Misocaで請求書が作成されたら、Fileforceに自動保存する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Misoca

と

Fileforce

を自動連携できます。

■概要

Misocaで請求書を発行した後、手作業でPDFをダウンロードし、Fileforceに保存する作業は手間がかかる上に、保存忘れなどのミスも起こりやすい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Misocaで請求書が作成されると、自動で請求書PDFを取得しFileforceへ保存する一連の流れを自動化できます。これにより、Misocaで作成した請求書の自動保存が実現し、手作業による手間やミスを解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

Misocaでの請求書発行とFileforceでのファイル管理をそれぞれ手動で行っている経理担当者の方
請求書の保存漏れや管理の煩雑さに課題を感じ、自動保存の仕組みを構築したいと考えている方
毎月の請求書関連業務を効率化し、より重要な業務に集中したいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

Misocaで請求書が作成されると、自動でFileforceに保存されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
手作業によるファイルのダウンロードやアップロードがなくなることで、請求書の保存漏れや誤った場所への保存といったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

はじめに、MisocaとFileforceをYoomと連携します。
次に、トリガーでMisocaを選択し、「請求書が新たに作成されたら」というアクションを設定します。
続いて、オペレーションでMisocaの「請求書PDFを取得」アクションを設定し、トリガーで取得した請求書のPDFデータを取得します。
最後に、オペレーションでFileforceの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、取得したPDFファイルを指定のフォルダにアップロードします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Fileforceのファイルアップロード設定では、保存先のフォルダを任意のフォルダIDに指定することが可能です。
アップロードするファイル名は、固定のテキストだけでなく、Misocaのトリガーで取得した請求書番号や取引先名などの情報を組み合わせて設定できます。

■注意事項

Misoca、FileforceのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。

このテンプレートを試してみる

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使用しているアプリについて

Misoca

YoomではMisocaのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。Misocaでの請求書作成を自動化したり、Misocaで請求書が作成されたことをトリガーにfreeeなどの会計ソフトへ自動的に売上情報を登録します。また、YoomのデータベースにMisocaで作成した請求書や見積書の情報を同期し、一括管理を行うことも可能です。