TeamleaderでContactが作成されたら、Brevoにもコンタクトを作成する
TeamleaderでContactが作成されたら、Brevoにもコンタクトを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Teamleader
と
Brevo
を自動連携できます。
■概要
Teamleaderで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにBrevoへ手作業で登録していませんか？ このような二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、TeamleaderとBrevoの連携を自動化し、Teamleaderに新しいコンタクトが作成されると、自動でBrevoにもコンタクト情報が同期されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TeamleaderとBrevo間で顧客情報を手作業で同期している営業・マーケティング担当者の方
- TeamleaderとBrevoの連携作業を効率化し、入力の手間を削減したいと考えている方
- 手入力による顧客情報の転記ミスや更新漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamleaderにコンタクトが追加されると自動でBrevoに情報が同期されるため、データ入力の手間を省き、作業時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの一貫性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、TeamleaderとBrevoをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「New Contact（Get Contact ID）」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、Teamleaderから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Brevoのオペレーション設定では、Teamleaderから取得した氏名やメールアドレスといった情報を、Brevoのどのフィールドに登録するかを自由に指定できます
■注意事項
- Teamleader、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
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Teamleader
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例えば、Meta広告で発生したリードをTeamleaderにコンタクトとして登録したり、Google Sheetsの情報からTeamleaderで請求書を自動的に作成するといったことが可能です。
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YoomではBrevoのAPIとノーコードで連携し、Brevoを使用したさまざまな業務を自動化します。
例えば、GoogleフォームやTypeformなどから送信されたユーザー情報をBrevoのコンタクトに追加したり、Brevoで送信したメールが開封・クリックされたタイミングでSlackやTeamsなどのチャットツールに通知することが可能です。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
New Deal
New Contact
Deal Accepted
New Company
Invoice Paid
New Invoice
Updated Company
Updated Contact
Updated Deal
Updated Deal Phase
Send Invoice
New Meeting
New Contact（Get Contact ID）
New Deal（Get Deal ID）
Deal Accepted (Polling trigger)
New Company (Polling trigger)
マーケティングメールの配信が停止されたら（Webhook）
トランザクションメールが配信されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
Search Contacts
Create Contact
Get Contact Info
Update Contact
Delete Contact
Add Tag to Contact
Remove Tag from Contact
Contact Link to Company
Search Companies
Get Company Info
Create Company
Update Company
Delete Company
Add Tag to Company
Company Untag
User List
Search Deals
Get Deal Info
フローボットトリガー
New DealNew ContactDeal AcceptedNew CompanyInvoice PaidNew InvoiceUpdated CompanyUpdated ContactUpdated DealUpdated Deal PhaseSend InvoiceNew MeetingNew Contact（Get Contact ID）New Deal（Get Deal ID）Deal Accepted (Polling trigger)New Company (Polling trigger)
フローボットオペレーション
Search ContactsCreate ContactGet Contact InfoUpdate ContactDelete ContactAdd Tag to ContactRemove Tag from ContactContact Link to CompanySearch CompaniesGet Company InfoCreate CompanyUpdate CompanyDelete CompanyAdd Tag to CompanyCompany UntagUser ListSearch DealsGet Deal InfoCreate DealUpdate DealMove DealWin DealLose DealDelete DealMeeting ScheduleMeeting InfoMeeting ListAdd CallCreate EventCreate InvoiceDownload InvoiceGet Invoice ListSend Invoice
フローボットトリガー
マーケティングメールの配信が停止されたら（Webhook）トランザクションメールが配信されたら（Webhook）マーケティングメールのリンクがクリックされたら（Webhook）トランザクションメールが開封されたら（Webhook）マーケティングメールが配信されたら（Webhook）マーケティングメールが開封されたら（Webhook）コンタクトが新たに作成されたらトランザクションメールがクリックされたら（Webhook）
フローボットオペレーション
取引メールを配信コンタクトを作成コンタクトを更新コンタクトを取得メールキャンペーンレポートを取得キャンペーンレポートを送信SMSキャンペーンを作成SMSキャンペーンを即時送信WhatsAppキャンペーンの作成と送信既存のコンタクトをリストに追加
