます！
SalesforceやWooCommerceを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Salesforceを使った自動化例
商談やリードが更新された際、チャットツールへ通知したり、文書作成ツールやオンラインストレージへデータを自動で同期したりすることが可能です。
また、各種フォームやECサイト、プロジェクト管理ツールからの情報をSalesforceへ自動集約する双方向の連携もノーコードで実現できます。
手作業による情報の転記や確認漏れをなくし、最新のデータを組織全体で共有できるシームレスなワークフローを構築しましょう。
Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Salesforceに新しい取引先責任者が登録されるたび、Slackで関係部署へ手動で共有していませんか。こうした手作業での情報共有は手間がかかるだけでなく、通知漏れや共有の遅れといった課題につながることもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのレコード登録をきっかけに、Slackの指定チャンネルへ自動で通知が実行されるため、迅速で確実な情報共有が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとSlackを連携させ、情報共有のスピードを向上させたい営業担当者の方
- 新規の取引先責任者の情報をチームに素早く共有し、対応漏れを防ぎたいマネージャーの方
- 手作業によるSaaS間の情報連携をなくし、営業活動の生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの登録と同時にSlackへ自動通知されるため、手動での情報共有にかかる時間を短縮することができます。
- 手作業による通知漏れや連絡の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先責任者に新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「取引先オブジェクトのレコードを取得」を設定し、関連する取引先の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「メッセージを送信する」アクションを設定し、取得した情報を指定のチャンネルへ通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceと連携する際に、お使いのSalesforce環境に合わせたマイドメインURLを正しく設定してください。
- Slackでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知先のチャンネルIDや、通知したい内容に合わせた定型文を任意で設定してください。
Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Microsoft Excelで書類を作成する
試してみる
■概要
Salesforceで商談が特定のフェーズに進んだ際、都度Microsoft Excelで見積書や請求書を作成する作業に手間を感じていませんか？この定型業務は、手作業による情報転記が多いため入力ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすく、注意が必要です。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談フェーズ更新をきっかけに、Microsoft Excelの書類作成が自動化され、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの更新後、手作業でMicrosoft Excelの書類を作成している営業担当者の方
- 営業チームから依頼される見積書や請求書などの作成業務を効率化したい営業事務の方
- SalesforceとMicrosoft Excelを用いた営業プロセスの自動化を検討しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談情報が更新されると自動で書類が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- Salesforceのデータを基に書類が自動生成されるため、手作業による転記ミスや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の商談フェーズ（例：「受注」）の場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 続けて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」を設定し、書類作成に必要な商談情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」を設定し、取得した情報を元に書類を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガーや分岐機能において、自動化を開始したい商談のフェーズを任意で設定してください。
- Microsoft Excelで書類を発行するアクションでは、事前に用意したテンプレートに対し、Salesforceから取得した顧客名や金額などの動的な値を埋め込む設定が可能です。
■注意事項
- SalesforceとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Salesforceで商談フェーズが更新されたら、kintoneにレコードを追加する
試してみる
■概要
Salesforceでの商談管理とkintoneでの案件管理を併用していると、情報の二重入力や更新作業に手間がかかっていませんか。手作業によるデータ転記は、入力ミスや更新漏れの原因となり、正確な情報共有の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceで商談フェーズが更新されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、常に最新の情報を手間なく同期できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとkintoneを併用し、案件情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや更新漏れを防ぎ、データの正確性を高めたいマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業部門の業務効率化を推進したい情報システム担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談フェーズ更新時に自動でkintoneへレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、繰り返し機能を設定し、トリガーで取得した情報をもとに、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、kintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けてレコードを自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 繰り返し機能に分岐条件を設定することで、特定の商談フェーズ（例：「受注」など）に更新された場合のみ、kintoneにレコードが追加されるようにカスタマイズできます。
