Trelloでカードが指定リストに移動されたら、Zoho CRMにタスクを作成する
Trello Zoho CRM

Trelloでカードが指定リストに移動されたら、Zoho CRMにタスクを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Trello
Zoho CRM
を自動連携できます。
■概要
Trelloでのタスク管理とZoho CRMでの顧客や商談などの管理を別々に行い、手作業での情報転記に手間を感じていませんか。タスクの進捗をCRMに反映させる際の入力漏れやタイムラグは、営業活動の機会損失に繋がることもあります。このワークフローは、TrelloとZoho CRMの連携を自動化するものであり、Trelloでカードが特定のリストに移動されると、Zoho CRMに自動でタスクを作成します。これにより、手作業による手間やミスをなくし、スムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • TrelloとZoho CRMを利用し、タスクの進捗を手動で顧客情報に紐付けている方
  • TrelloとZoho CRMの連携を自動化し、タスク作成の漏れや遅延を防ぎたい方
  • プロジェクト管理と顧客管理の連携を効率化し、チーム全体の生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
  • Trelloでカードが移動されると自動でZoho CRMにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
  • 手作業によるタスクの作成漏れや情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、TrelloとZoho CRMをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら(Webhook)」を設定します。
  3. 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」を選択し、移動されたカードの詳細情報を取得します。
  4. 最後に、オペレーションでZoho CRMの「タスクを作成」を設定し、取得したカード情報を基にタスクを作成します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Trelloのトリガー設定では、連携の対象としたいボードIDやリストIDを任意で指定してください。
  • Zoho CRMでタスクを作成する際、件名や担当者、期限などの各項目に、Trelloから取得したカード名や説明といった情報を変数として自由にマッピングすることが可能です。
■注意事項
  • Trello、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    カードが新たに作成されたら(Webhook)
    カード情報が更新されたら(Webhook)
    カードが指定のリストへ移動されたら(Webhook)
    カード情報が作成または更新されたら(Webhook)
    カードにファイルが追加されたら(Webhook)
    新しく見込み客が作成されたら
    新しく取引先が作成されたら
    取引先が作成または更新されたら
    見込み客が作成または更新されたら
    見込み客が作成されたら(Webhook)
    見込み客が更新されたら(Webhook)
    取引先が作成されたら(Webhook)
    取引先が更新されたら(Webhook)
    連絡先が作成されたら(Webhook)
    連絡先が更新されたら(Webhook)
    商談が作成されたら(Webhook)
    商談が更新されたら(Webhook)
    タスクが作成されたら(Webhook)
    タスクが更新されたら(Webhook)
    商談の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    見込み客の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    取引先の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    連絡先の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    タスクの特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    予定が作成されたら(Webhook)
    予定が更新されたら(Webhook)
    予定の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    通話が作成されたら(Webhook)
    通話が更新されたら(Webhook)
    連絡先が作成されたら(ポーリングトリガー)
    連絡先が更新されたら(ポーリングトリガー)
フローボットオペレーション
    ボードのリスト一覧を取得
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    ラベルの一覧を取得
    メンバーの一覧を取得
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    ボードにメンバーを招待
    特定のリストのカード一覧を取得
    カードの情報を取得
    カードのカバーの色を変更する
    カードのカスタムフィールドの情報を一覧で取得
    ドロップダウン形式のカスタムフィールドの情報を取得
    特定のカスタムフィールドの設定情報を取得
    カードのカスタムフィールドアイテムを取得
    カードを更新
    カードを検索
    カードに添付されたファイルの情報を取得
    ファイルをダウンロード
    リストを作成
    見込み客IDの一覧を取得
    見込み客情報を取得
    見込み客を作成
    見込み客の情報を更新
    見込み客を検索
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    取引先情報を取得
    取引先を作成
    取引先の情報を更新
    取引先を検索
    見込み客のカスタム項目を更新
    取引先のカスタム項目を更新
    商談IDの一覧を取得
    商談情報を取得
    商談を作成
    商談の情報を更新
    商談情報を検索
    見込み客にファイルを添付
    取引先にファイルを添付
    商談にファイルを添付
    見込み客の添付ファイル情報を取得
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    連絡先を作成
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    商談のカスタム項目を更新(複数選択フィールド)
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フローボットトリガー
    カードが新たに作成されたら(Webhook)
    カード情報が更新されたら(Webhook)
    カードが指定のリストへ移動されたら(Webhook)
    カード情報が作成または更新されたら(Webhook)
    カードにファイルが追加されたら(Webhook)
フローボットオペレーション
    ボードのリスト一覧を取得
    新しいカードを作成
    ラベルの一覧を取得
    メンバーの一覧を取得
    カードをアーカイブ
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    ボードにメンバーを招待
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    カードの情報を取得
    カードのカバーの色を変更する
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    ドロップダウン形式のカスタムフィールドの情報を取得
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フローボットトリガー
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    新しく取引先が作成されたら
    取引先が作成または更新されたら
    見込み客が作成または更新されたら
    見込み客が作成されたら(Webhook)
    見込み客が更新されたら(Webhook)
    取引先が作成されたら(Webhook)
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    連絡先が作成されたら(Webhook)
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    商談が作成されたら(Webhook)
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    タスクが作成されたら(Webhook)
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    見込み客の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    取引先の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    連絡先の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
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    予定が作成されたら(Webhook)
    予定が更新されたら(Webhook)
    予定の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    通話が作成されたら(Webhook)
    通話が更新されたら(Webhook)
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フローボットオペレーション
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