定期的にGoogle スプレッドシートから行を取得し、BowNowでリード情報を検索後トラッキングステートを更新する
定期的にGoogle スプレッドシートから行を取得し、BowNowでリード情報を検索後トラッキングステートを更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
BowNow
と
Google スプレッドシート
を自動連携できます。
■概要
Google スプレッドシートで管理しているリストをもとに、BowNowのリード情報を手動で検索し、更新する作業は手間がかかる上に、ヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、設定したスケジュールでGoogle スプレッドシートから自動で情報を取得し、BowNowのリード検索とトラッキングステートの更新を実行するため、こうしたリード管理の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとBowNowを用いてリード管理をしているマーケティング担当者の方
- BowNowでリードを検索し、手作業で情報を更新する業務に非効率を感じている方
- リード管理における定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- スケジュールに合わせてGoogle スプレッドシートからBowNowへのリード情報検索と更新が自動化されるため、手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業による検索ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、リード情報の正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとBowNowをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローを定期的に実行したい日時を設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する（最大300件）」アクションを設定し、対象のシートから情報を取得します。
- 取得した情報をもとに、繰り返し処理機能でレコードを1件ずつ処理するように設定します。
- 繰り返し（ループ）処理の中で、BowNowの「リード情報を検索」アクションを設定し、取得した情報をもとにリードを検索します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、検索結果などをスプレッドシートに反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、このワークフローを起動したい曜日や時間などを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのオペレーションでは、対象としたいスプレッドシートのIDやシート名などを任意で設定してください。
- ループ機能では、前段のGoogle スプレッドシートから取得した情報のうち、繰り返し処理を実行したい項目を任意で設定してください。
- BowNowでリード情報を検索する際は、前段で取得した値を引用して、検索キーとなるフィールドを任意に設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、BowNowのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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BowNow
BowNow
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Google スプレッドシート
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BowNow
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Google スプレッドシート
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
リード情報更新通知を受け取ったら（Webhook）
フォームコンバージョン通知を受け取ったら（Webhook）
行が追加されたら
行が更新されたら
フローボットオペレーション
リード情報を取得
リード情報を作成
リード情報を更新
リード情報を削除
リード情報を検索
セルに値を入力
値を取得する
値を削除する
新しいスプレッドシートを作成する
シート（タブ）をコピーする
新しいシート（タブ）を追加する
シート（タブ）を削除する
値を置換する
シート名を更新する
行を削除する
スプレッドシートの情報を取得
シート名を取得する
数式を繰り返す
フローボットトリガー
リード情報更新通知を受け取ったら（Webhook）フォームコンバージョン通知を受け取ったら（Webhook）
フローボットオペレーション
リード情報を取得リード情報を作成リード情報を更新リード情報を削除リード情報を検索
フローボットトリガー
行が追加されたら行が更新されたら
フローボットオペレーション
セルに値を入力値を取得する値を削除する新しいスプレッドシートを作成するシート（タブ）をコピーする新しいシート（タブ）を追加するシート（タブ）を削除する値を置換するシート名を更新する行を削除するスプレッドシートの情報を取得シート名を取得する数式を繰り返す範囲に値を入力セルに画像を埋め込む特定の列でソートシートを非表示にする指定のセルにメモを追加する列を追加する列を削除する複数列に値を入力
