フォームで回答送信されたら、Pipedriveでアクティビティを検索し更新する

■概要

フォームからの申請や問い合わせがあった際に、都度Pipedriveを開いて手動で情報を更新する作業に手間を感じていませんか。この作業は件数が増えるほど負担が大きくなり、更新漏れなどのミスにも繋がりかねません。

このワークフローを活用することで、フォームが送信されたタイミングをトリガーにして、Pipedriveのアクティビティを自動で検索・更新する仕組みを構築できるため、こうした定型業務から解放されます。

■このテンプレートをおすすめする方

フォームからの回答をもとに、Pipedriveのアクティビティ情報を手作業で更新している方
Pipedriveのアクティビティ自動更新を実現し、営業活動の生産性を高めたいと考えている方
手入力による情報更新の漏れやタイムラグを防ぎたいと考えている営業チームのリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

フォーム回答後のPipedrive内での情報検索や更新作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

はじめに、PipedriveをYoomと連携します。
次に、トリガーでフォームを設定し、「フォームで回答が送信されたら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションでPipedriveの「リードを検索」アクションを設定し、フォームの回答情報をもとに該当のリードを特定します。
続けて、Pipedriveの「アクティビティを検索」アクションを設定し、特定したリードに紐づくアクティビティを探します。
AI機能の「テキストを生成」アクションを設定し、アクティビティの検索結果とフォーム回答から該当アクティビティのIDを特定します。
最後に、Pipedriveの「アクティビティを更新」アクションを設定し、特定したアクティビティの情報を更新します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

トリガーとなるフォームの質問項目は、問い合わせや申請など、実際の用途に応じて任意で設定することが可能です。
Pipedriveに連携する際、フォームのどの回答情報をどの項目に反映させるか、自由にマッピング設定を行うことができます。

■注意事項

PipedriveとYoomを連携してください。

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使用しているアプリについて

Pipedrive

YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。 API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。

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