Misocaで請求書が作成されたら、Boxに自動保存する
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Misocaで請求書が作成されたら、Boxに自動保存する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Box
Misoca
を自動連携できます。
■概要
Misocaで請求書を作成するたびに、手動でPDFをダウンロードしてBoxに保存する作業は手間がかかる上に、保存忘れなどのミスにつながりやすい業務ではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Misocaで請求書が作成されたタイミングでBoxへ請求書のPDFを自動保存する仕組みを構築できます。面倒な手作業から解放され、請求書管理業務を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
  • MisocaとBoxを利用しており、請求書の保存作業に手間を感じている経理担当者の方
  • 手作業による請求書の保存忘れやファイル名の入力ミスなどを防ぎたいと考えている方
  • Misocaでの請求書発行からBoxへの自動保存まで、一連の業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
  • Misocaで請求書が作成されると、自動でBoxへファイルが保存されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業によるファイルのダウンロードやアップロードが不要になるため、保存忘れやファイル名の付け間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、MisocaとBoxをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでMisocaを選択し、「請求書が新たに作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでMisocaの「請求書PDFを取得」アクションを設定し、トリガーで取得した請求書のPDFを取得します。
  4. 最後に、オペレーションでBoxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、取得した請求書PDFを任意のフォルダにアップロードします。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Boxにファイルをアップロードする際、ファイル名にMisocaから取得した請求書番号や取引先名などの情報を変数として設定し、命名規則に沿ったファイル名を自動で付けることが可能です。
  • Boxのアップロード先フォルダも任意で指定できるため、取引先ごとや年月ごとにフォルダを分けて保存する運用にも対応できます。
■注意事項
  • Misoca、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。 
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 
  • ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 
  • トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フォルダにファイルがアップロードされたら
    コメントオブジェクトが作成されたら
    ファイル名が変更されたら
    コメントオブジェクトが編集されたら
    任意のイベントが発生したら
    フォルダ内のファイルが削除されたら
    請求書が新たに作成されたら
    見積書が新たに作成されたら(使用不可)
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フローボットオペレーション
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    フォルダ内の項目のリストを取得
    フォルダを作成
    特定フォルダ内のコンテンツを検索
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    ファイルをアップロード
    ファイル情報の取得
    ファイルバージョンをアップロード
    新規ユーザーを作成
    ユーザーをグループに追加
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    フォルダ情報の取得
    特定フォルダのコラボレーション情報のリストを取得
    コラボレーション情報を更新
    コラボレーション情報を取得
    ファイル名を変更
    ファイルを移動
    フォルダをコピー
    コラボレーション情報を作成
    コンテンツを検索
    フォルダに共有リンクを追加
    ファイルのタグを追加、更新する
    ファイルのタグ情報を取得
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    送り先を作成する
    見積書を作成
    請求書を作成
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    請求書PDFを取得
    見積書PDFを取得
    取引先を作成
    取引先情報の取得
    送り先情報の取得
    見積書をメールで送信
    特定の取引先に紐づく送り先IDを取得
    請求書を作成(請求内容をリストで指定)
    見積書を作成(見積内容をリストで指定)
    納品書PDFを取得
    取引先一覧の取得
フローボットトリガー
    フォルダにファイルがアップロードされたら
    コメントオブジェクトが作成されたら
    ファイル名が変更されたら
    コメントオブジェクトが編集されたら
    任意のイベントが発生したら
    フォルダ内のファイルが削除されたら
フローボットオペレーション
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
    送り先を作成する
    見積書を作成
    請求書を作成
    請求書の郵送指示を実行する
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    見積書PDFを取得
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    見積書をメールで送信
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