Pipedriveで組織が追加されたら、メールで通知する

■概要

Pipedriveに新しい組織情報を追加するたびに、関係者へ手動で連絡するのは手間がかかる作業です。また、対応漏れや遅延がビジネスチャンスの損失につながることもあります。このワークフローは、Pipedriveで組織が追加された際に、指定した宛先へ自動でメール通知を行う設定です。重要な更新を見逃さず、迅速な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

Pipedriveでの組織追加後、関係者へのメール通知を手作業で行っている方
Pipedriveの更新情報をチームに迅速に共有し、営業活動を効率化したい方
手動での情報連携による通知漏れや遅延を防ぎたいと考えているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

Pipedriveに組織が追加されると自動でメール通知が送信されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を削減できます。
手動での情報伝達時に発生しがちな、通知の遅延や宛先間違い、連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、PipedriveをYoomと連携します。
次に、トリガーでPipedriveを選択し、「組織が追加されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションで「メールを送る」アクションを設定し、通知したい内容を記載します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

「メールを送る」オペレーションにて、通知を送りたい宛先（To, Cc, Bcc）を任意で設定してください。
同じく「メールを送る」オペレーションにて、メールの件名や本文も自由に設定できます。Pipedriveのトリガーで取得した組織名などの情報を本文に含めることも可能です。

■注意事項

PipedriveとYoomを連携してください。

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Pipedrive

YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。 API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。

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