定期的にLOGILESSから商品対応表一覧を取得し、Salesforceに追加する
定期的にLOGILESSから商品対応表一覧を取得し、Salesforceに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
LOGILESS
と
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
LOGILESSで管理している商品対応表の情報を、定期的にSalesforceへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかる上に、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、LOGILESSとSalesforceの連携を自動化し、指定したスケジュールで商品対応表の情報をSalesforceにレコードとして追加できます。手作業による連携業務から解放され、正確なデータ管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- LOGILESSの商品対応表とSalesforceのデータ連携を手作業で行っている方
- 定期的な商品情報の更新作業に追われ、他の業務に集中できないEC担当者の方
- 商品データの管理を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- LOGILESSからSalesforceへの商品対応表の連携を自動化し、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を削減します。
- 機械的な処理により、手作業で発生しがちな入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、LOGILESSとSalesforceをYoomと連携する。
- 次に、トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、フローを定期的に起動するスケジュールを設定する。
- 次に、オペレーションでLOGILESSを選択し、「商品対応表一覧を取得」アクションを設定する。
- 次に、「繰り返し機能」のオペレーションを設定し、取得した複数の商品対応表データを一つずつ処理する。
- 最後に、繰り返し処理の中でSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、各商品データをSalesforceに追加する。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、フローを起動させたい時間帯を任意で設定可能です。
- LOGILESSから商品対応表の一覧を取得する際、更新日時や店舗コードなどの条件を任意で設定できます。
- Salesforceでレコードを追加する際、対象のデータベースや登録する内容を任意で設定可能です。
■注意事項
- LOGILESSとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
LOGILESS
を使ったテンプレート
LOGILESS（ロジレス）で受注伝票が登録されたらGoogle スプレッドシートに情報を格納するフローです。リアルタイムで受注情報を確認し、迅速な対応や分析が可能となり、業務の効率化と顧客サービスの向上が期待できます。
LOGILESSの出荷完了をトリガーにfreee会計へ売上を自動登録するフローです。転記作業を省き、金額の打ち間違いや登録漏れを防いで会計処理を効率化。日々の締め作業が軽くなります。
LOGILESS（ロジレス）で出荷が完了したらGoogle スプレッドシートに情報を格納するフローです。Google スプレッドシートを使用することで、出荷情報が集中管理され、関係者間でのデータ共有が容易になります。
Salesforce
Salesforce
を使ったテンプレート
Salesforceの商談受注をきっかけにGoogleドキュメントで契約書を生成しCloudSignで送信するフローです。手作業の転記ミスや送付漏れを抑え、営業がコア業務に専念できます。
Salesforceの新規リードをトリガーにDeepLで翻訳しSlackに投稿するフローです。翻訳・転記の手作業を省き、対応の遅れや共有漏れを防ぎながらチームへ迅速かつ正確に情報を届けます。
Salesforce商談情報からワンクリックで起動し、マネーフォワード クラウド請求書へ見積書を自動作成するフローです。転記作業や入力ミスを抑え、素早く見積書作成の時間を短縮できます。
使用しているアプリについて
LOGILESS
YoomではLOGILESSのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、LOGILESSに登録された伝票情報をSlackやChatworkに通知したり、Googleスプレッドシートなどの他SaaSへ情報を連携することができます。また、YoomのデータベースにLOGILESSの情報を自動的に同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみるテンプレート
LOGILESS（ロジレス）で受注伝票が登録されたらGoogle スプレッドシートに情報を格納するフローです。リアルタイムで受注情報を確認し、迅速な対応や分析が可能となり、業務の効率化と顧客サービスの向上が期待できます。
LOGILESS（ロジレス）で受注伝票が登録されたらGoogle スプレッドシートに情報を追加する
LOGILESSの出荷完了をトリガーにfreee会計へ売上を自動登録するフローです。転記作業を省き、金額の打ち間違いや登録漏れを防いで会計処理を効率化。日々の締め作業が軽くなります。
LOGILESS（ロジレス）で出荷が完了したらfreeeに売上を登録する
LOGILESS（ロジレス）で出荷が完了したらGoogle スプレッドシートに情報を格納するフローです。Google スプレッドシートを使用することで、出荷情報が集中管理され、関係者間でのデータ共有が容易になります。
LOGILESS（ロジレス）で出荷が完了したらGoogle スプレッドシートに情報を追加する
Salesforce
YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Salesforceの商談受注をきっかけにGoogleドキュメントで契約書を生成しCloudSignで送信するフローです。手作業の転記ミスや送付漏れを抑え、営業がコア業務に専念できます。
Salesforceで商談のステータスが更新されたらクラウドサインで書類を送付する
Salesforceの新規リードをトリガーにDeepLで翻訳しSlackに投稿するフローです。翻訳・転記の手作業を省き、対応の遅れや共有漏れを防ぎながらチームへ迅速かつ正確に情報を届けます。
Salesforceの新規リードをDeepLで翻訳しSlackに通知する
Salesforce商談情報からワンクリックで起動し、マネーフォワード クラウド請求書へ見積書を自動作成するフローです。転記作業や入力ミスを抑え、素早く見積書作成の時間を短縮できます。
Salesforceの商談情報をもとに、マネーフォワード クラウド請求書で見積書を作成する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
入荷予定伝票が作成されたら
入荷予定伝票が作成または更新されたら
受注伝票が作成または更新されたら
出荷伝票が作成または更新されたら
入荷予定伝票が作成または更新されたら（倉庫を指定）
受注伝票が作成または更新されたら（倉庫を指定）
出荷伝票が作成または更新されたら（倉庫を指定）
出荷伝票が完了になったら
在庫情報が更新されたら
在庫操作ログが作成されたら
入荷予定伝票が完了したら
受注伝票が完了になったら
商品マスタが作成または更新されたら
在庫情報が更新されたら（倉庫指定）
リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
取引先責任者に新規レコードが登録されたら
フローボットオペレーション
受注伝票の一覧を取得（伝票ステータスでフィルタ）
出荷伝票の一覧を取得
入荷予定伝票の一覧を取得
受注伝票情報を取得
出荷伝票情報を取得
入荷予定伝票情報を取得
在庫の一覧を取得
在庫情報を取得
商品マスタの一覧を取得
商品マスタ情報を取得
受注伝票を編集
特定の期間に更新された出荷伝票の一覧を取得
仕入先マスタの一覧を取得
仕入先マスタを登録
仕入先マスタを編集
在庫操作ログを取得
受注伝票を登録
受注伝票を検索
フローボットトリガー
入荷予定伝票が作成されたら入荷予定伝票が作成または更新されたら受注伝票が作成または更新されたら出荷伝票が作成または更新されたら入荷予定伝票が作成または更新されたら（倉庫を指定）受注伝票が作成または更新されたら（倉庫を指定）出荷伝票が作成または更新されたら（倉庫を指定） 出荷伝票が完了になったら在庫情報が更新されたら在庫操作ログが作成されたら入荷予定伝票が完了したら受注伝票が完了になったら商品マスタが作成または更新されたら在庫情報が更新されたら（倉庫指定）
フローボットオペレーション
受注伝票の一覧を取得（伝票ステータスでフィルタ）出荷伝票の一覧を取得入荷予定伝票の一覧を取得受注伝票情報を取得出荷伝票情報を取得入荷予定伝票情報を取得在庫の一覧を取得在庫情報を取得商品マスタの一覧を取得商品マスタ情報を取得受注伝票を編集特定の期間に更新された出荷伝票の一覧を取得仕入先マスタの一覧を取得仕入先マスタを登録仕入先マスタを編集在庫操作ログを取得受注伝票を登録受注伝票を検索受注伝票をキャンセル受注伝票明細行をキャンセル商品マスタを登録商品マスタを更新受注伝票の一覧を取得（注文日時でフィルタ）受注伝票を登録（複数明細行の登録）在庫情報を検索受注伝票の明細行を追加商品対応表一覧を取得
フローボットトリガー
リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら取引先責任者に新規レコードが登録されたらリードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら取引先責任者にレコードが登録または更新されたらカスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたらカスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら行動オブジェクトにレコードが登録されたらToDoオブジェクトにレコードが登録されたらアウトバウンドメッセージを受信したらファイルがアップロードされたらカレンダーの予定が登録されたらカレンダーの予定が更新されたらカレンダーの予定が削除されたら
フローボットオペレーション
リードオブジェクトのレコードを取得リードオブジェクトのレコードを更新リードオブジェクトのレコードを作成リードオブジェクトのレコードを検索リードオブジェクトの最新のレコードを取得取引先オブジェクトのレコードを取得取引先オブジェクトのレコードを更新取引先オブジェクトのレコードを作成取引先オブジェクトのレコードを検索商談オブジェクトのレコードを取得商談オブジェクトのレコードを更新商談オブジェクトのレコードを作成商談オブジェクトのレコードを検索取引先責任者オブジェクトのレコードを取得取引先責任者オブジェクトのレコードを更新取引先責任者オブジェクトのレコードを作成取引先責任者オブジェクトのレコードを検索カスタムオブジェクトのレコードを取得カスタムオブジェクトのレコードを更新カスタムオブジェクトのレコードを作成カスタムオブジェクトのレコードを検索ファイルとレコードを紐付けるレコードと紐付けるファイルをアップロードアップロードしたファイルのコンテンツIDを取得リードオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）取引先オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）商談オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）取引先責任者オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）カスタムオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）レポートをダウンロードリードオブジェクトに活動履歴を登録取引先オブジェクトに活動履歴を登録商談オブジェクトに活動履歴を登録取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録リードオブジェクトにToDoを登録取引先オブジェクトにToDoを登録商談オブジェクトにToDoを登録取引先責任者オブジェクトにToDoを登録リードオブジェクトに行動を登録取引先オブジェクトに行動を登録商談オブジェクトに行動を登録取引先責任者オブジェクトに行動を登録商談にメールメッセージを登録取引先にメールメッセージを登録ユーザーオブジェクトのレコードを登録メールメッセージを登録メールメッセージを人物に関連付けるカスタムオブジェクトにメールメッセージを登録カスタムオブジェクトに活動履歴を登録カスタムオブジェクトにToDoを登録カスタムオブジェクトに行動を登録レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得最新のコンテンツバージョンIDを取得ファイルをダウンロード契約オブジェクトのレコードを取得契約オブジェクトのレコードを更新契約オブジェクトのレコードを作成契約オブジェクトのレコードを削除カレンダーを登録ユーザーオブジェクトのレコードを検索ユーザーオブジェクトのレコードを取得取引先オブジェクトの行動を更新取引先オブジェクトの行動を検索ユーザー一覧を取得取引先一覧を取得取引先責任者一覧を取得商談一覧を取得リード一覧を取得ケース一覧を取得キャンペーン一覧を取得オブジェクト一覧を確認カスタムオブジェクト一覧を取得ChatterグループID一覧を取得Chatterをユーザーに投稿Chatterを取引先に投稿Chatterを取引先責任者に投稿Chatterを商談に投稿Chatterをリードに投稿Chatterをケースに投稿Chatterをキャンペーンに投稿Chatterをカスタムオブジェクトに投稿ChatterをChatterグループに投稿チャンネル一覧を取得ユーザーオブジェクトのレコードの更新ユーザーロールを作成ユーザーロールを割り当てユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付けるユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除ユーザーを指定グループに追加ユーザーを指定グループから削除Chatterを投稿Chatterグループにユーザーを追加ファイル名を取得メールメッセージを取得SOQLを使用してレコードを検索関連するブログ記事一覧
今回使用したアプリを使って業務を自動化する方法を詳しく解説しています！