- kintoneに追加するレコードの項目は、Salesforceから取得した商談情報の中から、任意の値を自由にマッピングして設定することが可能です。
■注意事項
- SalesforceとkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceでリード情報が登録されたら、Notionに自動でデータ連携する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリード情報が登録されるたびに、手作業でNotionへ情報を転記する業務は、手間がかかる上にミスも起こりがちではないでしょうか。特に多くのリード情報を扱う場合、その入力作業は大きな負担となり、本来の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード情報登録をトリガーに、Notionへ自動でデータ連携が行われ、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとNotion間で、日常的に手作業によるデータ連携を行っている営業担当者の方
- リード情報の転記作業における入力ミスや漏れを減らし、データの正確性を高めたいと考えている方
- Salesforceの情報をNotionで一元管理し、顧客対応やタスク管理を効率化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリード情報が登録されると、自動でNotionへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。これにより、Salesforceに新しいリードが追加されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報をNotionの指定したデータベースに自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションでは、どのデータベースにレコードを追加するかを指定する必要があります。
- Salesforceから取得したリード情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）を、Notionデータベースのどのプロパティに割り当てるかを設定できます。固定値を入力したり、Salesforceの情報を動的な値として各プロパティと結び付けたりするなどのカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Salesforce、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで商談が登録されたら、Dropboxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Salesforceで新しい商談が生まれるたびに、Dropboxに手動で関連フォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担になり、フォルダ名の入力ミスなども発生しがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとDropboxの連携が自動化され、商談登録をトリガーにDropboxへフォルダが自動で作成されるため、こうした手作業の手間やミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとDropboxを連携させ、商談ごとの資料管理を効率化したい営業担当者の方
- Salesforceへの商談登録後、手作業でDropboxにフォルダを作成している営業アシスタントの方
- 営業部門の定型業務を自動化し、生産性の向上を目指している情報システム担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに商談情報が登録されると、自動でDropboxにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、商談名と異なるフォルダ名を設定してしまうといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとDropboxをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成する」アクションを設定し、Salesforceの商談情報に基づいたフォルダが作成されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxで作成するフォルダのパスや名称は任意に設定が可能です
- 例えば、フォルダ名にSalesforceのトリガーで取得した「商談名」や「取引先名」といった変数を設定することで、商談情報と紐付いたフォルダを自動で作成できます
- また、特定の親フォルダ配下に作成したい場合は、パスに固定のフォルダ名を指定することもできます
■注意事項
- Salesforce、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Zendeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している大切な商談情報を、カスタマーサポートツールのZendeskへ手作業で連携していませんか？情報の転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスによって顧客対応の初動が遅れるリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Salesforceで新しい商談が登録されると、自動でZendeskにチケットが作成されるため、営業部門とサポート部門の連携を円滑にし、より迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの商談情報をZendeskへ手動で共有し、手間を感じている営業担当者の方
- SalesforceとZendeskを連携させ、顧客対応の質とスピードを向上させたいサポートチームの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、部門間の情報共有を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの商談登録をトリガーにZendeskのチケットが自動生成されるため、これまで手作業での情報転記にかかっていた時間を削減できます。
- 人の手による転記作業がなくなるため、情報の入力間違いや共有漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けることで、自動でチケットが作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携認証を行う際に、ご利用中の任意のマイドメインURLを設定してください。
- Zendeskでチケットを作成するアクションでは、対象のサブドメインを指定します。また、Salesforceから取得した情報を元に、チケットの件名や内容など、任意のカスタムフィールドに値を設定することが可能です。
■注意事項
- Salesforce、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce・Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Asanaでタスクが追加されたらSalesforceにToDoを登録する
試してみる
■概要
Asanaで管理しているタスクを、営業活動と連携させるためSalesforceに手作業で登録していませんか？
