■概要
ClickUpでタスクを管理し、Codaで情報を集約している場合、タスクが作成されるたびに手動で情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスや更新漏れの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが作成されたら、自動でCodaのテーブルに行を追加することが可能になり、こうした二重入力の手間やヒューマンエラーを解消し、プロジェクト管理の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpとCodaを併用し、タスク情報を手作業で転記している方
- ClickUpのタスク作成をきっかけにCodaのテーブルを自動で更新したいと考えている方
- 複数のツール間の情報連携を効率化し、チームの生産性を高めたいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpでタスクが作成されると自動でCodaのテーブルに行が追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を削減できます。
- 手動での情報入力が不要になることで、転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとCodaをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでCodaの「テーブルに行を追加」アクションを設定し、取得したタスク情報を任意のテーブルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpのトリガー設定「タスクが作成されたら」では、自動化の対象とするチームを任意で指定する必要があります。設定項目にて、対象としたいチームのID（team_id）を指定してください。
- Codaでは、テーブルや同期先の列を任意で設定できます。また、前段で取得した情報や固定のテキストを使用して、登録する情報を自由にカスタマイズ可能です。
■注意事項
- ClickUp、CodaのそれぞれとYoomを連携してください。
