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■概要
BowNowに登録されたリード情報が更新されるたびに、手動で内容を確認しチームへ共有する作業は手間がかかる上に、見落としのリスクも伴います。特に、迅速な対応が求められるマーケティングや営業活動においては、こうした情報連携の遅れが機会損失に繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、BowNowで発生したリードの更新情報をトリガーとして、自動でDiscordに通知を送付し、情報共有の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BowNowを活用しており、リード更新情報の確認や共有に手間を感じているマーケティング担当者の方
- Discordをチームのコミュニケーションツールとして利用し、情報連携を迅速化したいと考えている方
- 手作業による情報共有での見落としや遅延を防ぎ、営業機会を最大化したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- BowNowでリード情報が更新されると、自動でDiscordに通知されるため、これまで手作業で行っていた確認や共有の時間を削減できます
- 担当者による確認漏れや共有忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要なリード情報の更新を確実にチームへ周知することが可能です
■フローボットの流れ
- はじめに、BowNowとDiscordをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBowNowを選択し、「リード情報更新通知を受け取ったら（Webhook）」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでBowNowの「リード情報を取得」アクションを設定し、更新されたリードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得した情報を指定のチャンネルに送付します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordの「メッセージを送信」のアクションでは、通知を送りたいチャンネルのIDを任意で設定してください
- 送信するメッセージ本文は、前のオペレーションで取得したBowNowのリード情報（会社名や担当者名など）や任意のテキストを組み合わせて自由に作成できます
■注意事項
- BowNow、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