こういった転記作業は入力漏れや遅延を引き起こすだけでなく、本来の業務時間を圧迫する一因になります。
このワークフローでは、Asanaで新しいタスクが追加されたら、自動的にSalesforceにToDoが作成します。
タスク管理の課題を解消し、業務の連携を円滑にしましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとSalesforceを併用し、タスクと顧客情報を手動で連携している方
- 営業チーム内のタスクの進捗管理と情報共有の効率化を図りたいマネージャーの方
- 手作業による情報転記の手間や、入力漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaにタスクが追加されるとSalesforceへToDoが自動登録されるため、転記作業の時間を短縮できます。
- 入力内容の間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- AsanaとSalesforceをYoomと連携します。
- トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Asanaから取得した情報を元にToDoレコードを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、監視対象となるワークスペースやプロジェクトを指定してください。
- Salesforceでレコードを追加するアクションでは、追加先のデータベースを指定してください。
追加するレコードの各項目には、Asanaのトリガーで取得した値を埋め込むことができます。
■注意事項
- Asana、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なります。
Googleフォームで回答が送信されたらSalesforceに連携する
試してみる
■概要
Googleフォームで獲得したお問い合わせやイベント申込などの情報を、一件ずつSalesforceへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、Salesforceへリード情報が自動で登録されるため、こうした定型業務の負担を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで集めた情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ入力によるミスや対応の遅れをなくしたいと考えている営業担当者の方
- 反復的なデータ転記作業を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答を起点にSalesforceへ自動でデータが連携されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、フォームの回答内容をリード情報として登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームIDを指定し、Salesforceに連携したい回答情報を選択することが可能です。
- Salesforceのオペレーション設定では、リード以外のオブジェクトにレコードを追加することもでき、各項目には固定値を設定したり、Googleフォームで取得した回答を変数として埋め込んだりするなどのカスタムができます。
■注意事項
- Googleフォーム、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。
Amazon Seller Centralで注文が発生したら、Salesforceにリードオブジェクトのレコードを作成する
試してみる
■概要
Amazon Seller Centralの注文情報を、一件ずつ手作業でSalesforceに転記する業務に手間を感じていませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、Amazon Seller Centralでの注文発生をトリガーに、Salesforceへリード情報を自動で作成することが可能です。日々の煩雑な転記作業から解放され、正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Amazon Seller Centralの注文情報をSalesforceに手入力しているEC担当者の方
- SalesforceとAmazon Seller Centralのデータを連携させ、リード管理を効率化したい営業担当者の方
- EC事業における顧客データ活用の基盤を、自動化によって構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Amazon Seller Centralでの注文発生時にSalesforceへ自動でレコードが作成されるため、データ転記の手間と時間を削減できます
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、Amazon Seller CentralとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAmazon Seller Centralを選択し、「注文情報が作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでAmazon Seller Centralの「注文の購入者情報を取得」や「注文の配送先住所を取得」アクションを設定します
- さらに、AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションで、取得した情報からSalesforceへの登録に必要なデータを整形します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、整形したデータを各項目に登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Amazon Seller Centralのトリガーやオペレーションでは、対象とするマーケットプレイスIDや販売地域を任意に設定してください
- AI機能のアクションでは、抽出の対象とする情報（購入者情報など）や、抽出したい項目（氏名、電話番号など）を自由にカスタマイズできます
- Salesforceにレコードを作成するアクションでは、リードの各項目に対して、前段のフローで取得・整形したどの情報を割り当てるかを設定してください
■注意事項
- Amazon Seller Central、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
HubSpotの新規コンタクトをSalesforceのリードとして登録する
試してみる
■概要
HubSpotをCRMとして利用する際、基本的な使い方としてコンタクトを管理する中で、Salesforceへ手動で情報を転記する作業に手間を感じていませんか？この作業は単純ですが、入力ミスや対応漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると、自動でSalesforceにリードとして情報が登録されるため、二重入力の手間やヒューマンエラーを防ぎ、効率的な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのCRMとしての使い方を工夫し、Salesforceとの連携を効率化したいと考えている営業担当者の方
- HubSpotで獲得したコンタクト情報を、手作業でSalesforceに転記しているマーケティング担当者の方
