Cognito FormsでNew Entryを検知したら、Clio ManageでPerson Contactを作成する

■概要

Cognito Formsで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、Clio Manageに手作業で転記する作業は、件数が増えるにつれて負担が大きくなり、入力ミスも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Cognito FormsとClio Manageの連携をスムーズに自動化できるため、フォームに新しいエントリーがあった際にClio Manageへ自動で連絡先を作成し、顧客情報管理の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

Cognito Formsで受け付けた情報をClio Manageに手作業で転記している方
Cognito FormsとClio Manageの連携によって、顧客情報の登録作業を自動化したい方
手作業によるデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Cognito Formsへのエントリーをトリガーに自動でClio Manageへ連絡先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

はじめに、Clio ManageとCognito FormsをYoomと連携します。
次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでClio Manageを選択し、「Create Person Contact」アクションを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Clio Manageで連絡先を作成するオペレーションでは、どの情報をどの項目に登録するかを設定する必要があります。
Cognito Formsのトリガーで取得した氏名やメールアドレスなどの値を、Clio Manageの連絡先フィールドにそれぞれ正しくマッピングしてください。

■注意事項

Cognito Forms、Clio ManageのそれぞれとYoomを連携してください。
Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。

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