Misocaで請求書が作成されたら、Boxに自動保存する
Misocaで請求書が作成されたら、Boxに自動保存する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Misoca
と
Box
を自動連携できます。
■概要
Misocaで請求書を作成するたびに、手動でPDFをダウンロードしてBoxに保存する作業は手間がかかる上に、保存忘れなどのミスにつながりやすい業務ではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Misocaで請求書が作成されたタイミングでBoxへ請求書のPDFを自動保存する仕組みを構築できます。面倒な手作業から解放され、請求書管理業務を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- MisocaとBoxを利用しており、請求書の保存作業に手間を感じている経理担当者の方
- 手作業による請求書の保存忘れやファイル名の入力ミスなどを防ぎたいと考えている方
- Misocaでの請求書発行からBoxへの自動保存まで、一連の業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Misocaで請求書が作成されると、自動でBoxへファイルが保存されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるファイルのダウンロードやアップロードが不要になるため、保存忘れやファイル名の付け間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MisocaとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMisocaを選択し、「請求書が新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMisocaの「請求書PDFを取得」アクションを設定し、トリガーで取得した請求書のPDFを取得します。
- 最後に、オペレーションでBoxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、取得した請求書PDFを任意のフォルダにアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxにファイルをアップロードする際、ファイル名にMisocaから取得した請求書番号や取引先名などの情報を変数として設定し、命名規則に沿ったファイル名を自動で付けることが可能です。
- Boxのアップロード先フォルダも任意で指定できるため、取引先ごとや年月ごとにフォルダを分けて保存する運用にも対応できます。
■注意事項
- Misoca、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
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納品書が作成または更新されたら
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ファイル名が変更されたら
コメントが編集されたら
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見積書を作成
請求書を作成
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送り先情報の取得
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