- 複数のSaaS間でのデータ入力作業を自動化し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でSalesforceにリード登録されるため、データ転記の手間を省くことができ、コア業務に集中する時間を確保できます
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、HubSpotで取得したコンタクト情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのレコード追加オペレーションでは、登録する項目を自由にカスタマイズできます。HubSpotから取得した会社名や担当者名、メールアドレスといった情報を、Salesforceの対応する項目にそれぞれ設定してください
- 特定の項目には、固定のテキストや数値を入力することも可能です。例えば、リードソースの項目に「HubSpot」と固定値を設定しておくことで、リードの流入元を明確に管理できます
■注意事項
- HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
WooCommerceを活用した自動化例
商品情報や在庫の自動更新、新規注文時のチャットツールへの通知、顧客データのCRM連携まで幅広く対応。
ノーコードツールYoomを使えば、散らばりがちな注文情報を集約し、入力漏れや転記ミスを防ぎながらストア運営を効率化できます。
Airtableで商品情報が登録されたらWooCommerceにも追加する
試してみる
■概要
Airtableで商品情報が登録されたらWooCommerceにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableで商品情報を管理している方
・Airtableで商品情報を一元管理している方
・商品情報を都度ECサイトに連携している方
2.業務でWooCommerceを活用している方
・WooCommerceへの商品情報の登録を効率化したい方
・ECサイトの構築でWooCommerceを導入しているコンテンツチーム
■このテンプレートを使うメリット
WooCommerceを利用することで、ビジネスのニーズに合ったECサイトを構築することができます。
しかし、取り扱う商品数が多い場合、毎回手動でWooCommerceに追加するのは非効率的で時間がかかります。
WooCommerceへの商品情報の追加を自動化したい方に、このテンプレートは適しています。
Airtableで商品情報が登録されると自動でWooCommerceに追加できるため、手動による追加作業が不要となり、業務を効率化することができます。
また、商品情報を入力する際のヒューマンエラーの発生を防止することも可能です。
■注意事項
・Airtable、WooCommerceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleスプレッドシートで行が追加されたらWooCommerceに商品を追加する
試してみる
■概要
Googleスプレッドシートで行が追加されたらWooCommerceに商品を追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務に活用している方
・共有シートを活用して複数人で情報の蓄積を行う方
・自社で取り扱う商品情報の一元管理に活用している方
2.WooCommerceを活用している方
・ECサイトの構築に使用している方
■このテンプレートを使うメリット
WooCommerceはSEO対策も行うことができるECサイトの構築を実現できるプラグインです。
しかし、Google スプレッドシートで登録された商品情報を手入力してWooCommerceに登録を行うのは、人的ミスの発生の可能性があります。
ヒューマンエラーの発生を回避して正確な情報の登録を行いたいと考える方にこのフローは有効です。
このフローを使用と、Google スプレッドシートに追加された情報を引用してWooCommerceに登録を行い、共有する情報の正確性を保つことができます。
登録にかかっていた手間や時間を省くことで、業務をスムーズに進行させることができます。
また他の業務に注力できる環境を作ることで、生産性向上へと繋げます。
■注意事項
・WooCommerce、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
BASEで商品が作成されたら、WooCommerceにも商品を作成する
試してみる
■概要
ECサイトを複数運営している場合、BASEとWooCommerceそれぞれに新しい商品情報を登録する作業は手間がかかるものではないでしょうか。同じ情報を何度も手入力することで、ミスが発生したり、本来注力すべき業務の時間が圧迫されたりすることもあります。このワークフローを活用すれば、BASEで商品を作成するだけでWooCommerceにも商品情報が自動で作成されるため、ECサイトの運営業務を効率化し、よりスムーズな商品管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BASEとWooCommerceでECサイトを運営し、商品登録の手作業に課題を感じている方
- 複数のECサイト間での商品情報の入力ミスや登録漏れをなくしたいと考えている方
- BASEへの登録をトリガーに、WooCommerceの商品情報を自動で同期させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- BASEに商品情報が追加されると自動でWooCommerceにも登録されるため、二重入力の手間を省き、作業時間を短縮することができます
- 手作業による商品情報の転記がなくなることで、価格や商品説明などの入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、BASEとWooCommerceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBASEを選択し、「商品が作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでWooCommerceの「商品を作成」アクションを設定し、BASEで取得した商品情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- WooCommerceで商品を作成するオペレーションでは、トリガーで取得したBASEの商品情報を活用できます
- 具体的には、WooCommerceの商品名や商品説明の項目に、前段のBASEから取得した値を動的な変数として埋め込むことで、情報をそのまま反映させることが可能です
■注意事項
- BASE、WooCommerceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
kintoneの商品情報をWooCommerceに追加する
試してみる
■概要
kintoneの商品情報をWooCommerceに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneで商品情報を管理する方
・企業の商品管理部門の方
・商品名や価格といった情報をkintoneで一元管理している方
2. オンラインショップを運営している方
・WooCommerceを利用してオンラインショップを構築している企業
・kintoneの商品情報をWooCommerceに手動で連携している方
■このテンプレートを使うメリット
WooCommerceへの商品情報の作成を逐一kintoneの情報を確認しながら転記するのは時間がかかり非効率的です。
