BowNow Microsoft Teams
BowNowでリード更新情報通知を受け取ったら、Microsoft Teamsでメッセージを送付する
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BowNow Microsoft Teams

BowNowでリード更新情報通知を受け取ったら、Microsoft Teamsでメッセージを送付する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
BowNow
と
Microsoft Teams
を自動連携できます。
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■概要
MAツールBowNowでリード情報が更新されるたびに、手作業でチームに共有するのは手間がかかるだけでなく、重要な情報の伝達漏れにも繋がりかねません。 このワークフローを活用すれば、BowNowで発生したリードの更新をトリガーに、Microsoft Teamsへ自動で通知することが可能です。これにより、手作業による共有の手間をなくし、迅速かつ確実な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • BowNowのリード更新情報をチームに迅速に共有したいマーケティングやセールス担当の方
  • 手作業による通知作成の手間を削減し、業務の効率化を図りたいと考えている方
  • BowNowとMicrosoft Teamsを連携させ、リードへのアプローチをより円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
  • BowNowでリード情報が更新されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を削減できます
  • 手作業による通知の作成漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
  1. はじめに、BowNowとMicrosoft TeamsをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでBowNowを選択し、「リード情報更新通知を受け取ったら（Webhook）」を設定します
  3. 続いて、オペレーションでBowNowの「リード情報を取得」アクションを設定し、更新されたリードの詳細情報を取得します
  4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を任意のチャネルに送付します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送りたい任意のチームID、チャネルID、メッセージ内容を設定します。メッセージには、前のオペレーションで取得したBowNowのリード情報（会社名や担当者名など）を自由に組み込むことが可能です
■注意事項
  • BowNow、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください
  • Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
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