■概要
Google スプレッドシートで管理しているリストをもとに、BowNowのリード情報を手動で検索し、更新する作業は手間がかかる上に、ヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、設定したスケジュールでGoogle スプレッドシートから自動で情報を取得し、BowNowのリード検索とトラッキングステートの更新を実行するため、こうしたリード管理の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとBowNowを用いてリード管理をしているマーケティング担当者の方
- BowNowでリードを検索し、手作業で情報を更新する業務に非効率を感じている方
- リード管理における定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- スケジュールに合わせてGoogle スプレッドシートからBowNowへのリード情報検索と更新が自動化されるため、手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業による検索ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、リード情報の正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとBowNowをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローを定期的に実行したい日時を設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する（最大300件）」アクションを設定し、対象のシートから情報を取得します。
- 取得した情報をもとに、繰り返し処理機能でレコードを1件ずつ処理するように設定します。
- 繰り返し（ループ）処理の中で、BowNowの「リード情報を検索」アクションを設定し、取得した情報をもとにリードを検索します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、検索結果などをスプレッドシートに反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、このワークフローを起動したい曜日や時間などを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのオペレーションでは、対象としたいスプレッドシートのIDやシート名などを任意で設定してください。
- ループ機能では、前段のGoogle スプレッドシートから取得した情報のうち、繰り返し処理を実行したい項目を任意で設定してください。
- BowNowでリード情報を検索する際は、前段で取得した値を引用して、検索キーとなるフィールドを任意に設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、BowNowのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