また、登録する商品名や価格等、入力項目が多い場合はデータ入力におけるミスが発生しやすくサイト運営に支障をきたす恐れがあります。
このフローでは、kintoneで商品情報が追加されるとWooCommerceへの追加を自動化できるため、手動による転記作業を効率化します。
kintoneとWooCommerceの商品情報が常に同期された状態となるため、顧客への誤った情報の提供や商品情報の追加漏れを防止することが可能です。
WooCommerceへ登録する商品数が多い場合でも、商品情報の追加をタイムリーに行えるため、業務運営もスムーズになります。
■注意事項
・kintone、WooCommerceのそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートからWooCommerceの価格を一括更新する
試してみる
■概要
WooCommerceで取り扱う多数の商品の価格改定や情報修正を手作業で行うのは、手間がかかりミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに記載された情報を元に、WooCommerceの商品情報を一括で自動更新できます。定期的な更新作業などを自動化し、ECサイトの運営をより効率的なものにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートで管理する情報をもとに、手作業でWooCommerceを更新している方
- セール時など、WooCommerceの商品価格を一括で更新する作業を効率化したいEC担当者の方
- 商品情報の更新作業における入力ミスをなくし、正確なサイト運営を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの情報を元に商品情報が自動で更新されるため、WooCommerceの商品を一括更新する手作業の時間を削減できます
- 手作業による転記が不要になることで、価格設定の間違いや情報の更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとWooCommerceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローボットを起動するスケジュールを設定します
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「複数のレコードを取得する」アクションで更新対象の商品リストを取得します
- 取得した商品データそれぞれに対して処理を行うため、繰り返し処理を設定します
- 繰り返し処理の中で、WooCommerceの「商品を更新」アクションを設定し、スプレッドシートの情報をもとに商品情報を更新します
- 次に、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、更新が完了したレコードにステータスなどを追記します
- 最後に、メール機能の「メールを送る」アクションで、担当者へ処理完了の通知を行います
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定で、このワークフローを実行したい任意の頻度（毎日、毎週など）や日時を設定してください
- Google スプレッドシートの各アクションで、商品情報を管理している対象のスプレッドシートIDとシート名を設定してください
- WooCommerceのアクションで、商品を更新したいサイトのTOPページURLを任意で設定してください
- メール機能の設定では、通知先のメールアドレスや件名、本文を任意の値で設定してください。本文には、更新した商品名など、それまでのアクションで取得した情報を含めることも可能です
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- WooCommerce、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます
- オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
Googleフォームで回答が送信されたら、WooCommerceに商品を作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた情報を、一つひとつ手作業でWooCommerceに商品登録していませんか？この作業は件数が増えるほど時間もかかり、コピー＆ペーストによる入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、WooCommerceへの商品作成を自動化できます。このようなWooCommerceの自動化を実現し、手作業による登録の手間やヒューマンエラーを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとWooCommerceを用いて、手作業で商品登録を行っているEC担当者の方
- WooCommerceの自動化に関心があり、商品登録業務の効率化を目指している方
- 商品情報の入力ミスをなくし、正確なデータ管理を実現したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答をもとに商品情報が自動でWooCommerceに登録されるため、これまで手作業で行っていた登録作業の時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になるため、商品名や価格の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な商品登録を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、WooCommerceとGoogleフォームをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでWooCommerceを選択し、「商品を作成」アクションを設定します。フォームの回答内容と商品情報の各項目を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- WooCommerceのオペレーション設定では、連携対象となるサイトのTOPページURLを任意で設定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、WooCommerceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
WooCommerceで注文が発生したらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
WooCommerceで注文が発生したらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートでデータ管理を担当する方
・注文情報を一元管理しているデータ管理者
・社内の関連部門とデータを共有して情報の透明性を高めているチーム
2.WooCommerceを採用しているEコマース企業
・ECサイトで自社製品の販売を行う企業
・Google スプレッドシートへのデータ連携を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
WooCommerceはECサイトの構築や運営を効率化することができ、オンラインでの製品販売を容易に行うことができます。
しかし、Google スプレッドシートで注文情報を一元管理している場合、手動による追加作業が必要となり、非効率的だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、WooCommerceで注文が発生すると自動でGoogle スプレッドシートに追加できるため、手動作業が不要になります。
Google スプレッドシートの内容を関連部門と共有している場合、ツール間のデータ連携がスムーズに行われるため、常に最新の情報を確認することができます。
また、Google スプレッドシートにおける売上分析や在庫管理も楽になるため、管理業務の負担を軽減することが可能です。
■注意事項
・WooCommerce、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
WooCommerceで注文が作成されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
WooCommerceで構築したECサイトで新しい注文が入るたびに、手動で内容を確認し、関係者に連絡するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。重要な注文情報を見落としたり、顧客への対応が遅れたりするリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、WooCommerceで注文が作成されると同時に、その詳細情報が自動でSlackに通知されるため、こうした課題を解消し、迅速な受注処理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- WooCommerceで構築したECサイトの注文情報を、迅速にチームで共有したい方
- 手動での注文確認やSlackへの転記作業に、時間や手間を感じているEC担当者の方
- 注文の見落としや対応漏れを防ぎ、顧客対応の質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- WooCommerceで注文が作成されると自動でSlackへ通知されるため、手動での確認や連絡にかかる時間を短縮することができます。
- 注文情報の転記ミスや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現することで、スムーズな受注処理に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WooCommerceとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWooCommerceを選択し、「注文が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、トリガーで取得した注文情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- WooCommerceのトリガー設定では、特定の製品や顧客、合計金額など、通知の対象としたい注文の条件を細かく設定することが可能です。
- Slackへの通知メッセージは、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、本文に注文番号や顧客名などの情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
- WooCommerce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Shopifyで商品情報が作成されたら、WooCommerceでも商品を作成する
試してみる
■概要
ShopifyとWooCommerce、複数のECプラットフォームを運営していると、新商品の登録作業が二重に発生し、手間や時間がかかるという課題はありませんか。また、手作業による情報の転記は、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Shopifyに商品情報を登録するだけで、WooCommerceにも自動で商品が作成されます。ECサイト間の商品登録を自動化し、より効率的なストア運営を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとWooCommerceの両方でECサイトを運営し、商品登録に手間を感じている方
- 複数のECプラットフォーム間での手作業による商品情報の転記ミスをなくしたい運営担当者の方
- WooCommerceとShopifyの連携を自動化し、商品管理の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyに商品情報を登録するだけで、WooCommerceへも自動で商品が作成されるため、これまで手作業で行っていた登録作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、商品情報や価格の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとWooCommerceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「商品情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでWooCommerceの「商品を作成」アクションを設定し、トリガーで取得した商品情報を各項目に設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- WooCommerceで商品を作成するアクションでは、連携したいサイトのURLを任意で設定してください。
- WooCommerceに登録する商品名や価格などの各項目に、Shopifyから取得した情報を変数として設定したり、固定値を入力したりといった柔軟なカスタムが可能です。
■注意事項
- Shopify、WooCommerceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
定期的にWooCommerceから特定商品の在庫情報を取得し、閾値以下であればGmailで自動通知する
試してみる
■概要
WooCommerceでオンラインストアを運営しているものの、特定商品の在庫数を定期的に確認し、少なくなってきたら手動で通知する作業に手間を感じていませんか？また、確認漏れや通知の遅れで、販売機会を逃してしまうこともあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、WooCommerceから定期的に特定商品の在庫情報を自動で取得し、設定した在庫数を下回った場合にGmailで担当者に通知することが可能になり、こうした課題を解決に導きます。
■このテンプレートをおすすめする方
- WooCommerceで商品の在庫管理を手作業で行い、手間を感じているEC担当者
- 在庫数の確認漏れや通知遅延による販売機会の損失を防ぎたいと考えている方
- 定期的な在庫チェックとアラート通知業務を自動化し、他の業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- WooCommerceの在庫情報をスケジュールに合わせて自動取得し通知するため、手作業による確認・連絡業務の時間を削減できます。
- システムが自動で在庫数をチェックし通知するので、確認漏れや連絡ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WooCommerceとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、在庫情報を取得したい日時を指定します。
- 次に、オペレーションでWooCommerceの「商品を取得」アクションを設定し、在庫を確認したい特定の商品情報を取得します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した在庫数が事前に定めた閾値（例えば在庫10個以下など）を満たすかどうかを判定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、在庫数が閾値以下の場合に、指定した宛先にアラートメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、在庫を確認する日にち（毎日、毎週特定曜日など）や実行時刻を任意に設定してください。
- WooCommerceの「商品を取得」アクションでは、在庫を監視したい特定の商品を指定してください。
- 分岐機能では、通知のトリガーとなる在庫数の閾値（例：在庫数が5以下の場合など）を任意に設定することが可能です。
- Gmailの「メールを送る」アクションでは、通知メールの宛先（担当者のメールアドレスなど）、件名、本文を自由に設定できます。件名と本文にはWooCommerceから取得した商品名や現在の在庫数といった情報を変数として組み込むことも可能です。
■注意事項
- WooCommerce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
今回は、SalesforceとWooCommerceを連携し、日々の業務を自動化する方法について解説しました。
Salesforceに新しいリードが追加された際に、自動でWooCommerceに顧客情報を作成する仕組みを構築することで、これまで手作業で行っていたデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより、担当者はより迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべきマーケティング施策の立案や顧客対応といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：連携エラー時の通知設定は？
A：
Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：特定の条件のときだけ連携することはできますか？
A：
はい、可能です！
ミニプラン以上で利用可能な「分岐する」オペレーションを活用することで、条件分岐が可能です。
Q：逆方向の連携はできる？（WooCommerceで会員登録や注文があった際に、Salesforce側へ通知・登録は可能か）
A：
はい、可能です。
WooCommerceをトリガーに、Salesforceをオペレーションに設定することで実現できます。
WooCommerceとSalesforceで使用できるトリガーとオペレーションは以下をご確認ください。
また、テンプレートもありますので、ご活用ください。
WooCommerceで顧客が作成されたら、Salesforceに追加する
試してみる
■概要
ECサイトの運営において、WooCommerceで新しい顧客が作成されるたびに、その情報を手作業でSalesforceへ登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手入力のプロセスは、時間的なコストだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、WooCommerceで顧客が作成されたタイミングで、Salesforceへ顧客情報が自動で追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- WooCommerceとSalesforce間で発生する顧客データの転記作業をなくしたいEC担当者の方
- 顧客情報の登録ミスや漏れを防ぎ、データ管理の正確性を向上させたいと考えている方
- ECサイトの新規顧客に対し、迅速なフォローアップ体制を構築したい営業マネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- WooCommerceで顧客が作成されると、Salesforceへ自動で情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WooCommerceとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWooCommerceを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceにレコードを追加する際、どのオブジェクト（リード、取引先責任者など）に追加するかを任意で設定可能です。
- WooCommerceから取得した顧客情報（氏名、メールアドレス、住所など）を、Salesforceのどの項目に割り当てるかを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- WooCommerce、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
WooCommerceで注文が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
WooCommerceで新しい注文が入るたびに、手作業でSalesforceに顧客情報を登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
また、手入力による情報の転記ミスは、その後の顧客対応にも影響を与えかねません。このワークフローを活用すれば、WooCommerceの注文情報をトリガーに、Salesforceへのレコード追加を自動化できます。こうした自動化を実現することで、ECサイト運営における顧客管理の課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- WooCommerceとSalesforceを併用し、手作業でのデータ連携に手間を感じているEC担当者の方
- WooCommerceの自動化に関心があり、顧客管理の精度とスピードを向上させたいと考えている方
- 注文情報をSalesforceに集約し、営業やマーケティング活動へ迅速に繋げたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- WooCommerceで注文が作成されると、自動でSalesforceへレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WooCommerceとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWooCommerceを選択し、「注文が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでWooCommerceの「顧客情報の取得」アクションを設定し、注文に紐づく顧客情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した顧客情報を指定のオブジェクトに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- WooCommerceをYoomと連携する際に、ご自身のECサイトのTOPページURLを任意で設定してください。
- Salesforceでレコードを追加するアクションでは、ご自身のSalesforce環境のマイドメインURLや、データを追加したいオブジェクトのAPI参照名を任意で設定してください。
■注意事項
- WooCommerce、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
